（終値時点での市場動向を追記します。） ダウ工業株30種平均は火曜日、ハイテク株の売り浴びせを受け、過去最高値から下落した。一方、中東情勢への懸念再燃を背景に原油価格は急騰した。 ダウ平均は0.3%下落し、52,925.15ドルで取引を終えた。過去2営業日連続で終値ベースで最高値を更新していた。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1.2%下落し25,818.7、S&P500種指数は0.5%下落し7,503.9となった。 業種別では、工業セクターが最も大きく下落し、次いでハイテクセクターが下落した。エネルギーセクターが上昇を牽引した。 半導体メーカーのインテル（INTC）の株価は9.7%下落し、S&P500種指数構成銘柄の中で最悪のパフォーマンスとなった。ウェスタンデジタル（WDC）、マーベル・テクノロジー（MRVL）、サンディスク（SNDK）、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、マイクロン・テクノロジー（MU）も下落した。 サクソバンクはレポートの中で、「月曜日の反発後、株式市場はテクノロジー株から資金を引き揚げている。アジアの半導体株の売り浴びせが（人工知能）関連銘柄のバリュエーションへの懸念を再燃させ、（韓国の）KOSPI指数を7.5%押し下げた」と述べている。 火曜日の世界的なハイテク株の売り浴びせは、サムスン電子の四半期決算速報の発表に加え、ロイター通信が報じた、中国のディープシーク社が独自のAIチップを開発しており、米半導体大手NVIDIA（NVDA）とファーウェイへの依存度を低下させる可能性があるという報道を受けて発生した。 火曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は4.9%上昇し、1バレル71.91ドルとなった。一方、ブレント原油は5.1%上昇し、75.67ドルとなった。 カタール外務省のマジェド・アル・アンサリ報道官によると、イランは原油輸送における世界最大のチョークポイントであるホルムズ海峡付近を航行中のカタールの液化天然ガス（LNG）タンカーを攻撃した。 CNBCの報道によると、米財務省はイランの原油販売を認めていた制裁免除措置を撤回した。 CNBCは米当局者の発言として、「イランは良識ある行動をとれば利益を得られるだろう。ホルムズ海峡におけるイランの行動は米国にとって全く容認できないものであり、相応の報復措置が取られるだろう」と伝えた。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは6.6ベーシスポイント上昇して4.55%、2年債利回りは5.6ベーシスポイント上昇して4.18%となった。 経済ニュースでは、政府のデータによると、5月の米国の貿易赤字は輸入の増加と輸出の減少により、2025年3月以来の最高水準に拡大した。 BMOキャピタル・マーケッツはレポートの中で、「輸入の急増と異例の輸出減少により、米国の貿易赤字は1年以上ぶりの高水準に達した」と指摘。「関税措置にもかかわらず、貿易赤字は輸入業者が買い付けを前倒しする前の2024年後半の水準に戻っており、貿易赤字の縮小に向けた全体的な進展はほとんど見られないことを示唆している」と述べた。 企業ニュースでは、ロケット・衛星開発企業のスペースX（SPCX）がナスダック100指数に組み入れられ、ウォール街から強気の見方が寄せられました。アナリストは、AI、衛星通信、宇宙関連ソリューションを主要な成長要因として挙げています。 ドイツ銀行、RBCキャピタル・マーケッツ、モルガン・スタンレーは、スペースXの株価を最高評価で新規に分析し、カバレッジを開始しました。 スペースXの株価は6.8%下落しました。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,122.80ドルとなりました。銀価格は2.9%下落し、1オンスあたり60.52ドルとなりました。
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PMI：サウジアラビアの非石油民間部門の成長率は、国内需要の改善を背景に4カ月ぶりの高水準に達した。
リヤド銀行は日曜日、サウジアラビアの非石油民間セクターにおける6月の事業環境は、国内需要の回復と国内顧客支出の増加によって改善したと発表した。 季節調整済みのリヤド銀行サウジアラビアPMIは、5月の52.8から上昇し、6月は4カ月ぶりの高水準となる53.3を記録した。国内顧客からの新規受注は2月以来最速の伸びを示し、プロジェクト承認と、以前の遅延後の売上回復を反映している。 地域紛争に対する投資家心理の改善に伴い、6月の非石油事業活動は前月と「ほぼ同水準」で増加した。調査対象企業の18%が生産増加を報告したのに対し、減少を報告したのはわずか2%だった。 サプライチェーンも改善し、サウジアラビア企業が国内サプライヤーや代替輸送ルートに切り替えたことで、配送時間は2月以来最速となった。一方、在庫水準が「十分」であるとの報告を受け、購買活動は低調だった。 しかし、今回の数値は、輸出市場における根強い逆風と価格上昇圧力の高まりという、調査の長期的な傾向を下回る結果となった。調査対象企業は、地域における物流上の課題の継続と海外競争の激化が国際販売の障壁となっていると指摘する一方、仕入れコストと人件費の高騰が販売価格のさらなる上昇につながっていると述べている。 「企業景況感は引き続き改善しており、企業は1月以来最高の楽観度を報告している。こうした見通しの改善は、国内ビジネス環境への信頼の高まりを示しており、企業が今後数ヶ月間の事業活動を支える好ましい市場環境をますます期待していることを示唆している。この前向きな見通しは、下半期も非石油部門の成長が引き続き支えられるという期待を強めるものだ」と、リヤド銀行のチーフエコノミスト、ナイフ・アル・ガイス氏は述べた。
^TASI
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香港の民間部門の活動は2月以来最速のペースで成長している。
S&Pグローバルが月曜日に発表したデータによると、香港の民間部門の活動は6月も引き続き拡大し、生産と新規受注の増加に支えられた。 S&Pグローバル香港特別行政区購買担当者景気指数（PMI）は、5月の50.4から6月には52.0に上昇し、全体的な景況感の改善が強まったことを示している。 事業活動と新規受注はともに4カ月ぶりの速いペースで拡大し、新製品の発売、顧客需要の高まり、ワールドカップ期間中の消費増加がこれを後押しした。 需要は国内市場以外にも広がり、中国本土と海外からの新規受注はともに小幅ながら増加した。今回の調査では、中国本土からの新規受注が3カ月ぶりに増加したことが示された。 しかしながら、雇用は3カ月連続で減少したが、減少ペースは依然として緩やかだった。 また、企業が売上見通しへの懸念を理由に挙げたことから、購買活動は昨年9月以来初めて減少した。 投入コストの上昇率は3カ月ぶりの低水準に緩和したものの、原材料価格の高騰と人件費の上昇を背景に依然として高止まりしている。 販売価格の上昇率は3カ月ぶりの低水準に鈍化したものの、企業は引き続きコスト上昇分の一部を顧客に転嫁している。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ウサマ・バッティ氏は、「企業活動と新規受注はともに4カ月ぶりの高水準で拡大し、2月以来最も力強い景気改善に貢献した」と述べた。 同氏はさらに、「民間企業は3カ月連続で雇用が減少したと報告しており、需要見通しへの懸念から、企業は昨年9月以来初めて投入資材の購入を削減した」と付け加えた。 企業は引き続き国内需要の低迷を指摘する一方、中東における地政学的緊張の緩和が経済成長を支えるとの見方もある。 この調査は、香港のインフレ率が5月に加速したことを示す公式データと同時期に行われた。総合消費者物価指数は4月の前年同月比1.7%上昇から2%上昇に転じ、6月に向けて物価上昇圧力が依然として強いことを示唆している。
Hang Seng
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CATLがニュージーランドのバイオグラファイト製造会社CarbonScapeに投資
Contemporary Amperex Technology（上海証券取引所：300750、香港証券取引所：3750）（CATL）は、ニュージーランドを拠点とするバイオベース黒鉛材料メーカー、CarbonScapeに戦略的投資を行った。 CarbonScapeとCATLは月曜日に共同プレスリリースを発表し、この投資を通じて、次世代バッテリーサプライチェーン向けバイオベース黒鉛材料の「商業規模での生産拡大と展開を推進する」計画だと述べた。 この複数年にわたる提携は、技術リスクの低減と規模拡大、そして戦略的投資と資金調達を網羅している。 両社は取引の財務条件を明らかにしていないが、ブルームバーグはCATLがCarbonScapeの株式20%を取得したと報じた。 プレスリリースによると、この取引の一環として、CATLはCarbonScapeの取締役会に代表者を送り込む予定だ。 この提携は、米国と欧州の自動車メーカー向けに、現地での黒鉛サプライチェーンを構築することを目指している。 CATLは、テスラ、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、ホンダ（東証：7267）、現代自動車（韓国証券取引所：005380）、NIO（香港証券取引所：9866、シンガポール証券取引所：NIO）、Li Auto（香港証券取引所：2015）といった主要自動車メーカーにバッテリーを供給しています。 各社は、バッテリーに使用されるグラファイトの75%以上が石油由来原料から作られていると指摘しました。CarbonScapeは、同社の技術によって林業副産物からバッテリーグレードのグラファイトを生産できると述べています。 「CarbonScapeが開発した技術は、林業残渣からバッテリーグレードのグラファイトを生産する唯一の実証済みの方法であり、従来のグラファイトと同等のコストで、カーボンネガティブなフットプリントを実現します。CATLの投資は、この技術にとってこれ以上ない強力な評価です」と、CarbonScapeの最高商務責任者であるヴィンセント・ルドゥー・ペダイユ氏は述べています。 CATLの戦略的な海外投資部門である香港拠点の投資会社、ロックパイン・キャピタルも、カーボンスケープ社に戦略的投資を行った。 「カーボンスケープ社は、林業副産物を用いたグラファイト生産において、他社とは一線を画す独自のアプローチを開発しました。当社は、CATLとともに、同社の技術開発と事業化計画の推進を支援できることを嬉しく思います」と、ロックパイン・キャピタルのリードパートナー、ブレイク・ニュウ氏は述べている。
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