ドナルド・トランプ大統領がイランとの停戦は終わったと述べ、今夜イランへの追加攻撃を示唆したことを受け、原油価格は水曜日に5%以上上昇した。 WTI原油は5.3%上昇し1バレル74.19ドル、ブレント原油は5.8%上昇し78.43ドルとなった。 米国は火曜日、イランがホルムズ海峡を通過したタンカー3隻を攻撃したことを受け、イランを攻撃した。CNNによると、イラン革命防衛隊は報復として、バーレーンとクウェートにある米軍標的を攻撃した。 トランプ大統領は水曜日、トルコで開催された北大西洋条約機構（NATO）首脳会議で、米国は今夜イランを再び攻撃する可能性が高いと述べた。 トランプ大統領は、イランとの和平合意は「終わった」と述べた。 「私にとっては、もう終わったと思う」と首脳会議で述べた。「彼らと交渉するつもりはない」。 先月、米国とイランは戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた覚書に合意した。この合意により、両国は60日間の猶予期間を得て、最終的な長期合意をまとめ、イランの核開発計画などの問題に取り組むことになった。 サクソバンクは水曜日のレポートで、「緊張の高まりは、恒久的な平和の確保を目指す脆弱な交渉を脅かしており、双方が相手側が停戦協定に違反していると非難している」と述べた。「ブレント原油価格は76ドルを上回り、ヘッジファンドによるさらなるショートカバーを引き起こす可能性がある」としている。 米財務省は火曜日、イランの原油販売を認めていた免除措置を撤回したと発表した。 オックスフォード・エコノミクスのチーフ・グローバル・エコノミスト、ライアン・スウィート氏はMTニュースワイヤーズに送付した電子メールの中で、エネルギー価格がインフレ期待を左右する可能性があるため、2026年後半に注目すべき重要なリスクとして、米イラン間の和平合意を挙げた。 「もし和平合意が破綻すれば（まだ断言するには時期尚早だが）、原油価格の上昇にとどまらず、アジアの（人工知能）サプライチェーンへの圧力を高め、中央銀行にタカ派的な姿勢を取らせ、金融情勢を引き締めさせ、米国の中間選挙の結果にも影響を与える可能性がある」とスウィート氏は述べた。「その影響は急速に広がるだろう。」
関連記事
US Markets
日本の銀行融資は2021年3月以来の最高水準を維持
日本銀行が水曜日に発表した速報値によると、日本の銀行貸出残高は6月に前年同月比5.7%増加し、5月と同ペースで伸び、2021年3月以来の高水準を維持した。 この数値は、Investing.comが追跡した市場予想の5.8%増をわずかに下回った。 大手銀行、地方銀行、信用金庫の貸出残高は6月に676.1兆円となり、5月の670.8兆円から増加した。 大手銀行と地方銀行の貸出残高は、6.2%から6.3%に加速した。 大手銀行の貸出残高は8.6%から8.7%に増加し、地方銀行の貸出残高は4.2%から4.3%にわずかに上昇した。 主に中小企業や地域社会を対象とする信用金庫の貸出残高は、前年同月比1.7%で横ばいだった。 日銀は6月初旬、政策金利を1％に引き上げ、1995年以来の高水準とした。利上げ後も、日本の借入コストは他の主要経済国に比べて依然として大幅に低い水準にある。 貸出の堅調さは、金利上昇にもかかわらず信用需要が根強く残っていることを示しており、経済がさらなる政策正常化に耐えうるとの見方を裏付けている。 これは、日銀が発表した最新の短観調査の結果とも一致する。短観調査では、企業の財務状況が1年ぶりに改善し、大企業はコマーシャルペーパーの発行条件が改善したと回答している。 ブルームバーグは、第一生命経済研究所のチーフエコノミストで、高市早苗首相の経済財政諮問委員会の民間代表を務める長浜俊弘氏の「AI投資ブームと堅調な生産活動に支えられ、経済は短期的には失速する可能性は低い」との見解を報じた。 ブルームバーグの報道によると、日本経済はイラン紛争による原油価格の高騰や、中央銀行による金融政策の正常化に向けた継続的な取り組みといった逆境を乗り越え、第二次世界大戦後最長の連続経済成長記録に近づいている。
Nikkei 225
US Markets
最新情報：ダウ平均株価はハイテク株の売り浴びせと原油価格の急騰の中、記録的な上昇局面を終える
（終値時点での市場動向を追記します。） ダウ工業株30種平均は火曜日、ハイテク株の売り浴びせを受け、過去最高値から下落した。一方、中東情勢への懸念再燃を背景に原油価格は急騰した。 ダウ平均は0.3%下落し、52,925.15ドルで取引を終えた。過去2営業日連続で終値ベースで最高値を更新していた。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1.2%下落し25,818.7、S&P500種指数は0.5%下落し7,503.9となった。 業種別では、工業セクターが最も大きく下落し、次いでハイテクセクターが下落した。エネルギーセクターが上昇を牽引した。 半導体メーカーのインテル（INTC）の株価は9.7%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。ウェスタンデジタル（WDC）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、サンディスク（SNDK）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、マイクロン・テクノロジー（MU）も下落した。 サクソバンクはレポートの中で、「月曜日の反発後、株式市場はテクノロジー株から資金を引き揚げている。アジアの半導体株の売り浴びせが（人工知能）関連銘柄のバリュエーションへの懸念を再燃させ、（韓国の）KOSPI指数を7.5%押し下げた」と述べている。 火曜日の世界的なハイテク株の売り浴びせは、サムスン電子の四半期決算速報の発表に加え、ロイター通信が報じた、中国のディープシーク社が独自のAIチップを開発しており、米半導体大手NVIDIA（NVDA）とファーウェイへの依存度を低下させる可能性があるという報道を受けて発生した。 火曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.9%上昇し、1バレル71.91ドルとなった。一方、ブレント原油は5.1%上昇し、75.67ドルとなった。 カタール外務省のマジェド・アル・アンサリ報道官によると、イランは原油輸送における世界最大のチョークポイントであるホルムズ海峡付近を航行中のカタールの液化天然ガス（LNG）タンカーを攻撃した。 CNBCの報道によると、米財務省はイランの原油販売を認めていた制裁免除措置を撤回した。 CNBCは米当局者の発言として、「イランは良識ある行動をとれば利益を得られるだろう。ホルムズ海峡におけるイランの行動は米国にとって全く容認できないものであり、相応の報復措置が取られるだろう」と伝えた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは6.6ベーシスポイント上昇して4.55%、2年債利回りは5.6ベーシスポイント上昇して4.18%となった。 経済ニュースでは、政府のデータによると、5月の米国の貿易赤字は輸入の増加と輸出の減少により、2025年3月以来の最高水準に拡大した。 BMOキャピタル・マーケッツはレポートの中で、「輸入の急増と異例の輸出減少により、米国の貿易赤字は1年以上ぶりの高水準に達した」と指摘。「関税措置にもかかわらず、貿易赤字は輸入業者が買い付けを前倒しする前の2024年後半の水準に戻っており、貿易赤字の縮小に向けた全体的な進展はほとんど見られないことを示唆している」と述べた。 企業ニュースでは、ロケット・衛星開発企業のスペースX（SPCX）がナスダック100指数に組み入れられ、ウォール街から強気の見方が寄せられました。アナリストは、AI、衛星通信、宇宙関連ソリューションを主要な成長要因として挙げています。 ドイツ銀行、RBCキャピタル・マーケッツ、モルガン・スタンレーは、スペースXの株価を最高評価で新規に分析し、カバレッジを開始しました。 スペースXの株価は6.8%下落しました。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,122.80ドルとなりました。銀価格は2.9%下落し、1オンスあたり60.52ドルとなりました。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMAT$AMD$INTC$MRVL$MU$NVDA$SPCX$WDC
US Markets
UBSは格下げの中で、経営陣の交代と利上げ見通しにより、トゥルーイストの収益見通しは不透明だと述べている。
UBS証券は火曜日、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）の経営陣交代と、連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ見通しの高まりが、同社の短期的な収益見通しに新たな不確実性をもたらしていると発表した。 UBS証券はトゥルーイスト株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価も58ドルから55ドルに下方修正した。 トゥルーイストは先月、マイケル・ライオンズ氏が9月1日付で最高経営責任者（CEO）に就任し、ビル・ロジャーズ氏は会長に就任すると発表した。 UBSのアナリスト、エリカ・ナジャリアン氏は火曜日の顧客向けレポートで、「トゥルーイストの株価は今年、同業他社に比べて出遅れているが、最近発表されたCEO交代と、フォワードカーブにおける利上げ見通しは、経営陣の顔ぶれ、人材の維持、短期的な（1株当たり利益）の伸び、そして最近発表された中期目標について、短期的な見通しを不透明にしている」と述べた。「ライオンズ氏が経営陣を固めるまで、トゥルーイストは人材の流出に脆弱な状態が続く可能性がある」と指摘した。 最近のインフレ懸念の高まりを受け、FRBが今年中に金融引き締めを行う可能性が高まっている。 UBSは、トゥルーイストの2026年の1株当たり利益（EPS）見通しを4.60ドルから4.50ドルに、来年のEPS見通しを5.15ドルから5ドルにそれぞれ下方修正した。 ナジャリアン氏は、「株価は割安だが、トゥルーイストはバリュートラップに陥っている可能性がある。市場は、外部から新たにCEOが就任したことを受け、経営陣、戦略、財務目標の見直しを待っている状況だ」と述べた。「たとえこれらの初期施策がうまく実行されたとしても、業績に反映されるまでには時間がかかるだろう」と付け加えた。 今月初め、モルガン・スタンレーはトゥルーイストとプロスペリティ・バンクシェアーズ（PB）の株価格付けを引き下げた。両社は中期的に預金獲得競争の激化に直面しており、それが収益を圧迫する可能性があると指摘している。Price: $51.51, Change: $+0.09, Percent Change: +0.18%
$PB$TFC