金融資訊 · 即時終端

根據《柴油引擎廢氣排放系統雜誌》報導，生物燃料的零售價格（包括永續航空燃料和再生柴油）每週都會發生變化。

根據《燃油資訊》（The Digest）的價格評估顯示，可持續航空燃料的周零售價格上漲，再生柴油價格下跌，生質柴油價格維持不變。 4月2日至9日這一周，生質柴油的再生燃料標準（RFS）價值為每加侖1.29美元，與一周前持平。生質柴油的低碳燃料標準（LCFS）價值為每加侖0.49美元，與一周前持平。此外，生質柴油的稅收抵免價值為每加侖1美元，能量價值為每加侖3.27美元，均保持不變。週四，生質柴油的零售價格為每加侖6.05美元，與一周前持平。 本週，再生柴油的零售價格為每加侖6.71美元，低於每加侖7美元，較上週下降。週四，再生柴油的能量價值為每加侖3.93美元，低於一週前的每加侖4.22美元。再生柴油的RFS價值為每加侖1.29美元，與一週前持平。其稅收抵免價值為每加侖 1 美元，與上週持平。 RD 的低碳燃料標準 (LCFS) 價值為每加侖 0.49 美元，也與一周前持平。 乙醇本週表現喜憂參半。其低碳燃料標準 (LCFS) 價值為每加侖 0.12 美元，能量價值為每加侖 0.47 美元，可再生燃料標準 (RFS) 價值為每加侖 1.13 美元，均與一周前持平。零售價為每加侖 1.72 美元，也與一周前持平。 永續航空燃料 (SAF) 的能量價值為每加侖 5.71 美元，高於一周前的每加侖 5.33 美元。 SAF 的零售價為每加侖 9.03 美元，高於一周前的每加侖 8.65 美元。 SAF 的可再生燃料標準 (RFS) 價值為每加侖 1.29 美元，與一周前持平。其低碳燃料標準 (LCFS) 價值為每加侖 0.49 美元，也與一周前持平，稅收抵免價值為每加侖 1.54 美元，與一周前持平。 註：這些數值適用於向採用清潔燃料標準的美國市場交付產品。傳統乙醇的碳強度模型設定為70，而再生乙醇（RD）、永續航空燃料（SAF）、生質柴油和纖維素乙醇的碳強度模型設定為20，綠色氫氣的碳強度模型設定為-5。個別公司或製程的碳強度值可能高於或低於用於計算低碳燃料標準（LCFS）積分的數值。

歐洲、中東和非洲地區天然氣最新動態：和平預期提振價格回落，但供應風險限制跌幅

在週五盤後交易中，歐洲天然氣期貨收復了早盤的部分跌幅，但仍低於前一交易日的收盤價，市場對潛在和平協議的樂觀情緒令價格承壓。 荷蘭TTF近月合約下跌5.02%，至每兆瓦時43.86歐元；英國NBP期貨下跌5.63%，至每熱量單位110.19便士。 價格最初走低，原因是與中東衝突相關的外交努力勢頭強勁。彭博社週五的一篇報道也指出，烏克蘭與俄羅斯的首席談判代表認為，與克里姆林宮達成潛在協議的進程取得了進展，並暗示戰爭的解決可能很快就會實現。 然而，隨著交易員重新關注供應基本面，包括補充低庫存的必要性以及正在進行的和平談判前景不明朗，跌幅有所回升。 外交進展仍然是關注的焦點。美國副總統約翰·迪·萬斯計劃於週六在伊斯蘭堡與伊朗對口官員舉行會談，而以色列和黎巴嫩的談判代表將於下週在華盛頓會面，討論解決地區衝突的潛在方案。 供應限制繼續為局勢提供支撐。澳新銀行分析師丹尼爾海恩斯表示，液化天然氣運輸船仍滯留在波斯灣，僵局何時結束尚不明朗。他還補充說，雪佛龍公司位於惠斯通的液化天然氣工廠上個月遭受颶風破壞，目前產能僅50%左右，這加劇了澳大利亞的困境；此外，伊克西斯液化天然氣出口工廠的工人在與運營商日本國際石油開發株式會社（Inpex Corp.）的談判破裂後，正在考慮採取罷工行動。 根據英國聯合海事資訊中心的數據，霍爾木茲海峽監測機構表示，過去24小時內只有7艘船隻通過該海峽，遠低於衝突前每天約138艘的正常水準。 在天然氣儲存方面，歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）週五報告稱，歐盟天然氣庫存佔總容量的28.91%，低於一年前的約35%。 歐洲天然氣輸氣系統營運商網路（ENTSO）週四在其發布的《2026年夏季供應展望》中表示，歐盟的基礎設施容量應足以使天然氣庫存水準在11月1日前達到至少80%。該組織指出，自4月初以來持續的天然氣注入是一個積極信號，並補充說，延長補充期可以緩解價格壓力，並降低季末搶購的風險。然而，該組織警告稱，海灣能源基礎設施的受損以及霍爾木茲海峽持續的中斷可能會產生更長期的影響。此外，歐盟能源專員丹·約根森也敦促成員國考慮在註入季早期達到80%的庫存目標，以提高市場的確定性。

CoreWeave與Anthropic簽署AI雲端服務協議；股價飆漲

人工智慧雲端運算公司CoreWeave (CRWV) 的股價週五大幅上漲，此前該公司與Anthropic達成協議，將支援Anthropic的Claude人工智慧模式的開發和部署。 根據這項多年協議，這家由亞馬遜(AMZN)支持的人工智慧新創公司將使用CoreWeave的雲端平台運行生產規模的工作負載。它將於今年稍後為Anthropic提供運算能力。 CoreWeave的股價在周五下午的交易中上漲了近11%，使其今年迄今的漲幅達到42%。 CoreWeave執行長Michael Intrator表示：“人工智慧不再僅僅關乎基礎設施，而是關乎將模型轉化為現實世界影響的平台。這正是CoreWeave的立足之本——將人工智慧應用於現實世界。” 該公司表示，與Anthropic的合作最初將以分階段的基礎設施部署為目標，並有可能隨著時間的推移而擴大規模。 Anthropic沒有回覆的置評請求。 週四，CoreWeave 同意以 210 億美元的價格向科技巨頭 Meta Platforms (META) 提供人工智慧雲端容量，兩家公司擴大了合作關係。 CoreWeave 週五表示，目前全球十大人工智慧模型供應商中有九家正在使用其平台。 此外，該公司週五宣布，已完成規模擴大的 35 億美元 1.75% 可轉換優先票據的私募定價，票據將於 2032 年到期，預計將於週二完成交割。 本週早些時候，博通 (AVGO) 同意為 Alphabet (GOOG, GOOGL) 旗下的Google生產人工智慧晶片，並擴大了與 Anthropic 的合作。Price: $102.98, Change: $+10.98, Percent Change: +11.93%

NexLiving Communities第四季營運資金成長53%

NexLiving Communities (NXLV.V) 週五表示，第四季度營運資金 (FFO) 成長 53%。 這家多戶住宅房地產公司表示，FFO 從去年同期的 130 萬美元（合每股 0.04 美元）增至 200 萬美元（合每股 0.06 美元）。 聲明稱，營業淨收入成長 7.4%，達到 530 萬美元。 NexLiving 也宣布，Ahmed Shethwala 已晉升為財務官，立即生效。 Shethwala 於 2022 年加入該公司，自 2024 年起擔任財務副總裁。 他接替即將退休的 Glenn Holmes。 NexLiving 股票在多倫多證券交易所創業板 (TSX Venture Exchange) 的最新交易價格上漲 0.03 美元，至 1.98 美元。Price: $1.98, Change: $+0.03, Percent Change: +1.54%

最新消息：市場傳聞：EQT、KKR有意收購PolyPeptide

（更新：KKR已回覆置評請求。） 根據彭博社週五引述知情人士報道，EQT AB和KKR（KKR）等私募股權公司對PolyPeptide Group表現出收購意圖。 報道還稱，Advent也考慮收購這家瑞士合約製藥商。 KKR拒絕置評，而EQT尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）Price: $90.17, Change: $-2.66, Percent Change: -2.87%

最新消息：殼牌公司確認將在委內瑞拉-特立尼達近海氣田生產天然氣。

（標題及內文已更新公司確認資訊。） 殼牌公司（SHEL）週五透過電子郵件向證實，該公司正與委內瑞拉就洛蘭-馬納提海上氣田的天然氣生產進行談判。該氣田橫跨委內瑞拉和特立尼達和多巴哥的邊境。 據一位發言人稱，殼牌預計將於2027年開始從馬納提氣田生產天然氣，但尚未就洛蘭氣田做出最終投資決定。 根據路透社報道，特立尼達國家天然氣公司董事長傑拉爾德·拉姆丁表示，這家國有企業已將向特立尼達輸送天然氣的管道輸送能力提升至每日10億立方英尺。Price: $92.16, Change: $+1.07, Percent Change: +1.17%

SunOpta稱，美國監管機構允許提前結束其被Refresco收購的等待期。

SunOpta（SOY.TO，STKL）週五表示，美國監管機構已允許其提前終止《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷法》規定的等待期，從而為其以每股6.50美元的價格出售給Refresco Holding鋪平了道路。 該公司表示，提前終止《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷法》規定的等待期滿足了完成交易的條件之一。 該公司表示，此交易的完成仍需獲得其他監管機構的批准或許可、SunOpta股東和安大略省高等法院的批准，以及其他慣例成交條件的滿足或豁免。 該公司股票在多倫多證券交易所的最新報收在8.97加元，下跌0.03加元。Price: $8.97, Change: $-0.03, Percent Change: -0.33%

受通膨擔憂影響，消費者信心跌至歷史新低

密西根大學週五公佈的初步調查顯示，美國消費者信心指數本月跌至歷史新低，反映出消費者對物價上漲以及中東衝突帶來的整體經濟影響的擔憂加劇。 BMO資本市場在報告中指出，4月主要消費者信心指數較3月暴跌約11%，至47.6，創歷史新低。 彭博社的調查顯示，華爾街先前預期該指數為51.5。密西根大學報告稱，本月消費者信心指數年減8.8%。 這項調查基本上完成於週二美伊宣布停火兩週之前。此前，衝突已蔓延至整個海灣地區，導致貨物運輸中斷，引發物價飆升。 目前看來，停火協議似乎仍在維持，預計華盛頓和德黑蘭的官員將於週六在促成停火的巴基斯坦舉行會晤。 「各年齡層、收入水平和政黨的消費者信心均出現下滑，指數的每個組成部分也同樣如此，這反映出本月經濟下滑的普遍性，」消費者調查主任喬安妮·許在一份聲明中表示。 “隨著消費者對伊朗衝突造成的供應中斷結束以及汽油價格回落的信心增強，經濟預期可能會有所改善。” 美國勞工統計局週五公佈的數據顯示，受中東衝突導致能源價格大幅上漲的影響，美國3月份消費者通膨率飆升至近四年來的最高月度水準。數據顯示，3月能源價格較上季成長約11%，其中汽油價格飆漲21%，佔整體漲幅的近四分之三。 密西根大學的調查顯示，未來一年的通膨預期從3月的3.8%升至本月的4.8%，為6月以來的最高水準。五年通膨預期也升至3.4%。 衡量當前經濟狀況的指標較上月下跌10%至50.1，而預期經濟狀況指標下跌近11%至46.1。 許先生表示：“耐用品和汽車的購買環境惡化，主要原因是價格高企。開放式評論顯示，許多消費者將經濟的不利變化歸咎於伊朗衝突。”

Stifel Canada維持對G2 Goldfields的「買入」評級，此前該公司已同意被G Mining Ventures收購。

週五，Stifel Canada維持對G2 Goldfields (GTWO.TO)股票的「買入」評級和8.50加幣的目標價。在此之前，該公司同意被G Mining Ventures (GMIN.TO)以價值30億加幣的股票收購。 G Mining Ventures宣布將以全股票交易收購GTWO，收購價格較週三收盤價溢價約80%。該交易總對價為30億加元，即每股10.84加元（每股GTWO可換取0.212股GMIN股票）。我們看好此交易，並指出Oko West和Oko-Ghanie主礦區合併後可望實現年產超過50萬盎司黃金。我們認為此次收購的市淨率約為GTWO的0.66倍（市場普遍預期），高於GMIN在2024年收購RGD時的約0.45倍。此外，我們注意到G3衍生公司（包括Peters礦）目前的估值約為7-20%（初步估值），這為公司提供了持續勘探的選擇，並擁有豐富的礦產資源和成熟的管理經驗。我們認為此次交易表明，中型生產商/開發商的併購趨勢傾向於基礎設施便利、近期投產潛力大且勘探前景廣闊的項目，並註意到OMG目前尚未被納入市場覆蓋，因此我們認為此次收購是順理成章的。分析師科爾·麥吉爾寫道：“仔細閱讀；交易價格為0.31倍[未融資、存在風險的‘收購’每股淨資產值6.53加元]。” （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $10.84, Change: $+0.06, Percent Change: +0.56%

多倫多證券交易所午盤上漲150點，礦業和公用事業板塊領漲。

多倫多證券交易所午盤上漲150點，多數股走高。 表現最佳的板塊是礦業和公用事業板塊，均上漲1.4%。工業板塊和電信板塊分別下跌0.5%和0.8%。 加拿大統計局週五公佈的數據顯示，3月新增就業1.4萬個，符合經濟學家的預期，失業率維持在6.7%不變。平均時薪較去年同期成長4.7%，高於2月份的3.9%。 正如德斯賈丁斯集團宏觀策略主管羅伊斯·門德斯所說，加拿大勞動力市場顯示出“一些企穩跡象”，但數據仍存在一些問題。週五公佈的勞動力調查（LFS）顯示，加拿大經濟3月新增就業1.4萬個，失業率維持在6.7%不變。但門德斯指出，所有新增職位均為兼職，全職工作在2月經歷了10.8萬個「毀滅性」的下降後，目前處於「穩定」狀態。門德斯也指出，儘管3月平均時薪年增率加快，但這主要是由於結構性因素的影響。加拿大統計局表示，在保持結構不變的情況下，平均時薪僅增加了3.6%，顯示薪資「實際上並沒有升溫」。 德斯賈丁斯集團對第一季國內生產毛額（GDP）的預測仍維持在1.5%至2.0%左右，與加拿大央行1月的預測大致一致。門德斯表示，總體而言，週五公佈的勞動力調查（LFS）沒有任何跡象表明經濟正在復甦。儘管德斯賈丁斯集團上調了油價預期，但鑑於經濟持續疲軟，他們仍然認為央行將在今年剩餘時間內保持觀望態度。

Stifel Canada重申對G Mining Ventures的「買入」評級，此前該公司同意收購G2 Goldfields；目標價維持在65.00加幣。

週五，Stifel Canada維持對G Mining Ventures (GMIN.TO)股票的「買入」評級，目標價為65.00加元。在此之前，該公司同意以價值30億加幣的股票收購G2 Goldfields (GTWO.TO)。 G Mining Ventures (GMIN) 宣布已達成最終協議，將以全股票交易方式收購 G2 Goldfields 的所有已發行股份，交易總價值約為 30 億加元（以完全稀釋後的股權計算）。此次交易將從戰略上整合 GMIN 已獲得全部許可的 Oko West 礦區和 GTWO 的 Oko-Ghanie 礦區，在圭亞那打造一個一流的黃金開採中心，其黃金年產量潛力超過 50 萬盎司（按礦山壽命週期平均計算），其中包括 Oko West 預計年產量約 35 萬盎司（2025 年 6 月可行性.萬盎司（2025 年 12 月初步經濟評估報告）。我們估計此交易對 GTWO 的估值為市淨率的 0.77 倍，並使我們對 GMIN 每股淨資產的估值增加 6.5%（包括協同效應），但不包括 Oko West 礦區 25%-30% 的產能潛力（不包括協同效應，增幅為 1.1%）。分析師拉爾夫·普羅菲蒂寫道：“公司計劃快速推進技術研究，目標是在2027年發布技術報告，並力爭在2029年上半年擴大產量。” （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）Price: $49.78, Change: $-0.62, Percent Change: -1.23%

在公佈第一季業績前，維持對帝國石油（TPH）的「持有」評級；目標價為150.00加元。

週五，Tudor, Pickering, Holt 維持對帝國石油公司 (IMO.TO, IMO) 股票的「持有」評級，目標價為 150 加元，該公司即將公佈第一季業績。 「本週我們更新了獲利預測模型，將 2026 年第一季每股收益 (CFPS) 預期從先前的 2.90 加元上調至 3.39 加元，高於市場預期的 2.97 加元，儘管最近的預期與當前的 TPHe更為一致。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）Price: $178.16, Change: $+0.68, Percent Change: +0.38%

聖路易斯聯邦儲備銀行對美國第一季GDP的最新預測為成長1.992%，高於先前預測的1.703%。

德國DAX指數變化不大；3月德國通膨率創兩年新高

藍籌股DAX指數週五收盤下跌0.01%，與前一日持平，市場的焦點是即將舉行的美伊談判。 以色列表示願意與黎巴嫩進行對話後，人們對地區局勢降溫以及霍爾木茲海峽重新開放的希望增加。德黑蘭方面一直強調，以色列在黎巴嫩持續進行的軍事行動是與華盛頓達成更廣泛停火協議的主要障礙。美伊將於週六在巴基斯坦舉行備受矚目的談判。 在德國國內經濟新聞方面，德國聯邦統計局（Destatis）在最終數據中確認，德國2026年3月的年通膨率將從先前公佈的1.9%加速至2.7%，創下自2024年1月以來的最高水準。剔除食品和能源價格的核心通膨率維持在2.5%不變。 「能源產品價格的大幅上漲推高了通貨膨脹。特別是自伊朗戰爭爆發以來，消費者的車用燃油和取暖油價格都大幅上漲，」德國聯邦統計局長露絲布蘭德表示。 根據ifo經濟研究所最新的商業調查，中東衝突也對德國旅遊業造成了衝擊。 ifo旅遊機構和旅行社的商業景氣指數從-14.8點暴跌至-41.7點，反映出人們對當前情勢和未來預期更加悲觀。 此外，ifo指出，由於燃油成本上漲，越來越多的旅遊機構和旅行社預計未來幾個月旅遊服務成本將會上升。 「隨著時間的推移，通貨膨脹率的上升可能會給許多度假者的旅行預算帶來壓力，」行業專家帕特里克·霍普納表示。 在企業方面，諾德克斯公司（NDX1.F）獲得了西班牙一個未公開的風電場專案的訂單，將為其提供13台N175/6.X型風力渦輪機。該交易初始裝置容量為 80 兆瓦，並可選擇將總裝置容量擴大至 120 兆瓦。德國風力渦輪機製造商西門子在 Xetra 交易所的股價在當日收盤時下跌了 0.39%。 同時，受台灣晶片製造商台積電第一季營收超出預期（主要得益於人工智慧相關需求的成長）的提振，西門子 (SIE.F) 和英飛凌科技 (IFX.F) 成為 DAX 指數表現最佳的股票之一，分別上漲了 1.32% 和 1.03%。

巴西石油公司簽署價值4.5億美元的坎波斯盆地海上油田交易協議

巴西石油公司（Petrobras）週五宣布，已與巴西國家石油公司（Petronas Petroleo Brasil）簽署協議，將以4.5億美元的價格回購其在坎波斯盆地兩處海上油田的股份。此舉旨在鞏固巴西石油公司對該地區關鍵資產的控制權。 根據協議，巴西石油公司將收購Tartaruga Verde油田和Espadarte油田第三模組剩餘的50%權益，從而恢復對這兩處油田的完全所有權和營運權。 巴西石油公司表示，該交易採用分期付款結構，包括簽約時支付5000萬美元，以及在交易完成時支付3.5億美元，具體金額將根據2025年7月1日的生效日期進行調整。 該公司還表示，根據油田的營運情況，未來兩年內也將分兩期支付最高5,000萬美元的額外款項。 最終對價將根據油田自2025年中期以來的經濟效益進行調整，這可能會導致最終支付金額降低。 兩家公司表示，該交易的完成仍需獲得國家石油、天然氣和生物燃料管理局的監管批准以及其他慣例條件。

英國富時100指數本週收盤持平；AO World股價上漲

英國股市本週收盤持平，富時100指數週五收跌0.03%，主因是當日英國經濟新聞不多，且市場預期美伊將在周末舉行和平談判。 牛津經濟研究院在一份報告中指出：「本週，美伊宣布停火兩週，金融市場鬆了一口氣。然而，停火協議看起來十分脆弱，霍爾木茲海峽實際上仍然封閉，因此，我們計劃在4月13日發布的全球經濟預測更新中，對英國的經濟增長和通脹預期不做任何重大調整。」 該研究機構補充說：「停火降低了出現更嚴重破壞性後果的可能性。但即便達成全面停火協議，能源生產和航運也需要時間才能恢復正常水平。」「我們目前的基準假設是，霍爾木茲海峽將持續關閉至4月底，5月和6月的通行量將回升至50%左右，隨後在接下來的六個月內恢復正常。」 牛津經濟研究院目前預計，英國2026年的國內生產毛額成長率為0.4%，2027年為0.9%，而該國的通貨膨脹率預計將在2026年第四季達到4.5%。 在公司新聞方面，翠豐集團（Kingfisher plc，股票代碼：KGF.L）是藍籌股指數中漲幅最大的股票之一，收盤上漲2.70%，原因是該公司啟動了價值高達3億英鎊的股票回購計畫的第一批。這家英國家居裝修公司將在第一批回購計畫中最多回購價值7,500萬英鎊的股票，這些股票將被註銷以減少公司的股本。 同時，電器零售商AO World（AO.L）預計，截至3月31日的12個月內，其調整後稅前利潤將達到先前預期的4,500萬英鎊至5,000萬英鎊區間的上限，集團總收入預計將增加11%。該股在交易日結束時上漲了6.98%。

在Cenovus Energy發布第一季業績之前，TPH維持其「買入」評級，目標價為42.00加元。

Tudor, Pickering, Holt 週五維持對 Cenovus Energy (CVE.TO, CVE) 股票的「買入」評級，目標價為 42.00 加元，該公司即將公佈第一季度業績。 「在財報發布前的模型更新中，我們將 2026 年第一季每股收益預期從之前的 0.97 加元上調至 1.40 加元，遠高於市場預期的 1.09 加元，儘管我們預計未來幾週預期還會上調。市值調整 (MTM) 的影響是我們此次運營的主要 J%，我們對 CVEon 的主要業務部門寫道。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $35.82, Change: $+0.34, Percent Change: +0.96%