コメルツ銀行リサーチのレポートによると、米国の債務管理戦略に関する詳細が不明瞭だったため、月曜のニューヨーク市場終盤と火曜のアジア市場序盤に米国債は勢いを失った。 スコット・ベセント財務長官は、米国は四半期ごとの借り換えスケジュールを維持すると述べ、「次の四半期の初めに改めて発表する」と付け加えた。ベセント長官は財政政策に関するそれ以上の詳細を明らかにしなかったと、同行は指摘している。 ベセント長官は「イラン政権の完全孤立」を目的とした「経済追放作戦」を開始した。イラン産原油取引を仲介する国際機関は、一次制裁と二次制裁の両方が拡大される見込みであるため、米国の金融システムから締め出される可能性がある。 一方、イランは2カ年計画を策定しており、圧力に耐える準備は万全だと述べていると、コメルツ銀行は付け加えた。 ドナルド・トランプ大統領は、カナダとの貿易協議が決裂した後、カナダは「従わなければ」経済的制裁を受けるリスクがあると述べた。カナダは火曜日に報復措置を発表するとみられる、とコメルツ銀行は伝えた。 株式市場は小幅な動きにとどまり、原油価格は月曜日の安値から回復した、とコメルツ銀行は述べている。米ドルは引き続き堅調に推移している。 欧州では、連立政権の一員であるドイツの中道左派政党SPDが、火曜日の閣議を前に緊縮財政措置に反対している。フランスとサウジアラビアは、パリ近郊のテーマパークへの60億ユーロの投資に関する「前例のない発表」を行う予定だ。 EUのカヤ・カラス外務・安全保障政策上級代表は、EUは今秋、ロシアに対するより厳しい制裁を提案する計画だと述べた。英国のアンディ・バーナム首相は来月、トランプ大統領を訪問し、ウクライナへのパトリオット地対空ミサイルシステムの提供を働きかける予定だ。
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セクター最新情報：エネルギー株は月曜日に下落
エネルギー関連株は月曜日に下落し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.9%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.8%それぞれ下落した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2%下落、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.3%上昇した。 地政学的なニュースとしては、スコット・ベセント財務長官が記者会見で、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の一環として、イランの資金洗浄を幇助するあらゆる組織を米ドルシステムから排除すると発表した。さらにベセント長官は、財務省外国資産管理局（OFAC）が現在、イランを支援する60以上の組織、個人、船舶に制裁を科しており、今週後半には金融機関に対する「重大な発表」を行う予定だと述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は2.1%下落し、1バレル85.25ドルとなった。国際指標であるブレント原油も2.2%下落し、1バレル92.28ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.2%上昇し、100万BTUあたり2.78ドルとなった。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）が、欧州・中東・アフリカ（EMEA）子会社がリビア国営石油会社（NOC）と生産分与契約を締結したと発表した。シェブロン株は1.1%下落した。 ブラスケム（BAK）は、取締役会が、同社および一部子会社を対象とした、約109億ドルの無担保債務に関する裁判外再建手続きの申し立てを承認したと発表した。ブラスケム株は7%下落した。 ロイター通信によると、エクソンモービル（XOM）は、2028年までにパーミアン盆地の掘削リグの半数に自動掘削技術を導入する計画だ。エクソンモービル株は0.6%下落した。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、シェル（SHEL）の米国化学資産に対し、エクソンモービル、ライオンデルバセル（LYB）、アポロ・グローバル・マネジメント（APO）などの企業が関心を示しており、売却額は最大80億ドルに達する可能性があるという。シェルの株価は0.4％下落した。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇
月曜午後の取引終盤、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.8%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1.1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.2%高、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.3%高となった。 ビットコイン（BTC/USD）は1.5%高の78,868ドル、米国10年債利回りは3.4ベーシスポイント低下し4.70%となった。 経済ニュースでは、スコット・ベセント財務長官が月曜の記者会見で、イランのために資金洗浄を幇助するあらゆる組織を「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」の一環として米ドルシステムから排除すると発表した。さらにベセント氏は、財務省外国資産管理局（OFAC）が現在、イランを支援する60以上の団体、個人、船舶に制裁を科しており、今週後半には金融機関に対する「重大な制裁発表」があると述べた。 一方、ドナルド・トランプ大統領は、カナダからの自動車、トラック、自動車部品、鉄鋼製品に対する米国の関税を来年50%に引き上げると発表し、金曜日に二国間貿易協議が決裂したことを受け、両国間の貿易摩擦をさらに激化させた。 シカゴ連邦準備銀行が発表した月次全米活動指数は、7月にマイナス0.08となり、6月の0.06から低下した。ブルームバーグの調査では、マイナス0.05への小幅な低下が予想されていた。 企業ニュースでは、ストラテジー（MSTR）が、将来のビットコイン財務のために、デジタルクレジット資本フレームワーク内に独立した米ドル流動性プールであるUSDキャッシュを設立したと、同社は月曜日の規制当局への提出書類で明らかにした。ストラテジー社の株価は2.8%上昇した。 Zillow（Z）の株価は、同社がRedfinとの提携を巡り米連邦取引委員会（FTC）と5州から提起された訴訟が解決したと月曜日に発表したことを受け、2.9%上昇した。 ブルームバーグによると、Ares Management（ARES）は、CVC Capital PartnersによるChess.comの株式取得を支援するため、4億ドルのプライベートクレジットローン取引を主導した。Aresの株価は0.9%下落した。 ブルームバーグによると、BlackRock（BLK）は、同社のプライベートクレジットファンドであるTCP Capitalが保有する6億7100万ドルのローンすべてについて、Ares Managementを含む競合運用会社からの買い意欲を測っている。BlackRockの株価は1.1%上昇した。
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セクター別最新情報：ハイテク株は午後遅くに下落
月曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.5%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.1%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は2.4%下落した。 企業ニュースでは、ブルームバーグが月曜に報じたところによると、NVIDIA（NVDA）の上級幹部が、他の8人と共に、米国貿易規制を回避するため、ハイエンドB300チップを搭載したサーバー74台を日本とインドネシア経由で中国に密輸した疑いで、台湾の検察当局に起訴された。また、ブルームバーグは土曜、NVIDIAのAIチップ搭載サーバーはメモリコストの上昇により15%以上の値上げに直面していると報じた。NVIDIA株は2.4%下落した。 ロボストラテジー（BOT）の株価は、同社が初の株主向け書簡を発表した後、2.9%下落した。 アマゾン（AMZN）が出資するAI企業アントロピックは、新規株式公開（IPO）で1000億ドル以上を調達する可能性があり、その場合、同社の企業価値は約2兆ドルに達するとニューヨーク・タイムズ紙が金曜日に報じた。アマゾンの株価は1.4%上昇した。 アリババ（BABA）は、AI動画生成ツール「Wan3.0」を発表したとロイター通信が報じた。これは中国のWeChatプラットフォームへの投稿を引用したものだ。この新モデルは、文書、スプレッドシート、スライド、ウェブページから30秒の動画を生成できるという。また、アリババのエディ・ウー最高経営責任者（CEO）は、規制当局への提出書類によると、同社株35万株を約500万ドルで購入した。株価は0.2%下落した。
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