ドナルド・トランプ大統領がイスラエルとヒズボラがレバノンでの相互攻撃を控えることで合意したと発表したことを受け、テクノロジーセクターが上昇を牽引し、米国株式市場は上昇した。 ナスダック総合指数は0.4%高の27,086.81、S&P500種指数は0.3%高の7,599.96で取引を終えた。ダウ工業株30種平均は小幅高に転じ、0.1%未満の上昇で51,078.88となった。 先週5%以上急騰したテクノロジーセクターとエネルギーセクターのみが上昇した。一方、公益事業、一般消費財、通信サービスセクターは下落を主導した。 複数のメディア報道によると、トランプ大統領はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相とヒズボラの代表者とそれぞれ個別に会談した。大統領は、ヒズボラが「すべての銃撃を停止し、イスラエルはヒズボラを攻撃せず、ヒズボラもイスラエルを攻撃しないことで合意した」と述べた。 カタールの外交筋がアルジャジーラに語ったところによると、米国はトランプ大統領とネタニヤフ首相の電話会談を受け、イスラエルがベイルート南部郊外への攻撃を予告していたが、中止したとカタール側に伝えた。カタールは先週日曜日、緊張緩和を求めて米国に接触し、それ以来、米イラン停戦の強化に向けた仲介努力を続けてきた。 CNNは月曜夜、ネタニヤフ首相の短い声明を引用し、「（イスラエル国防軍は）予定通りレバノン南部での作戦を継続する」と報じた。また、イスラエル・カッツ国防相は月曜夜、「レバノンに停戦はない」と述べたとCNNは伝えている。 ブレント原油先物は4.5%高の1バレル95.22ドルで推移した。WTI原油先物は5.6%高の1バレル92.25ドルだった。しかし、両原油とも取引終盤にはそれぞれの高値から下落した。 米国債利回りは、取引開始直後に全期間にわたって上昇した後、まちまちの動きとなった。10年債利回りは4.45%で横ばいとなり、日中4.5%超から低下した。2年債利回りは2.1ベーシスポイント上昇し4.04%となったが、こちらも取引開始直後の高値からはやや後退した。 金先物価格は1.7%下落し1オンス＝4,514.20ドル、銀先物価格は1%下落し1オンス＝75.13ドルとなったが、いずれも下落幅を縮小した。 企業ニュースでは、NVIDIA（NVDA）がMicrosoft（MSFT）のWindows搭載ノートパソコンおよびデスクトップパソコンに搭載される新たなAIチップ「RTX Spark」を発表した。NVIDIAの株価は6.3%上昇し、Microsoftも2.3%上昇、ダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率上位銘柄となった。 セールスフォース（CRM）は、同社が2030年までにフランスに20億ドルを投資し、人工知能（AI）とクラウド事業を拡大すると発表したことを受け、ダウ平均株価とS&P500指数の中で最も上昇率の高い銘柄の一つとなり、株価は9.7%急騰した。 経済ニュースでは、サプライマネジメント協会（ISM）が発表した米国の製造業景況指数は、5月に54.0となり、2022年5月以来の高水準となった。4月の52.7から上昇し、ブルームバーグがまとめた調査では53.0と予想されていた。 しかし、S&Pグローバル米国製造業景況指数は、速報値の55.3から55.1に下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、修正なしと予想されていた。5月の指数は4月の54.5を上回っており、景気拡大を示している。 米国の建設支出は4月に0.4%増加した。ブルームバーグがまとめた調査では0.3%増と予想されていたが、3月は0.2%増と下方修正された。
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上場投資信託（ETF）と米国株式市場は正午過ぎにまちまちの動きとなった。
主要市場指標 主要市場ETFであるIWMは下落した一方、IVVは小幅上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.5%上昇した。 イランがワシントンとの間接和平交渉を中止するとの報道を受け、原油先物価格が急騰し、テクノロジー株が上昇を継続したことから、米国株式市場はまちまちの動きとなった。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約2.2%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は2.3%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は1.8%上昇、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は1.9%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は1.8%下落、iシェアーズ半導体（SOXX）は0.7%上昇した。 金融 ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.6%下落。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェア（FAS）は1.6%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェア（FAZ）は1.6%上昇した。 商品 原油は7.7%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は6.1%上昇した。天然ガスは2.6%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は2.8%下落した。 COMEXの金は2%下落、ステート・ストリートSPDR金（GLD）は1.5%下落した。銀価格は1.2%下落し、iShares Silver Trust（SLV）は0.8%下落した。 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR（XLP）は1.4%下落した。Vanguard Consumer Staples ETF（VDC）も1.4%下落し、iShares Dow Jones US Consumer Goods（IYK）は1.3%下落した。 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR（XLY）は2.1%下落した。VanEck Retail ETF（RTH）は2%下落し、State Street SPDR S&P Retail（XRT）は1.1%下落した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR（XLV）は1.4%下落し、iShares US Healthcare（IYH）も1.4%下落し、Vanguard Health Care ETF（VHT）も1.4%下落した。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は1.5%下落しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.6%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.8%下落、iShares米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は1%下落しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は3%下落しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が2.8%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が2.2%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が2.8%それぞれ下落しました。
$^DJI$^EEM$^EXI$^FAS$^FAZ$^GLD$^IBB$^IGM$^IGV$^IPK$^IVV$^IWM$^IXIC$^IYE$^IYH$^IYJ$^IYK$^IYW$^PMR$^QQQ$^RTH$^SOXX$^SPX$^SPY$^UNG$^USO$^VDC$^VHT$^VIS$^XLE$^XLF$^XLI$^XLK$^XLP$^XLV$^XRT$^XSD$BETH$BITO$EETH
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イランが和平プロセスを停止したとの報道を受け、米国株式指数はまちまちの動き、原油価格は急騰
イランがワシントンとの間接和平交渉を中止するとの報道を受け、原油先物価格が急騰し、テクノロジー株が上昇を続けたことを受け、米国株式市場はまちまちの動きとなった。 ナスダック総合指数は0.2%高の27,019.1、S&P500種指数は0.1%未満の上昇で7,581.9となった一方、ダウ工業株30種平均は0.3%安の50,858.1で取引を終えた（月曜午前0時過ぎ）。 先週5%以上上昇したエネルギーとテクノロジーセクターは、プラス圏で推移した唯一のセクターだった。公益事業、一般消費財、通信サービスが下落を主導した。 CNBCは月曜日、イラン国営通信社タスニムの報道を引用し、イランの交渉担当者が仲介者を通じた米国とのメッセージのやり取りを停止し、停戦違反が続いていることへの報復として、テヘランはホルムズ海峡を完全に封鎖すると報じた。CNBCによると、ソーシャルメディアサイト「テレグラム」に掲載された翻訳記事は、イランが支援する民兵組織ヒズボラに対するイスラエルのレバノンにおける軍事作戦に焦点を当てていた。 タスニムは、「イスラエルがレバノンの占領地域から完全に撤退し、レバノンとガザ地区の両方で全ての攻撃を停止するまで、対話は行われない」と述べたと伝えられている。 一方、先週イランとの和平合意の枠組みを受け取ったドナルド・トランプ大統領は、イランの核開発に関する約束とホルムズ海峡再開の誓約について、より厳しい表現を要求し、合意案に修正を加えたと関係者が明らかにしたと、CNNが報じた。 ブレント原油先物は6.6%上昇し1バレル97.12ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は7.7%上昇し1バレル94.07ドルとなった。報道によると、この上昇は、米国によるイラン軍事施設への攻撃、イランによる米軍基地への攻撃、そしてイスラエルによるレバノン侵攻を受けたものだという。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは5.3ベーシスポイント上昇して4.51%、2年債利回りは6.8ベーシスポイント上昇して4.08%となった。 貴金属市場では、金先物は2.1%下落して1オンス4,496.5ドル、銀先物は1.3%下落して1オンス74.97ドルとなった。 企業ニュースでは、NVIDIA（NVDA）が、Microsoft（MSFT）のWindows搭載ノートパソコンおよびデスクトップパソコンに搭載される新しいAIチップ「RTX Spark」を発表した。 NVIDIAの株価は5.1%上昇し、Microsoftも2.6%上昇するなど、ダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率上位銘柄となった。 Salesforce（CRM）は、2030年までにフランスに20億ドルを投資し、人工知能（AI）とクラウド事業を拡大すると発表したことを受け、ダウ平均株価とS&P500種株価指数の中で9.6%急騰し、上昇率上位銘柄となった。 経済ニュースでは、サプライマネジメント協会（ISM）が発表した米国の製造業景況指数が5月に54.0となり、4月の52.7から上昇した。ブルームバーグがまとめた調査では、53.0への小幅な上昇が予想されていた。この指数は景気拡大の加速を示しており、2022年5月以来の高水準となった。 一方、S&Pグローバル米国製造業景況指数は、速報値の55.3から55.1に下方修正された。ブルームバーグがまとめた調査では、修正なしとの予想が出ていた。5月の指数は4月の54.5を上回っており、景気拡大を示している。米国の建設支出は4月に前月比0.4%増加した。これはブルームバーグがまとめた調査で予想されていた0.3%増を上回り、3月は下方修正された0.2%増だった。
$^DJI$^IXIC$^SPX$CRM$MSFT$NVDA
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ドイツのDAX指数は、最新の製造業データと中東紛争の激化を受けて下落した。
ドイツ株は月初めに下落し、主要株価指数であるDAX指数は月曜日の終値で0.40%安となった。投資家はドイツの製造業データと中東情勢に関する最新情報を注視していた。 S&Pグローバルによると、ドイツの製造業PMI最終値は5月に50.1となり、前月の51.4から4カ月ぶりの低水準となったものの、速報値の49.9を上回った。この最終値は、2026年の新規受注が初めて減少したこと、そして中東紛争の影響で生産の伸びが2カ月連続で鈍化したことを反映している。 S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミクス・アソシエイト・ディレクター、フィル・スミス氏は、「製造業の回復は5月に停滞し、最近のPMI調査で示されていた、受注の先行積み増しによって牽引されてきた成長が鈍化する可能性が高いという警告を裏付ける結果となった」と述べた。 「依然として高い不確実性と物価高騰の中、新規受注が今年初めて減少したことから、需要の真の底堅さが明らかになりつつあるようだ。」 ユーロ圏全体では、5月の製造業PMI最終値は51.6となり、前月の52.2から低下したものの、速報値の51.4からは上昇し、2カ月ぶりの低水準となった。これは、物価上昇の加速に伴う需要の減速を反映している。 その他の国内経済ニュースとして、ドイツ連邦統計局（Destatis）は、4月のドイツ小売売上高が前月比0.3%減となったと発表した。これは改定値である前月の0.3%減、市場予想の0.4%減とほぼ一致している。前年同月比では、ドイツの小売物価は改定値である0.2%減から0.3%減となった。 地政学的なニュースとして、米中央軍は週末にイランの軍事施設に対し「自衛攻撃」を実施したと発表した。これに対し、イランは米軍が使用する空軍基地を標的とした報復攻撃を行った。ブルームバーグ通信は、準国営通信社タスニムの報道を引用し、イランの交渉担当者らが、イスラエルによるレバノンへの地上攻撃拡大に抗議し、米国側との協議を中断すると報じた。 一方、国内では、ベレンベルグ証券がシーメンスAG（SIE.F）の目標株価を245ユーロから320ユーロに引き上げ、買い推奨を維持した。ドイツのテクノロジー企業であるシーメンスは、長期的な需要要因から恩恵を受ける有利な立場にあるとし、シーメンス・ヘルスケアーズ（SHL.F）の分離が重要なカタリストになると指摘した。 「シーメンスは、主要市場全体で強力な構造的推進力の恩恵を受けており、電化の急速な成長と自動化市場の緩やかな回復が見込まれる。…我々は、シーメンスの産業用ソフトウェア事業は市場をリードしており、AIによる破壊的変化に対する最近の懸念は誇張されており、AIが主要な製品を大幅に強化する余地があると見ている。また、シーメンス・ヘルシニアーズの将来のスピンオフは、株価にとってプラスの触媒になると考えている」と、調査会社は電気セクターに焦点を当てたレポートで述べている。シーメンスAGは終値で1.06%上昇したが、シーメンス・ヘルシニアーズは1.89%下落した。
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