-- スティフェル・カナダは木曜日、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）の株式について、第1四半期決算発表後も買い推奨を維持し、目標株価を80.00カナダドルに据え置いた。 アラモス社は、2026年第1四半期の調整後EPSが0.55ドル（当社の予想0.53ドル、市場予想0.55ドルとほぼ一致）、調整後EBITDAが3億8320万ドル（当社の予想4億100万ドル、市場予想4億1300万ドルとほぼ一致）となり、金生産量は12万3900オンス（ガイダンス範囲12万～13万5000オンス内）でした。2026年第1四半期の現金コストは1オンスあたり1230ドル、AISCは1オンスあたり1862ドルで、経営陣が以前示唆していた2026年上半期ガイダンスの上限（それぞれ1オンスあたり1200ドル、1オンスあたり1725ドル）を上回りました。経営陣は、前四半期比で約5%の減少と2026年下半期のさらなる改善を期待しています。2026年第1四半期のFCFは1億170万ドルで、FCF/GEO（運転資本控除後）は1260ドル/GEOとなります。 （金価格は1オンスあたり130ドル（前四半期比11.5%増）に対し、金価格は1オンスあたり722ドル（17.4%増）上昇）。アラモス社は2026年第1四半期末時点で、現金6億5950万ドル（前四半期比3600万ドル増）を保有し、旧アルゴノート社のヘッジ取引の約3分の1（15,000オンス、1オンスあたり1,821ドル）を4270万ドルで解消した後、純現金は4億5950万ドルとなった。2026年度通期の業績見通しは据え置かれ、第2四半期の生産量は3つの事業すべてが貢献し、前四半期比17～25%増となる見込み。また、2026年下半期の金生産量もさらに増加すると予想される」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
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