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產業動態：科技股午後下跌

週四下午晚些時候，科技股走低，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)下跌1.1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌0.2%。費城半導體指數下跌1.7%。 產業新聞方面，根據CNBC報道，隨著SpaceX (SPCX)的IPO，特斯拉(TSLA)執行長馬斯克有望成為全球首位萬億富翁。 CNBC引述SpaceX的招股說明書稱，馬斯克在SpaceX的股份帳面價值為8,665億美元。 公司新聞方面，美國銀行證券表示，CrowdStrike (CRWD)在人工智慧需求加速成長的背景下公佈了強勁的第一財季業績，但該公司業績的可持續性仍存在疑問。 CrowdStrike股價下跌4%。 博通(AVGO)股價在周三稍晚公佈第二財季業績後下跌超過11%。加拿大皇家銀行（RBC）在報告中指出，該公司第三財季人工智慧收入預期可能低於投資者預期，而第二財季業績略高於市場普遍預期。 Alphabet（GOOGL）週四宣布，Google和Intersect計劃在德克薩斯州格雷縣和羅伯茨縣建設邁特納能源中心，該中心將包括一個新的資料中心，並與超過1吉瓦的風能、太陽能和電池儲能係統共址。 Alphabet股價上漲3.7%。 Meta Platforms（META）旗下的Instagram正在全球推出Instagram Plus，這是一個新的可選訂閱服務，為希望獲得更多控制權和自訂選項的用戶提供專屬功能。另根據The Information報道，Meta正在考慮對其計劃推出的人工智慧代理產品（目前名為Hatch）的高級版收取每月高達200美元的費用。 Meta股價上漲0.2%。

產業動態：醫療保健股午後上漲

週四下午晚些時候，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲3.2%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲3%。 iShares生物技術ETF (IBB)上漲2.6%。 公司新聞方面，禮來公司(LLY)股價上漲4.3%，此前Ascidian Therapeutics宣布，根據一項研究合作和許可協議，禮來公司將獲得Ascidian RNA外顯子編輯技術針對未公開腎臟疾病靶點的獨家、靶向性權利，作為交換，禮來公司將支付高達19億美元的費用。 根據彭博社報道，默克公司(MRK)股價上漲5%，此前該公司週四表示，將支付超過5000萬美元，以和解200多起訴訟，這些訴訟指控該公司生產的加德西爾癌症疫苗導致年輕女性患上自身免疫性疾病。 美國最高法院週四裁定，Amarin (AMRN) 未能證明一家仿製藥生產商在獲得所謂「瘦身版」Vascepa藥物的批准後，積極誘使其他公司侵犯其兩項Vascepa專利。 Amarin股價下跌4.4%。 美國銀行證券將聯合健康集團 (UNH) 的評級從“中性”上調至“買入”，理由是醫療成本趨勢改善，且近期“利好”的數據預示著第二季度業績將有所好轉。聯合健康集團股價上漲5.4%。

產業動態：消費性股午後漲跌互現

週四下午晚些時候，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.4%，道富非必需消費精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲0.4%。 公司新聞方面，根據路透社報道，沃爾瑪(WMT)股東投票否決了一項要求該公司報告其人工智慧使用對員工福祉影響的提案。路透社引用了股東大會的初步投票結果。報道稱，該提案由「團結爭取尊重」(United for Respect)組織提出。沃爾瑪股價上漲0.5%。 根據The Information Electric報道，通用汽車(GM)在關閉其自動駕駛汽車部門Cruise 18個月後，重新聘用了該部門100多名員工。通用汽車股價上漲1.9%。 好市多 (Costco, COST) 股價上漲 0.8%，此前該公司公佈 5 月份淨銷售額為 240.1 億美元，高於去年同期的 209.7 億美元。 凱悅酒店 (Hyatt Hotels, H) 股價上漲 1.8%，此前匯豐銀行將該股評級從“持有”上調至“買入”，目標價為每股 212 美元。

產業動態：能源

週四下午晚些時候，能源股走高，紐約證券交易所能源板塊指數上漲0.3%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲0.1%。 費城石油服務類股指數上漲1.7%，道瓊美國公用事業指數上漲0.5%。 近月西德州中質原油期貨下跌3%至每桶93.11美元，全球基準布蘭特原油期貨下跌2.7%至每桶95.18美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲4.7%至每百萬英熱單位3.37美元。 公司新聞方面，摩根大通將Venture Global（VG）的股票評級從“中性”上調至“增持”，並將目標價從16美元上調至17美元，受此消息提振，VG股價上漲超過5%。

產業動態：金融

週四下午晚些時候，金融股走高，紐約證券交易所金融指數上漲2.1%，道富金融精選行業SPDR ETF（XLF）上漲2.6%。 費城房屋指數上漲0.7%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲1.5%。 比特幣（BTC-USD）下跌2.6%，至63,852美元，10年期美國公債殖利率下降1.6個基點至4.48%。 根據彭博社報道，摩根大通（JPM）和傑富瑞金融（JEF）正在組織前往加拉加斯的考察行程，因為外國投資者對委內瑞拉經濟重啟和債務重組的興趣日益濃厚。摩根大通股價上漲3.6%，傑富瑞股價上漲4.2%。

產業動態：醫療保健

週四下午晚些時候，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲3.2%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲2.9%。 iShares生物技術ETF (IBB)上漲2.5%。 公司新聞方面，美國最高法院週四裁定，Amarin (AMRN)未能證明一家仿製藥生產商在獲得所謂「瘦身版」Vascepa藥物的批准後，積極誘使其他公司侵犯其兩項Vascepa專利。 Amarin股價下跌5.2%。

產業動態：科技

週四下午晚些時候，科技股走低，道富科技精選行業SPDR ETF (XLK)下跌1.1%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌0.2%。 費城半導體指數下跌1.7%。 在公司新聞方面，CrowdStrike (CRWD)公佈了強勁的第一財季業績，這得益於人工智慧需求的加速成長。但美國銀行證券表示，該公司業績的可持續性仍存在疑問。 CrowdStrike股價下跌4.3%。

產業動態：消費者

週四下午晚些時候，消費性股票漲跌互現，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 下跌0.3%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲0.4%。 公司新聞方面，根據The Information Electric報道，通用汽車(GM)在關閉其自動駕駛汽車部門Cruise 18個月後，已重新聘用了該部門100多名員工。通用汽車自動駕駛汽車副總裁拉希德‧哈克(Rashed Haq)表示，通用汽車股價上漲1.6%。

最新消息：以色列和黎巴嫩達成停火協議，為美伊潛在停火鋪路，WTI原油價格下跌。

週四，美國西德克薩斯中質原油（WTI）價格收跌3.1%，此前以色列和黎巴嫩同意停火，這是伊朗為達成一項結束與美國戰爭並重新開放霍爾木茲海峽的協議而提出的一項關鍵要求。 7月交割的WTI原油期貨價格下跌2.98美元，收在每桶93.04美元；8月交割的布蘭特原油期貨價格下跌3.53美元，收在每桶94.28美元。 路透社通報稱，以色列和黎巴嫩的停火協議取決於伊朗支持的真主黨武裝分子撤離黎巴嫩南部，並結束與以色列的戰鬥。以色列已控制了黎巴嫩南部地區。 該協議可能會提高美國和伊朗達成協議結束戰爭的可能性。這場戰爭已持續四個月，本週再次爆發。戰爭開始，伊朗封鎖了霍爾木茲海峽，切斷了波斯灣國家的大部分石油出口，而這些國家供應著全球五分之一的石油日需求。 波斯灣石油供應的短缺導致亞洲國家難以彌補損失，而美國石油出口激增，進一步削減了庫存。 「以色列和黎巴嫩宣布停火後，原油價格走軟，但仍接近布蘭特原油近期90-100美元區間的上限。此前，美國和伊朗在該地區再次採取軍事行動。儘管霍爾木茲海峽的石油運輸仍然嚴重受阻，但全球供應緩衝仍在持續下降。美國庫欣原油庫存連續第六週下降，WTI期貨收入降至24007240小時的新原油庫存。

7月WTI原油期貨合約收盤下跌2.98美元，結算價為每桶93.04美元。

市場傳聞：貝森特稱美國可能對俄羅斯石油給予國別豁免

根據彭博社週四報道，美國財政部長斯科特貝森特在眾議院籌款委員會作證時表示，允許各國購買俄羅斯石油的豁免條款可能會逐國發放，而不是一刀切。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

根據彭博社報道，美國財政部長表示，未來對俄羅斯石油的豁免政策可能因國而異。

產業動態：能源股週四下午小幅走高

週四下午，能源股小漲，紐約證券交易所能源板塊指數上漲0.1%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲0.2%。 費城石油服務類股指數上漲1.3%，道瓊美國公用事業指數上漲0.1%。 近月西德州中質原油期貨下跌4%，至每桶92.18美元；全球基準布蘭特原油期貨下跌3.2%，至每桶94.64美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲4.2%，至每百萬英熱單位3.35美元。 根據美聯社報道，真主黨週四拒絕了以色列和黎巴嫩政府之間最新的停火協議，要求以色列完全從黎巴嫩撤軍。黎巴嫩境內的衝突加劇，阻礙了結束伊朗戰爭的努力。根據美聯社另一篇報道，眾議院週三批准了一項戰爭權力決議，該決議將暫停美國對伊朗的軍事行動。 另根據彭博社報道，唐納德·川普總統將宣布撥款5億美元聯邦資金，用於支持國內燃煤電廠和一個煤炭出口碼頭，此舉將援引1950年《國防生產法》。彭博社稱，該計畫包括為13座現有燃煤電廠提供4.25億美元，以及能源部為阿拉斯加和西維吉尼亞州的兩座新電廠提供的額外撥款。 在公司新聞方面，墨菲石油公司（MUR）股價上漲2.8%，此前KeyBanc將該股評級從「與行業持平」上調至「增持」。 Expro公司（XPRO）股價飆升超過6%，此前該公司表示已向美國證券交易委員會提交了關於其擬將公司註冊地從荷蘭遷至開曼群島的最終委託書。 摩根士丹利在報告中指出，儘管短期內面臨供應鏈緊張的局面，Solaris Energy Infrastructure (SEI) 預計仍將繼續擴大產能。摩根士丹利維持對該股的「增持」評級，並將目標價從81美元上調至90美元。 Solaris股價上漲1.9%。

最新消息：隨著以色列和黎巴嫩同意停火，美元和收益率下跌，黃金價格走高。

（更新價格。） 週四午後，由於美元和美國公債殖利率走弱，再加之以色列和黎巴嫩達成停火協議，油價下跌，金價走高。先前，通膨擔憂緩解，自美伊戰爭爆發以來，金價一直徘徊在區間震盪。 7月交割的黃金期貨價格上漲40.50美元，至每盎司4,507.40美元。 此次上漲源自於以色列和黎巴嫩同意停火。停火是伊朗同意與美國達成協議以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽的關鍵條件之一。戰爭爆發後油價上漲推高了通膨，引發了人們對各國央行可能需要升息的擔憂，這對不產生利息的黃金來說是利空。然而，在停火協議達成協議後，油價在周四大幅下跌。 盛寶銀行指出：「週三，由於中東局勢再度緊張，油價上漲加劇了市場對通膨的擔憂，黃金價格再次跌至200日移動均線附近。週四早盤，以色列和黎巴嫩宣布有條件停火後，金價反彈。總體而言，黃金價格仍維持區間震盪，央行的穩定需求被ETF資金流出和短期交易者為更大幅度調整交易者所抵消的交易。 受油價走軟的影響，美元從兩個月高點回落，ICE美元指數最新下跌0.15點至99.39。美國公債殖利率也出現下跌，兩年期公債殖利率最新報4.053%，下跌3.3個基點；十年期公債殖利率下跌2.7個基點至4.473%。

產業動態：消費性股午後交易走高

週四下午，消費性股票上漲，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP) 小幅上漲0.1%，道富非必需消費品精選行業SPDR ETF (XLY) 上漲0.4%。 公司新聞方面，好市多 (Costco, COST) 股價上漲1.5%，此前該公司公佈5月份淨銷售額為240.1億美元，高於去年同期的209.7億美元。 布朗-福曼 (Brown-Forman, BF.A, BF.B) 第四財季盈利意外同比下降，這家葡萄酒和烈酒生產商預計，在消費疲軟的背景下，今年的有機銷售額將與去年持平。其A類股上漲0.8%，B類股上漲1.4%。 托羅 (Toro, TTC) 週四上調了全年業績預期，原因是第二財季業績超出預期，這得益於廣泛的客戶需求和利潤率的提升。托羅股價上漲1.1%。

產業動態：金融股週四下午上漲

週四下午交易時段，金融股走高，紐約證券交易所金融指數上漲2.2%，道富金融精選產業SPDR ETF（XLF）上漲2.5%。 費城住房指數上漲0.5%，道富房地產精選產業SPDR ETF（XLRE）上漲1%。 比特幣（BTC-USD）下跌1.4%至63,157美元，10年期美國公債殖利率下降2.2個基點至4.469%。 經濟新聞方面，截至5月30日當週，美國首次申請失業救濟人數升至22.5萬人，高於前一周向下修正後的21.2萬人，而彭博社匯總的分析師調查顯示，市場預期為21.5萬人。 第一季非農業生產力成長率從先前預估的0.8%下調至0.3%，低於彭博社彙整的分析師調查中預期的0.4%，也低於第四季1.6%的成長速度。 公司新聞方面，美國銀行(BAC)股價上漲2.7%，此前該公司週四表示，計劃為企業和金融機構客戶推出跨境即時支付服務，客戶可透過SWIFT或其數位CashPro系統即時轉帳。 根據媒體週四報道，黑石集團(BX)旗下的黑石私募信貸基金表示，第二季回購請求約佔流通股的10%，但該基金將僅滿足其價值的5%的回購請求。黑石集團股價上漲7.4%。 Affirm(AFRM)和加拿大退休金計畫投資委員會(CPPIB)週四表示，雙方已續約並擴大了消費分期貸款的遠期交易協議。 Affirm股價上漲3.2%。

產業動態：醫療保健類股週四下午上漲

週四下午，醫療保健類股走高，紐約證券交易所醫療保健指數上漲3.2%，道富醫療保健精選行業SPDR ETF（XLV）上漲2.8%。 iShares生物技術ETF（IBB）上漲2.2%。 公司新聞方面，禮來公司（LLY）股價上漲5%，此前Ascidian Therapeutics宣布，根據一項研究合作和許可協議，禮來將獲得Ascidian RNA外顯子編輯技術針對未公開腎臟疾病靶點的獨家、靶向性權利，作為交換，禮來將支付高達19億美元。 根據彭博社報道，默克公司（MRK）股價上漲3.9%，此前該公司週四表示，將支付超過5000萬美元，以和解200多起訴訟，這些訴訟指控該公司生產的加德西爾癌症疫苗導致年輕女性患上自體免疫疾病。 美國銀行證券將聯合健康集團（UNH）的評級從“中性”上調至“買入”，原因是醫療成本趨勢改善以及“利好”的近期數據預示著第二季度前景良好。聯合健康集團股價上漲5.2%。