オシスコ・デベロップメント、カリブー金プロジェクト開発のための総額3億ドルの資金調達を完了し、米国プレマーケットで1.8%上昇

オシスコ・デベロップメント社（NYSE: ODV、TSXV: ODV）は、2026年5月29日に、総額7,500万米ドルの4.125%転換社債（2031年満期）の追加発行を完了したと、月曜日に発表した。 同社は、この追加発行は、当初引受会社による追加社債購入オプションの全額行使に基づき売却された総額2,500万米ドルの社債と、同時並行で行われた私募による売却された総額5,000万米ドルの社債で構成されていると付け加えた。 同社は、2026年5月26日に完了した総額2億2,500万米ドルの私募による社債発行と合わせると、今回の発行による総収入は3億米ドルになると述べている。 会長兼CEOのショーン・ルーセンは声明の中で、「株主の皆様に複数の重要なメリットをもたらすと確信している、この機会を捉えた戦略的な資本市場取引を実行できたことを大変嬉しく思います。魅力的な4.125%のクーポンで無担保優先株を調達することで、バランスシートを強化し、カリブー金プロジェクトの開発を支援し、建設準備活動を継続するための資金を確保し、最終投資決定に向けた勢いを加速させると同時に、財務および事業運営における柔軟性を維持することができます。」と述べました。 「潜在的な希薄化の影響を軽減するため、当社は現金決済型のキャップドコール取引も締結しました。この取引は、債券の実質的な転換プレミアム価格を25%から100%に引き上げ、発表直前の当社株価を2倍にするという効果をもたらすように設計されています。この契約条件が緩く、コストも低い構造は、他の従来のプロジェクトファイナンス手段と比較して効率的な資金調達手段であり、プロジェクトレベルの担保、完了テスト、または制約的な財務制限は一切ありません。」重要な点として、本債券は柔軟な決済メカニズムを備えており、当社の選択により現金、株式、またはその組み合わせによる決済が可能となるほか、一定の条件の下で3年後に早期償還することもできます。これらの特徴により、カリブー金プロジェクトのリスク低減を継続する中で、当社の資本構成を長期的に管理する上で、さらなる柔軟性が確保されます。 「世界最大級の資産運用会社を含む、幅広い新規機関投資家グループからの力強い参加を大変嬉しく思います。これは、当社の市場における地位と流動性をさらに強化するものであり、筆頭株主であるダブルゼロ社からの継続的な支援と相まって、大きな励みとなります。今回の取引は、当社の独自の価値提案に対する強力な支持であり、カナダの次世代地下金開発プロジェクトを推進していく上で、戦略的な柔軟性を高める重要な一歩であると考えています。大幅に強化されたバランスシートにより、大規模な埋蔵量確認掘削や探査掘削を含む計画活動を推進するための十分な資金を確保し、プロジェクトの実行に注力していきます。今後数年間は、オシスコ・デベロップメントにとって刺激的な新たな章の幕開けとなるものと確信しており、今後の進捗状況について皆様にご報告できることを楽しみにしています。」 同社は、手数料および推定発行費用を差し引いた後の純手取金は約2億9,000万米ドルになるとの見通しを示した。ただし、これは発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。純手取金は、キャップドコール取引の費用、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用される予定である。キャップドコール取引の購入価格は約4,020万米ドルであったと付け加えた。 ODVの株価は先週金曜日、カナダ市場で0.17ドル（4.6%）上昇し、3.86ドルとなった。