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美國國債收盤價

週四 3:00 vs 週三 3:00 2 年 99-18 vs 99-21+；4.353% vs 4.300% 5 年 98-02+ vs 98-11；4.457% vs 4.405% 10 年 97-15 vs 97-29+；5.204% vs 5.167% 30 年 97-13 vs 97-24+；5.169% vs 5.146% 2/10 34.377 bps vs 35.246 bps 5/30 70.969 bps vs 73.872 bps

美國10年期通膨保值債券拍賣殖利率高於上次拍賣，但需求下降

美國財政部10年期通膨保值債券（TIPS）週四拍賣殖利率達2.438%，高於上一輪拍賣的2.169%。 本次拍賣的認購倍數為2.30，低於上一輪拍賣的2.52。 交易商的認購佔比為54.63%，直接競標者佔比為12.86%，間接競標者佔比為32.51%。 在認購方面，交易商認購佔比為9.86%，直接競標者佔比為24.98%，間接競標者佔比為65.16%。

美國10年高收益通膨保值債券殖利率為2.438%，高於前位數的2.169%；買進/賣出比率為2.30，高於前位數的2.52。

Amadeus IT集團獲得12億歐元銀團貸款，用於收購Idemia Public Security。

Amadeus IT集團（AMS.MC）週四宣布，已獲得一筆12億歐元的銀團過橋貸款，用於為其計劃收購法國生物識別和身份服務提供商Idemia Public Security提供資金。 這家西班牙軟體公司於4月29日簽署協議，以12億歐元收購Idemia。該交易預計將於2027年年中完成，並包含最高可達1.5億歐元的潛在收益。 該貸款期限為一年，並包含兩次為期六個月的延期選擇權。

更聰明的網路償還了1200萬美元的可轉換債券

根據週四提交的文件顯示，Smarter Web Co. (SWC.L) 提前兩週償還了向 Tobam Group 支付的 1,170 萬美元可轉換債券。 這家英國網頁設計、開發和線上行銷服務公司出售了 177.8909127 枚比特幣來償還該債券。 因此，該公司持有的比特幣數量減少至 2700 枚。

五礦資本發行20億元債券

根據週四提交給上海證券交易所的披露資訊顯示，五礦資本（SHA:600390）發行了20億元人民幣的三年期債券。 該債券票面利率為1.97%，是總額180億元人民幣債券發行計畫的首期發行。

上海浦東發展銀行提交申請，擬在新加坡上市30億元人民幣債券

根據週四提交給新加坡交易所的文件顯示，上海浦東發展銀行（股票代號：60,0000）透過其香港分行，已向新加坡交易所提交申請，擬在新加坡交易所上市發行30億元人民幣、票面利率1.68%、2029年到期的債券。 該行表示，這些債券將於7月24日左右在新加坡債券市場上市交易。

長城汽車可轉換債券觸發賣出選擇權

長城汽車（SHA:601633）表示，由於公司股價截至7月22日連續30個交易日低於轉換價格的70%，其GWM可轉換債券的有條件回售權已被觸發。 根據週三提交給上海證券交易所的文件，回售價格為每隻債券100.27元。回售期間為7月30日至8月5日，付款日為8月10日。 該汽車製造商的股價在最近的交易中上漲了1%。

華夏銀行發行400億元人民幣三年期債券

華夏銀行（SHA:600015）週四向上海證券交易所提交的文件顯示，該行已完成400億元人民幣三年期固定利率債券的發行。 該債券票面利率為1.53%。募集資金將用於補充資金來源、優化負債到期以及拓展業務。

NH投資證券將發行5,000億韓元無擔保公司債；股價上漲3%。

根據韓國交易所週三發布的公告顯示，NH投資證券（KRX:005940）已最終確定其第77期無擔保公司債券的發行條款，該債券規模為5000億韓元。 公告稱，該公司先前計劃發行3,000億韓元的債券，但在最終確定發行條款後，將規模提高至5,000億韓元。 這家韓國金融服務公司表示，在7月15日提交初始文件後，於7月22日（週三）提交了修訂後的證券登記文件，公佈了最終的發行條件。 NH投資證券的股價在近期的交易中上漲了近3%。

Horizon Robotics 完成 4.5 億美元可轉換債券發行；股價下跌 4%

根據週四提交給香港交易所的文件，Horizon Robotics（港交所代碼：9660）已完成其4.5億美元零息可轉換債券的定價，該債券將於2027年到期。 該債券的初始轉換價格為每股B類股5.55港元，較7月22日股票收盤價溢價16.8%。 全部轉換後，該債券可轉換為約6.356億股B類股。 Horizon預計淨收益約為4.455億美元，並計劃將其中約3.989億美元用於支付其與CARIAD修訂協議項下的款項。剩餘款項將用於營運資金和一般公司用途。 該債券預計將於2027年7月27日左右到期。 Horizon Robotics將申請將該債券在維也納多邊交易設施（MTF）上市，並將轉換後的股份在香港聯合交易所上市。 該公司股價在最近的交易中下跌了近4%。

中信銀行國際提交13.3億元人民幣債券在新加坡上市申請

根據週四提交給新加坡交易所的文件顯示，中信銀行國際（港交所代碼：0998，滬交所代碼：601998）已提交申請，擬在新加坡交易所上市13.3億元人民幣的無期限非累積次級增資一級資本債券。 該債券屬於中信銀行30億美元的中期債券計畫的一部分。 中信銀行表示，該債券將於7月23日左右在新加坡債券市場上市交易。

中國中信銀行國際公司已向新加坡提交5億美元債券上市申請。

根據週四提交給新加坡交易所的文件顯示，中信銀行國際（港交所代碼：0998，滬交所代碼：601998）已提交申請，擬在新加坡交易所上市價值4億美元的無期限一級資本債券。 該行表示，這些債券將於7月23日左右在新加坡債券市場上市交易。

Vividthree 獲得投資者 100 萬新元投資

根據週三提交給新加坡交易所的文件，Vividthree（SGX：OMK）在完成根據債券認購協議發行的可轉換債券後，從一位投資者獲得了總計100萬新元的資金。 這家娛樂公司先前已同意以每股0.0165新元的價格向One and One Global發行非上市、計息、無擔保、可贖回、可轉換債券。

君實生物完成3億元第二期債券發行

根據週三提交香港交易所的文件顯示，上海君實生物（港交所代號：1877，滬交所代號：688180）已完成2026年到期第二期科技創新債券的發行，並於週二收到募款。 該公司發行了總額為3億元人民幣的三年期債券，利率為2.59%。 文件顯示，該債券將於2029年7月22日到期。

市場動態：日本企業2026年上半年歐元日圓可轉換債券發行量創2004年以來新高

根據《日經亞洲》週三引述英國數據提供商倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據報道，2026年上半年，日本企業發行了68億美元的歐元日元可轉換債券，創下自2004年創下的110億美元紀錄以來的最高水平。投資者尋求低風險投資，推動了這一趨勢。 報告指出，投資可轉換債券旨在經濟低迷時期提供資產保護，同時保持對股票的投資曝險。 報告也指出，股價上漲和借貸成本上升提振了對可轉換債券的需求，因為在利率較高的環境下，可轉換債券能夠幫助企業以更低的成本籌集資金。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

Ramsay Health Care完成17.5億歐元再融資，計畫透過CDIs在澳交所進行外國豁免上市

Ramsay Health Care (ASX:RHC)旗下子公司Ramsay Santé宣布已完成17.5億歐元的再融資，其中包括15.5億歐元的B類定期貸款和2億歐元的循環信貸額度。根據週四提交給澳洲證券交易所的文件，B類定期貸款的定價為歐元銀行間同業拆借利率(Euribor)加350個基點，較原始發行價折讓99%，新舊貸款機構均參與了融資。 該公司表示，計劃申請在澳洲證券交易所(ASX)進行豁免上市，並制定相關安排，使RHC股東能夠透過國際象棋存託憑證(CDI)持有其在Ramsay Santé的權益。 CDI可在獲得所有相關批准後在澳洲證券交易所進行交易。文件補充道，每份CDI提供的經濟風險和投票權與Ramsay Santé的普通上市股份等同。