ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は過去最高値から下落した一方、原油価格は上昇した。トレーダーらは中東紛争の再燃を注視している。 ナスダック総合指数は13日連続の上昇で過去最高値を更新した後、0.3%下落し24,404.4となった。S&P500種株価指数は0.2%下落し7,109.1となった。ダウ工業株30種平均は49,442.6でほぼ横ばいだった。 11業種のうち6業種が上昇し、素材業が上昇を牽引した一方、通信サービス業は最も大きく下落した。 WTI原油は5.6%上昇し1バレル88.58ドル、ブレント原油は5.1%上昇し94.98ドルとなった。 イランは金曜日に商船にホルムズ海峡を開放した後、土曜日に同海峡の支配権を取り戻した。米国とイランは、4月7日に発表された2週間の停戦協定を互いに違反したと非難し合っている。 ドナルド・トランプ大統領は、自身のソーシャルメディア「Truth Social」への投稿で、日曜日に海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船舶を米海軍が拿捕したと述べた。 ING銀行は報告書の中で、「中東情勢の展開により原油価格は再び乱高下しており、緊張緩和の兆しが急速に再燃へと転じている」と指摘した。 米国は和平協議の第2ラウンドのため交渉団をパキスタンに派遣する。イランは公には参加しない意向を示しているものの、ブルームバーグ通信はイランが代表団をイスラマバードに派遣すると報じた。 トランプ大統領はブルームバーグ通信に対し、イランとの停戦は「ワシントン時間水曜日の夜」に終了すると述べた。彼は、2週間の停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べた。 マッコーリー・グループは月曜日のレポートで、米イラン間の停戦は最大2週間延長される可能性があるものの、完全な和平合意の締結にはさらに長い時間がかかるとの見解を示した。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは4.26%でほぼ横ばい、2年債利回りは1.7ベーシスポイント上昇して3.73%となった。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントのレポートによると、S&P500構成銘柄のうち約46社が今期の四半期決算を発表しており、利益と売上高はそれぞれ前年同期比で約32%増、13%増となっている。ファクトセットは決算発表シーズンに先立ち、予想利益成長率を前年同期比12.6%と予測していた。 「第1四半期の業績について結論を出すのは時期尚早だが、好調なスタートを切ったようだ」と、オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツフス氏は述べた。 同証券会社によると、S&P500構成銘柄のうち約94社が今週、四半期決算を発表する予定だ。これには、テスラ（TSLA）、インテル（INTC）、IBM（IBM）、テキサス・インスツルメンツ（TXN）、フィリップ・モリス・インターナショナル（PM）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、GEエアロスペース（GE）、ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）、RTX（RTX）などが含まれる。 企業ニュースでは、QXO（QXO）が断熱材メーカーのトップビルド（BLD）を現金と株式による約170億ドル相当の取引で買収することに合意したと、両社が日曜日に発表した。QXOの株価は3.1%下落したが、トップビルドの株価は19%急騰した。 シラ・リアルティ・トラスト（SILA）は、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）の不動産部門の関連会社による買収と非公開化に合意した。買収額は約24億ドルで、全額現金による取引となる。シラ・リアルティの株価は19%上昇し、ブルー・オウルの株価は0.4%上昇した。 金価格は1%下落し、1トロイオンスあたり4,832.10ドル、銀価格は2.5%下落し、1オンスあたり79.81ドルとなった。
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シンガポールの輸出、3月は前年同月比15.3％増加
シンガポールの非石油国内輸出は、ハイテク機器の好調に牽引され、3月に前年同月比15.3%増加したと、シンガポール企業庁（Enterprise Singapore）が金曜日に発表した。同庁は、電子機器輸出は「AI関連の強い需要と前年同期の低水準を背景に、IC、PC、ディスクメディア製品を中心に引き続き増加した一方、非電子機器輸出は減少した」と述べている。同政府機関によると、シンガポールからの電子機器輸出は、AI関連の強い需要と前年同期の低水準を背景に、3月に74.0%増加した。関係者によると、チップまたは半導体の集積回路の輸出は、3月に前年同月比113.8%増加した。一方、調理済み食品の輸出は、3月に前年同月比42%減少したと関係者は付け加えた。3月の輸出は、前年同月比で香港、台湾、中国向けが最も増加した一方、インドネシア、EU27カ国、米国、タイ向けは減少した。地域港湾・ハブとしてのシンガポールは、商品を輸入した後、自由貿易地域などを経由して、実質的に商品に手を加えることなく再輸出することもある。シンガポールの非石油再輸出は3月に61.4%増加し、2月の21.9%増に続く伸びとなった。この増加は主に電子機器によるものだと、シンガポール企業庁は述べている。
^STI
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イランがホルムズ海峡を再開したことを受け、ナスダックとS&P500が史上最高値を更新
イランがホルムズ海峡の一時的な再開を発表し、原油価格が急落したことを受け、ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は金曜日に史上最高値を更新した。 ナスダック総合指数は1.5%高の24,468.5、S&P500種株価指数は1.2%高の7,126.1となり、3営業日連続で終値の最高値を更新した。CNBCによると、ナスダック総合指数は13営業日連続の上昇となり、1992年以来最長の連勝記録となった。 ダウ工業株30種平均は1.8%高の49,447.9となった。 エネルギーと公益事業を除くすべてのセクターが上昇し、中でも一般消費財セクターは2%の上昇を記録した。 ナスダック総合指数とS&P500種株価指数は、それぞれ6.8%と4.5%上昇し、昨年5月以来最大の週間上昇率を記録した。ダウ平均株価も3.2%上昇し、6月以来の最大の上昇率となった。 金曜午後遅くの取引で、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は11%下落し、1バレル84.68ドルとなった。ブレント原油も8.7%下落し、90.71ドルとなった。 イランのセイエド・アッバス・アラグチ外相は金曜、Xプラットフォームへの投稿で、「レバノンでの停戦合意に基づき、ホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行は、停戦期間の残りの期間、完全に開放される」と述べた。 アラグチ外相によると、船舶はイラン港湾海事機構が発表した「調整ルート」を通行しなければならない。 木曜日、ドナルド・トランプ米大統領は、レバノンとイスラエルが10日間の停戦に合意したと発表した。この停戦は、イスラエルとイランの支援を受けるレバノンのヒズボラとの間の敵対行為を一時停止することを目的としている。これは、米国とイランの和平交渉における主要な難航点の一つだった。 「アラグチ氏の発言は、重大かつ予想外の外交的突破口となる」と、リスタッド・エナジーの分析担当副責任者、アルテム・アブラモフ氏はMTニュースワイヤーズに送付した電子メールの中で述べた。「ホルムズ海峡は、紛争激化以来、世界の石油市場において最も重要な変数であり、この要衝がたとえ一時的であっても再開される可能性を示す信頼できる兆候は、市場を動かす極めて重要な出来事だ。」 トランプ大統領は海峡の再開を歓迎したが、「イランとの取引が100％完了するまで」、イランの港湾に対する米海軍の海上封鎖は継続すると述べた。 オックスフォード・エコノミクスはレポートの中で、「イランがホルムズ海峡の航行再開を許可するとのニュースは、重要な転換点となり、経済予測の上方修正のきっかけとなる可能性があるが、すぐには実現しないだろう」と述べた。「この動きは、より長期的な合意が成立する可能性を高め、極端な下振れシナリオが現実化する可能性を低下させる」としている。 クルーズ船運航会社と航空会社の株価は急騰し、S&P500種指数構成銘柄の中で最も上昇したのはロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）で7.3%高、次いでユナイテッド航空（UAL）、カーニバル・クルーズ・ライン（CCL）が続いた。サウスウエスト航空（LUV）は5.1%高となった。 米国債利回りは低下し、10年債利回りは7ベーシスポイント低下して4.25%、2年債利回りは7.4ベーシスポイント低下して3.71%となった。 企業ニュースでは、Netflix（NFLX）の株価が9.7%急落し、S&P500指数構成銘柄の中で3番目に悪いパフォーマンスとなった。 ストリーミング大手Netflixは木曜遅く、第1四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったと発表した。しかし、同社はワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収計画から撤退したことでコスト構造が改善されたはずだったにもかかわらず、利益率の見通しを維持したことで投資家を失望させた、とモフェット・ネイサンソンは金曜のレポートで指摘した。 金価格は1.3%高の1トロイオンスあたり4,871.10ドル、銀価格は3.4%高の1オンスあたり81.40ドルで取引されている。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CCL$LUV$NFLX$RCL$UAL$WBD
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イラン戦争にもかかわらず、工業需要は堅調に推移しているとトゥルーイスト・セキュリティーズが発表
トゥルーイスト証券は金曜日のレポートで、イラン戦争の影響に対する懸念にもかかわらず、第1四半期の産業部門は堅調な需要が見られた可能性が高いと述べた。 同レポートによると、この好調な勢いは、機械市場の需要改善と、データセンター、航空宇宙、空調設備（HVAC）分野における成長に起因する。 「イラン戦争に関連した投入コストの上昇は、短期的には管理可能だ」と、ジェイミー・クック氏を含むトゥルーイストのアナリストは述べた。 関税に関する懸念はあるものの、「我々はイランとの長期戦と、それに伴うマクロ経済への影響をより懸念している」とクック氏は述べた。 レバノンとイスラエルの停戦合意を受け、イランがホルムズ海峡を開放したことを受け、金曜日に原油価格は急落した。エネルギー価格は、米国とイスラエルのイランとの戦争を受けて高騰していた。ドナルド・トランプ米大統領は、両国間の2週間の停戦期限を前に、イランとの合意の見通しについて楽観的な見方を示している。 「機械、マルチインダストリー、インフラサービス分野において、第1四半期の業績は好調な兆しが見られる」とクック氏は記した。 機械業界において、クック氏は受注の勢いを背景に、ディア（DE）、AGCO（AGCO）、CNHインダストリアル（CNH）の2026年業績予想を維持した。キャタピラー（CAT）は再び好調な四半期業績を計上すると予想される、とクック氏は述べた。 インフラサービス企業のAECOM（ACM）とジェイコブス（J）は、持続的なオーガニック成長と利益率の改善で投資家を納得させる必要があるが、ジェイコブスは堅調な四半期業績を計上すると見られている。 マルチインダストリー企業のパーカー・ハニフィン（PH）は、引き続き業績予想を上回り、業績予想を引き上げると予想されており、産業部門のオーガニック成長が改善している兆候が見られる、とクック氏は述べた。AMETEK（AME）は回復基調にあり、さらなる買収に対応できる余力があると、調査レポートは指摘している。 AMETEKは2025年にファロ・テクノロジーズの買収を完了した。
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