コメルツ銀行リサーチのレポートによると、ホルムズ海峡のエネルギー輸送が予想外の正常化に向かっていることを受け、ブレント原油は1バレル95ドル台で推移した。 ドナルド・トランプ大統領は、イランに対する新たな軍事作戦は長くは続かず、原油価格はいずれ下落すると述べた。また、米国はホルムズ海峡を「現在支配している」とも述べた。 一方、ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、米国は静かに部隊の駐留を延長しており、イラン紛争は来年まで続く可能性を示唆している。 コメルツ銀行によると、米国債はニューヨーク市場の終値にかけて回復し、木曜日のアジア市場では日本国債の上昇を受けて小幅に上昇した。 同銀行によると、スコット・ベセント財務長官は、銀行のバランスシートを健全化し、国債入札へのディーラーの参加能力を高めるため、財務省が流動性の低い長期米国債を買い戻していると述べた。彼は、「悪い結果」を避け、価格が均衡状態に戻るようにすることが目標だと述べた。 ベッセント氏は、政権は財政赤字の削減に取り組んでいると述べ、約700億ドルの関税還付が今年の赤字増加の一因となったと指摘した。さらに、「関税は再び導入されるだろう」と付け加えた。ベッセント氏はまた、米国は生産性の大幅な伸びの瀬戸際にあるとも述べた。 ベージュブックによると、米国の経済活動は全体的に緩やかに増加した。雇用はわずかに増加し、物価も緩やかに上昇した。コメルツ銀行は、セクターによってセンチメントにばらつきはあるものの、全体的な見通しは依然としてポジティブだと述べた。 同行によると、米国株先物はほぼ横ばいだった一方、アジア株は引き続き堅調だった。円は介入の可能性への憶測から上昇し、ユーロは1.16ドルに向けて小幅上昇した。
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セクター最新情報：エネルギー株は午後遅くに上昇
水曜午後遅く、エネルギー関連株が上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.5%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.9%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は2.7%、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.1%それぞれ上昇した。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.7%上昇し1バレル90.81ドル、国際指標であるブレント原油は0.9%上昇し1バレル95.45ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は2.8%上昇し、100万BTUあたり2.99ドルとなった。 地政学的なニュースとしては、火曜日に米国がイランに追加攻撃を行ったことを受け、イランはヨルダン、バーレーン、クウェートを攻撃した。 「彼らはさらに激しく、より高度な攻撃を受けるだろう。しかし、それは最大の攻撃ではない。最大の攻撃は控えている。そして、それが終わった時、イラン・イスラム共和国はほとんど何も残っていないだろう！」とトランプ氏は火曜日にTruth Socialに投稿した。 イラン革命防衛隊は、石油タンカー2隻が機雷に接触して爆発し、現在炎上していると発表したと、中東の放送局アルジャジーラが水曜日に報じた。 石油業界のニュースでは、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、8月28日までの週に760万バレル減少した。これは前週の360万バレルの減少に続くものだ。SPRの在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の10万バレルの増加から一転して450万バレル減少した。ブルームバーグがまとめた調査では、6万バレルの増加が予想されていた。 企業ニュースでは、シェブロン（CVX）がベネズエラに70億ドル以上を投資し、今後5年間で同国における石油生産能力を倍増させる計画を発表した。株価は0.6%上昇した。 ブルームバーグによると、GEベルノバ（GEV）は、ベネズエラのエネルギー生産量増加を目指す米国政府のイニシアチブに基づき、同国の電力網の大部分を復旧させることで合意した。GEベルノバの株価は3%上昇した。 ロイター通信によると、ベンチャー・グローバル（VG）は、ルイジアナ州にあるプラケミンズ第2期LNG輸出プラントの顧客に対し、納入は予定通り、合意価格で行われると伝えた。ベンチャー・グローバルの株価は2.2%下落した。 カルメット（CLMT）は水曜日、米国環境保護庁（EPA）が、2025年の規制遵守年度を対象とする同社の申請のうち2件について、小規模製油所に対する全面的な免除を認めたと発表した。同社によると、今回の免除措置により、昨年6月時点で約1億7000万ドル相当だった7100万件の更新可能な識別番号分の負債がバランスシートから削減されるという。カルメット社の株価は3%上昇した。
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セクター別最新情報：金融株は午後遅くに上昇
水曜午後遅く、金融株は上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は1%、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.9%上昇した。 フィラデルフィア住宅指数は0.6%上昇したが、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.7%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%下落し77,230ドルとなり、米国10年債利回りは4.796%で横ばいだった。 経済指標では、ADPが発表した8月の民間雇用者数は38,000人増となり、ブルームバーグの予想である47,000人増を下回った。7月は46,000人増だった。 米国の新規製造品受注は7月に前月比0.9%増加し、ブルームバーグがまとめた調査の予想である0.7%増を上回った。6月は0.2%減少していた。 企業ニュースでは、キャピタル・ワン・ファイナンシャル（COF）が、民主党のマギー・ハッサン上院議員から、同行が先月発表したマネーロンダリング対策に関する内部調査の詳細について追及されたとロイター通信が水曜日に報じた。同行は、ハッサン議員が火曜日にキャピタル・ワンのリチャード・フェアバンクCEOに送った書簡を引用している。キャピタル・ワンの株価は2.8%上昇した。 KKR（KKR）は、住宅用ガレージドアの修理・交換会社であるA1ガレージドアサービスを約20億ドルで買収することに合意したとロイター通信が報じた。KKRの株価は0.9%上昇した。 TPG（TPG）は、マレーシアにある約80億ドル相当の病院資産の上場申請を非公開で行ったとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。TPGの株価は0.4%上昇した。 シティグループ（C）のシティバンクNAロンドン支店は、英国の対ロシア制裁措置に基づき、約470万ポンド（630万ドル）の罰金を科されたと、英国金融制裁実施局が発表した。シティの株価は1.4％上昇した。
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セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後遅くに上昇
水曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数とステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）はそれぞれ0.8%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は1.4%上昇した。 企業ニュースでは、ノバルティス（NVS）が韓国のバイオテクノロジー企業アルテオジェンと、同社のALT-B4技術を用いて複数のノバルティス医薬品の皮下注射製剤を開発・販売するオプションおよびライセンス契約を締結したと、アルテオジェンが水曜日に発表した。ノバルティス株は0.5%上昇した。 UBSはレポートの中で、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は強力な医薬品パイプラインに支えられ、成長加速の態勢が整っていると述べた。UBSは同社株のカバレッジを開始し、買い推奨、目標株価320ドルとした。同社株は1.6%上昇した。 アルミス（ALMS）株は8%以上急騰した。オッペンハイマー証券は、全身性エリテマトーデス治療薬エンブデウシチニブの第2b相臨床試験で期待外れの結果が出たことを受け、同社の株価が下落したのは過剰反応だった可能性が高いと指摘した。オッペンハイマーはアルミス社の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いたものの、目標株価を55ドルから37ドルに引き下げた。 テリックス・ファーマシューティカルズ（TLX）は、前立腺がんの生検前画像診断を目的とした、市販のPSMA-PETイメージング剤「イルチックス」と「ゴゼリックス」の第3相臨床試験の被験者登録が完了したと発表した。テリックス株は5.6%上昇した。
$ALMS$JNJ$NVS$TLX