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百健擬以最高10億美元收購雷西拉，拓展免疫學產品線

百健（Biogen，股票代號：BIIB）同意以最高10億美元的價格收購私人生技公司RayThera，旨在加強其免疫學產品組合。根據兩家公司週三晚間發布的聯合聲明，RayThera的股東將收到百健支付的首付款。 RayThera是一家開發免疫學小分子療法的公司。兩家公司還表示，股東未來還有資格獲得某些臨床和監管里程碑付款。百健股價在周四盤前交易中上漲0.5%，先前交易日收盤上漲1.6%。 RayThera的產品組合包括多種抗發炎藥物，有望用於治療免疫介導疾病。該公司的主要候選藥物預計將於第三季初進入I期臨床試驗。百健研發主管Priya Singhal表示：「透過此次收購，我們新增了一系列資產，進一步深化了我們在免疫學領域的研發管線，使我們能夠拓展到新的疾病領域。」 “我們相信這些資產能夠顯著提升我們長期的產品線潛力，並且我們很高興有機會迅速推進首個候選藥物進入臨床試驗階段。” 該交易尚需獲得監管機構批准，預計將於第三季完成。交易完成後，渤健計畫主導RayThera旗下資產的開發、生產和全球商業化。 RayThera執行長董青表示：“憑藉渤健在免疫學領域強大的全球開發能力，我們相信渤健是推進這些資產進入I期臨床試驗及後續階段的理想合作夥伴。” 今年3月，渤健同意收購生物製藥公司Apellis Pharmaceuticals（APLS），此舉將增強其在免疫學和罕見疾病領域的實力，並加速其在腎臟病領域的擴張。該交易的總現金對價為56億美元。

$BIIB

US Markets5天前

受中東局勢不確定性影響，英國銷售成長放緩，樂購股價下跌

週四早盤交易中，樂購 (TSCO.L) 股價下跌，此前這家零售巨頭公佈了其第一財季英國銷售增長放緩的業績，並指出中東衝突給許多家庭帶來了「持續的不確定性」。截至5月30日的13週內，樂購公佈英國同店銷售額成長1.8%，達到126億英鎊。這較上一季3.1%的增幅有所放緩。受此消息影響，樂購股價在倫敦早盤交易下跌近3%。伯恩斯坦在樂購發布業績更新後的簡報中表示：「我們認為，低於預期的英國同店銷售額今日將對股價構成壓力，但這只是暫時的季節性影響，而非樂購基本業務表現或市場競爭地位的惡化。」他還指出，樂購「對業務表現感到滿意，並持續看到客戶滿意度提升」。集團銷售額以可比口徑計算成長1.0%，以固定匯率計算成長1.8%，達到168.3億英鎊，主要得益於英國線上銷售額8.9%的強勁成長。同時，公司旗下Booker業務的銷售額以可比口徑計算下降了3.2%。儘管英國市場表現疲軟，公司仍維持2027財年的獲利預期。公司預計全年集團調整後營業利潤將在30億至33億英鎊之間，自由現金流將維持在15億至20億英鎊的中期預期範圍內。執行長肯·墨菲表示：“我對第一季度的進展感到滿意，客戶滿意度大幅提升，銷售額在去年卓越業績的基礎上繼續增長。鑑於中東衝突給許多家庭帶來持續的不確定性，我們將繼續致力於為客戶提供價格、質量和服務方面的最佳組合。”

$TSCO.L

US Markets5天前

瑞士國家銀行維持關鍵利率不變，並因戰爭對能源價格的影響而調整通膨預期。

瑞士國家銀行（SNBN.SW）週四維持政策利率在0%不變，符合市場預期。同時，由於中東地區持續的不確定性推高了能源價格，瑞士國家銀行小幅上調了近期通膨預期。瑞士國家銀行表示，將對特定門檻以下的活期存款適用0%的政策利率，對超過該門檻的存款則維持0.25個百分點的利率折扣。根據最新公佈的數據，瑞士5月的年通膨率為0.6%，高於2月的0.1%。通膨上升主要歸因於石油產品價格上漲，其他商品和服務對通膨的貢獻「微乎其微」。在此背景下，瑞士國家銀行將2026年、2027年和2028年的通膨預期分別上調至0.6%、0.6%和0.7%，高於2026年3月預測的0.5%、0.5%和0.6%。瑞士央行指出，中期通膨壓力與上次貨幣政策評估相比「基本保持不變」。鑑於市場預期全球經濟發展將“趨於溫和”，從而抑制瑞士的近期成長，瑞士央行預計，支持性的國內貨幣政策將有助於支撐2026年1%的預期成長。展望未來，隨著國際市場狀況的改善，瑞士央行預測2027年經濟成長將達到1.5%。瑞士央行表示：“瑞士央行的貨幣政策旨在將通膨率維持在與物價穩定相符的範圍內，並支持經濟發展。瑞士央行將繼續密切關注形勢，並在必要時調整貨幣政策，以確保物價穩定。”

$SNBN.SW

US Markets5天前

匯豐銀行澳洲分行因防詐騙措施不力，面臨3,500萬美元罰款

匯豐銀行（HKG:0005）澳洲分行承認在保護客戶免受詐騙方面存在嚴重失職，導致部分受害者損失數萬澳元，促使澳洲企業監管機構尋求對該銀行處以3500萬澳元的罰款。澳洲證券和投資委員會（ASIC）週四表示，將與匯豐銀行共同尋求聯邦法院批准擬議的罰款。匯豐銀行承認存在多項與詐騙相關的損失以及處理客戶投訴延誤相關的合規性問題。此前，ASIC於2024年12月啟動了民事處罰程序。在程序中，ASIC指控匯豐銀行的失職行為普遍且系統性，使客戶容易遭受未經授權的交易和冒名詐騙。匯豐銀行承認，在2023年5月至2024年5月期間，其未能對其內部轉帳系統維持足夠的控制，使客戶面臨更大的未經授權付款風險。該銀行也承認，早在2021年5月，它就已意識到冒充詐騙日益猖獗，詐騙分子冒充匯豐銀行代表進行詐騙。 2020年1月至2024年8月期間，匯豐銀行收到超過1,000起未經授權交易的報告，總金額達3,460萬澳元。澳洲證券與投資委員會（ASIC）表示，2023年和2024年，未經授權交易的報告數量激增約380%，這主要是由此類詐騙活動推動的。匯豐銀行也承認，由於在案件調查方面有嚴重延誤，平均需要144天才能完成報告，因此違反了其金融服務牌照義務。此外，該銀行的系統也存在缺陷，無法幫助客戶重新獲得因詐騙舉報而被鎖定的帳戶的存取權限。「匯豐銀行涉嫌的失職行為導致客戶更容易遭受詐騙，損失數千萬美元，並且需要等待數月才能弄清楚自己的錢究竟發生了什麼，」澳洲證券與投資委員會（ASIC）主席莎拉·考特表示。 ASIC展開調查後，匯豐銀行啟動了一項大規模的補救計劃，迄今已向受影響的客戶支付了約2,150萬澳元的賠償金。該銀行還追回了650萬澳元，並將資金退還給了客戶。受影響的客戶包括：一名新南威爾斯的牙科技師，損失了4.7萬澳元；一名兼職建築助理，損失了5萬澳元的畢生積蓄；一對維多利亞州的夫婦，損失了從房屋貸款中轉出的4.8萬澳元；以及一名維多利亞州的父親，損失了5萬澳元。澳洲證券與投資委員會（ASIC）在2024年提起的訴訟中稱，部分客戶損失超過9萬澳元，匯豐銀行平均耗時95天才恢復受影響帳戶的訪問權限，其中一位客戶甚至等待了542天。「個別客戶損失了數萬澳元，對一些客戶而言，這筆錢是他們的畢生積蓄，給他們帶來了巨大的壓力和不確定性，」法院表示。擬議的和解方案仍需獲得聯邦法院的批准。

HKG:0005

US Markets5天前

製造業實力強勁推動紐西蘭經濟連續第三季實現擴張

紐西蘭經濟在3月份季度繼續擴張，製造業和商業服務業的成長抵消了採礦業和建築業的疲軟。根據紐西蘭官方統計機構StatsNZ週四發布的報告，該國第一季國內生產毛額(GDP)成長0.8%，高於前三個月的0.5%，連續第三個季度成長。此增速略高於美國銀行證券(BofA Securities)預測的0.7%，但低於澳新銀行(ANZ)預期的1%。紐西蘭16個產業中有9個在第一季實現了成長，其中製造業成長1.9%，對整體GDP成長貢獻最大。商業服務業成長1.1%，批發貿易成長2.4%。另一方面，採礦業是GDP成長的最大拖累因素，活動下滑11.6%，主因是石油和天然氣開採量的下降。由於住宅和非住宅建築支出均下滑超過3%，建築業下滑1%。今年6月初，政府機構表示，中東衝突及其導致的燃油價格上漲將影響經濟的各個領域，但其全部影響可能要等到9月公佈的第二季GDP數據才能顯現。西太平洋銀行表示，儘管第一季0.8%的成長率略低於該行的預期，但包括將2025年12月季度成長率從0.2%上調至0.5%在內的一些修正的淨影響，「使得整體結果強於預期」。澳新銀行也表達了類似的觀點，稱這一結果標誌著「新年伊始」。澳新銀行表示，該數據不太可能改變紐西蘭儲備銀行的想法，並補充說，該行仍預計央行將在7月將官方利率上調25個基點。

^NZ50

US Markets5天前

聯準會決議後，道瓊指數在全面拋售潮中從高位回落。

週三，道瓊工業指數從歷史高點回落，市場對聯準會在凱文沃什領導下的首次政策決定做出反應。道瓊指數下跌1%，收在5,1492.6點，先前連續兩個交易日創下收盤新高。那斯達克指數下跌1.3%，收26021.7點，標普500指數下跌1.2%，收在7,420.1點。所有板塊均收跌，其中通訊服務板塊領跌。聯準會週三維持貨幣政策不變，這是其連續第四次暫停升息，也意味著其聲明中不再包含所謂的寬鬆傾向。聯準會決策者上調了2028年之前的利率預期以及2026年和2027年的通膨預期。這是沃什接替傑羅姆·鮑威爾擔任聯準會主席後的首次政策會議，鮑威爾仍將擔任聯準會理事。根據CNBC報道，沃什在會後記者會上表示，他沒有在點陣圖中提交自己的利率預測。點陣圖匿名顯示了各成員對貨幣政策的預期。道明經濟高級經濟學家托馬斯·費爾特梅特在一份報告中指出：“聯邦公開市場委員會（FOMC）在沃什作為新任美聯儲主席的首次亮相中，展現了更為鷹派的基調。” 美國公債殖利率在午後交易時段大幅上漲，兩年期公債殖利率上漲約16個基點至4.23%，十年期公債殖利率上漲5個基點至4.5%。史蒂費爾首席經濟學家林賽·皮格扎在一份發給的報告中表示：“美聯儲最新發布的聲明相比以往大幅縮減，這或許預示著沃什時代即將到來，美聯儲官員將使用更加簡潔明了的語言，並減少溝通。” 週三下午晚些時候，西德州中質原油價格上漲0.1%，至每桶76.14美元，布蘭特原油價格基本上持平，報每桶78.98美元。美國和伊朗之間的一項協議草案包含一項機制，允許德黑蘭獲得至少3000億美元的融資，以及伊朗承諾永不生產核武。正式的簽字儀式定於週五在瑞士舉行，這將開啟為期60天的進一步談判。根據CNBC報道，美國總統唐納德·川普週三表示，與伊朗達成的諒解備忘錄“尚未最終確定”，如果他不滿意這項與德黑蘭達成的協議，華盛頓將恢復軍事行動。國際能源總署下調了2026年全球石油需求預測，原因是戰爭帶來的不利因素，但預計明年將反彈。該機構表示：“儘管美伊臨時協議為中東（石油）出口反彈鋪平了道路，但運營和政治方面的製約因素，包括曠日持久的排雷工作和懸而未決的過境安排，仍給前景帶來下行風險。” 經濟新聞方面，官方數據顯示，5月美國零售銷售額增幅超出預期，消費者在物價上漲的情況下仍維持支出。公司新聞方面，由於二手車同店銷售額出現負成長，CarMax（KMX）第一財季獲利年減。這家二手車零售商的股價下跌了9%。 Carvana（CVNA）股價暴跌10%，成為標普500指數成分股中跌幅最大的股票。黃金價格下跌2.2%，至每盎司4,258.60美元；白銀價格下跌4.1%，至每盎司67.17美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CVNA$KMX

US Markets5天前

ISM表示，製造業和服務業預計在2026年繼續擴張。

美國供應管理協會（ISM）週三表示，儘管面臨宏觀經濟和其他不利因素，美國製造業和服務業今年仍將繼續擴張，同時原材料價格和就業預計將有所增長。 ISM最新供應鏈規劃預測顯示，預計2026年製造業收入平均成長8.4%，比12月份的預測高出4個百分點，比去年同期高出5.9個百分點。今年服務業營收預計將成長8.6%，比12月份的預測高出4個百分點，比2025年的預期高出4.4個百分點。 ISM表示：“對2026年剩餘時間的預期高於12月份的預測。美國經濟繼續成功應對貿易問題、持續的通膨擔憂和地緣政治不確定性帶來的不利因素。” 製造業方面，原物料價格預計全年將上漲14.1%，這意味著2026年剩餘時間內將上漲2.2個百分點。該行業的就業預計將成長1.4%。 ISM表示，服務業方面，原物料價格預計2026年將上漲8.9%，顯示市場預期「通膨將持續」。該行業的就業今年可能成長0.9個百分點。報告顯示，製造業資本支出預計今年將成長4.9%，比12月份的預測高出1.9個百分點；而服務業資本支出預計將成長6.4%（與2025年相比）。本月早些時候，ISM的一項調查顯示，在需求和生產強勁的推動下，美國製造業5月擴張至四年來的最高水平，但價格壓力依然居高不下。另一項調查顯示，服務業上月較上月成長速度加快。

US Markets5天前

最新消息：聯準會維持利率不變，放棄寬鬆傾向，調高利率展望

（更新內容包括經濟預測摘要和牛津經濟研究院的評論。）聯準會週三維持貨幣政策不變，在其聲明中消除了所謂的寬鬆傾向，同時上調了對2028年之前的利率預期。聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將利率維持在3.50%至3.75%之間，與華爾街的預期一致，也是該委員會連續第四次暫停升息。去年，由於對勞動市場的擔憂，FOMC連續三次降息，每次降息25個基點。最新的政策聲明刪除了暗示未來仍傾向於降息的措辭。聯準會表示，6月的決定及其相關聲明得到了所有成員的支持。聯準會4月份維持利率不變的決定遭到了時任行長史蒂芬·米蘭的反對，他傾向於降息，而其他三位官員則希望消除寬鬆傾向。「儘管中東衝突等因素導致不確定性加劇，但經濟活動仍以穩健的速度擴張，」聯邦公開市場委員會（FOMC）週三表示。 “就業增長與勞動力增長保持同步，失業率變化不大。” FOMC最新發布的《經濟預測摘要》（SEP）顯示，2026年底聯邦基金利率中位數為3.8%，高於3月的3.4%。 2027年和2028年的利率預期分別上調至3.6%和3.4%，先前預測均為3.1%。這是凱文沃許接替傑羅姆鮑威爾擔任聯準會主席後的首次政策會議，鮑威爾仍將擔任聯準會理事。根據CNBC報道，沃什在會後記者會上表示，他沒有在點陣圖中提交自己的利率預測。點陣圖匿名顯示了各成員對貨幣政策的預期。政策制定者將2026年整體通膨率和核心通膨率（以個人消費支出衡量）的預測值分別上調至3.6%和3.3%，高於3月預測的2.7%。他們將2027年整體通膨率和核心通膨率的預測值分別從2.2%上調至2.3%和2.5%。核心通膨率剔除了波動較大的食品和能源價格。牛津經濟研究院首席美國經濟學家邁克爾·皮爾斯在發給的電子郵件中表示：“美聯儲大幅精簡了政策聲明，其核心信息是，大約一半的委員會成員現在預計今年將加息，這反映出持續存在的通脹擔憂。沃什大幅縮減了政策聲明，使其除了對經濟形勢的客觀概述外，幾乎沒有提供任何指導。” 聯準會特別經濟政策辦公室（SEP）的文件顯示，今年的失業率預計為4.3%，低於先前預期的4.4%，但2027年的失業率預期仍維持在4.3%。聯準會表示：“通膨率相對於委員會2%的目標仍然偏高，部分原因是供應衝擊推高了包括能源在內的某些行業的價格。委員會將致力於實現價格穩定。” 本月早些時候，官方數據顯示，美國年度通膨率加速升至近三年來的最高水準。美國和伊朗已同意結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽。聯準會官員的下一次貨幣政策會議定於7月28日至29日舉行。

US Markets5天前

聯準會維持利率不變，刪除有關寬鬆傾向的措辭

聯準會週三維持基準貸款利率不變，政策聲明中並未提及所謂的寬鬆傾向。聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將利率維持在3.50%至3.75%之間，符合華爾街預期，也是該委員會連續第四次暫停降息。去年，由於對勞動市場的擔憂，FOMC曾連續三次降息25個基點。最新的政策聲明中沒有出現暗示未來仍有降息傾向的措詞。 FOMC在聲明中表示：“儘管中東衝突等因素導致不確定性加劇，但經濟活動仍在穩步擴張。就業增長與勞動力增長保持同步，失業率變化不大。” 聲明稱，該決定為一致通過。聯準會4月決定維持利率不變，遭到時任理事史蒂芬·米蘭的反對，他傾向於降息，而其他三位官員則希望取消寬鬆傾向。聯準會週三表示：“通膨率相對於委員會2%的目標仍然偏高，部分原因是供應衝擊推高了包括能源在內的某些行業的價格。” “委員會將致力於實現價格穩定。” 本月早些時候，官方數據顯示，美國年度通膨率加速至近三年來的最高水準。美國和伊朗已同意結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽。聯準會官員的下一次貨幣政策會議定於7月28日至29日舉行。

US Markets6天前

最新消息：聯準會決議公佈前，股市漲跌互現

（更新最新市場價格和動態。）在聯準會最新貨幣政策決定宣布和新任聯準會主席凱文沃許召開記者會之前，美國基準股指盤中漲跌互現。道瓊工業指數週三午盤上漲0.4%，報52,202.7點，此前該指數在前一交易日創下歷史新高。那斯達克指數和標普500指數盤中分別收在26,367.7點和7,511點，基本持平。各板塊中，通訊服務板塊跌幅最大，而工業板塊領漲。聯準會將於美國東部時間下午2點宣布利率決議。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將連續第四次維持利率不變。上個月就任聯準會主席的沃什預計將於下午2:30召開記者會。「我預計市場預測結果將消除市場參與者今年呼籲降息的中位數，但沃什的新聞發布會措辭會比市場預測結果更加中立偏鴿派，而他本人很可能會抵制此次新聞發布會，」加拿大豐業銀行資本市場經濟主管德里克·霍爾特在一份報告中表示。西德州中質原油盤上漲0.8%，至每桶76.68美元；布蘭特原油上漲0.7%，至每桶79.49美元。根據新聞媒體報道，美國和伊朗之間的一項協議草案包括一項機制，允許德黑蘭獲得至少3000億美元的融資，以及伊朗承諾永不生產核武。正式的簽字儀式定於週五在瑞士舉行，這將開啟為期60天的進一步談判。根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國總統川普週三表示，與伊朗達成的諒解備忘錄“尚未最終敲定”，如果他不滿意德黑蘭協議，華盛頓將“立即恢復轟炸”。國際能源總署下調了2026年全球石油需求預測，原因是戰爭帶來的不利因素，但預計明年將反彈。該機構表示：“儘管美伊臨時協議為中東（石油）出口反彈鋪平了道路，但包括長期排雷和未解決的過境安排在內的操作和政治限制，仍使前景面臨下行風險。” 美國公債殖利率日內漲跌互現，兩年期公債殖利率上漲2.1個基點至4.07%，十年期公債殖利率基本持平4.43%。經濟方面，官方數據顯示，5月美國零售銷售額增幅超出預期，消費者在物價上漲的情況下仍維持支出。公司新聞方面，CarMax (KMX) 公佈的第一季財季獲利年減，原因是二手車同店銷售轉負。這家二手車零售商的股價盤中一度下跌 8.1%。 Carvana (CVNA) 股價下跌 7.1%，是標普 500 指數成分股中跌幅最大的股票。 La-Z-Boy (LZB) 股價飆升近 20%。這家家具製造商在周二晚些時候公佈，其第四財季盈利同比增長，並表示預計本季銷售額將優於行業平均水平。黃金價格上漲 0.6%，至每盎司 4,381.60 美元；白銀價格上漲 0.9%，至每盎司 70.64 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CVNA$KMX$LZB

US Markets6天前

儘管抵押貸款利率高企，但5月份待售房屋數量仍超過預期。

美國全國房地產經紀人協會（NAR）週三表示，儘管抵押貸款利率居高不下，但上月美國待售房屋數量仍超出預期。報告顯示，基於房屋合約簽署情況的前瞻性指標5月較上季成長3.8%。彭博社彙整的一項調查顯示，分析師先前預期增幅為0.9%。 NAR首席經濟學家勞倫斯·雲表示：“春末的購房熱潮——即便抵押貸款利率沒有變化——表明市場存在被壓抑的住房需求，並且消費者已經接受了6%以上的抵押貸款利率作為新常態。” 雲還表示：“庫存緊張的東北地區，此前幾個月房價上漲速度較快，但房屋銷售速度較慢，現在購房合約簽署量有所增加。我們需要更多供應來抑制房價上漲。” 房地美數據顯示，截至6月11日，30年期固定抵押貸款的平均利率為6.52%，高於一週前的6.48%。美國抵押貸款銀行家協會週三表示，由於再融資和購屋需求疲軟，上周美國抵押貸款申請量有所下降。美國房地產經紀人協會（NAR）的數據顯示，所有地區的待售房屋數量較上月及年比均成長。美國和伊朗已同意結束戰爭，並在數月航運中斷後重新開放霍爾木茲海峽。雙方計劃於週五在瑞士簽署和平協議。 “展望未來，油價下跌將有助於降低抵押貸款利率，”Yun表示，“但考慮到聯邦政府的大量借貸以及科技公司在人工智能領域的強勁投資支出，利率下降幅度將較為溫和。” 美國人口普查局和住房與城市發展部周二表示，受多戶住宅建設大幅下滑的影響，美國5月新屋開工量暴跌至2020年以來的最低水準。作為未來房屋建設活動關鍵指標的建築許可數量在當月也有所下降。

US Markets6天前

據報道，美伊框架草案包括向德黑蘭提供3,000億美元的救濟基金。

美國和伊朗之間的一項協議草案包含一項機制，允許德黑蘭獲得至少3000億美元的融資，以及伊朗承諾永不生產核武。包括CNN和《華爾街日報》在內的多家媒體公佈了華盛頓和德黑蘭為結束戰爭、重新開放霍爾木茲海峽而達成的14點諒解備忘錄草案文本。正式的簽字儀式定於週五在瑞士舉行，這將啟動為期60天的進一步談判。據稱，該協議的條款清單包括伊朗的重建和經濟發展，並確保至少獲得3,000億美元的融資。路透社引述一位直接了解該協議的消息人士的話報道稱，這3000億美元的資金將透過一個旨在刺激對伊朗投資的私人基金提供，其中超過一半的資金已經到位。根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，如果伊朗履行與其核子計畫相關的承諾，或可獲得3000億美元的資金。作為協議的一部分，伊朗將承諾永不生產核武器，這是美國的關鍵要求。據稱，這份諒解備忘錄尚未正式發布，但CNN從一位美國官員處獲得了一份副本，並表示一位本週出席在法國舉行的七國集團峰會的外交官以及另外兩位外交消息人士證實了該草案的內容。根據擬議的協議草案，伊朗將被允許出口其石油和石化產品，而美國可能會解凍被凍結的伊朗資金，但這取決於談判的進展。美國已同意解除伊朗港口的海上封鎖。

US Markets6天前

國際能源總署下調2026年石油需求預測，預計明年將反彈

國際能源總署週三下調了2026年全球石油需求預測，因為戰爭帶來的不利因素，但預計明年需求將反彈。該機構目前預計今年石油消費量將下降110萬桶/日，比上月預測值低70萬桶。國際能源總署在其最新月度報告中表示，由於“燃料價格上漲和產品供應中斷”，第二季石油交付量年減500萬桶/日。該機構表示：「儘管原油和成品油需求大幅下降，但係統中的緩衝能力仍以創紀錄的速度持續下降。」報告顯示，自2月底美以與伊朗爆發戰爭以來，全球觀測石油庫存平均每天下降380萬桶。國際能源總署（IEA）表示：“未來幾個月油價可能進一步下跌，全球石油庫存可能跌至歷史低點，之後市場供需將在年底前轉為盈餘。” 該機構表示，預計2027年，隨著貿易流動正常化、油價下跌和經濟好轉，全球石油需求成長將反彈至每日200萬桶。週三，西德州中質原油和布蘭特原油價格盤中均跌破每桶80美元。美國和伊朗近日同意結束戰爭，並重新開放霍爾木茲海峽——全球最重要的原油運輸咽喉要道。雙方計劃於週五在瑞士簽署和平協議，這將啟動新一輪關於德黑蘭核計畫的談判，伊朗正尋求解除制裁。國際能源總署（IEA）週三表示：“儘管美伊臨時協議為中東石油出口反彈鋪平了道路，但包括長期排雷和未解決的過境安排在內的運營和政治制約因素，仍使前景面臨下行風險。” 報告預測，今年全球石油供應量將下降390萬桶/日，至1.024億桶/日，隨後在2027年反彈800萬桶/日，至1.103億桶/日。國際能源總署指出：“預計的石油盈餘或將為市場帶來喘息之機，並為各國在應對危機之際重新審視其能源戰略和政策，提供補充枯竭庫存或建立新的戰略儲備的機會。”

US Markets6天前

由於房屋再融資和購屋活動放緩，抵押貸款申請數量下降。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）週三表示，由於再融資和購房需求疲軟，上周美國抵押貸款申請量有所下降。衡量貸款申請量的市場綜合指數在截至6月12日的一周內下降了3.8%，而前一周則增加了近11%。未調整的數據顯示，申請量較上月下降了5%。 MBA首席經濟學家邁克·弗拉坦托尼表示：“上週的消費者物價指數（CPI）數據顯示，通膨持續走高，在本周初對利率構成上行壓力，但隨著人們對霍爾木茲海峽開放的樂觀情緒日益高漲，利率在周末再次回落。” 美國和伊朗最近同意結束戰爭，並重新開放至關重要的霍爾木茲海峽。此前，兩國衝突已持續三個多月，擾亂了區域穩定和全球航運路線。上週公佈的政府數據顯示，全球最大經濟體的年通膨率上月加速至4.2%，創近三年來新高，加劇了市場對聯準會將維持利率不變的預期。「淨影響導致抵押貸款申請活動減少，購屋和再融資申請量本週均有所下降，」弗拉坦托尼表示。再融資指數較前一周下降5%，經季節性調整後的購屋指數下降3%。弗拉坦托尼表示，受傳統貸款量推動，購屋申請量仍「略高於」去年同期水準。貸款餘額在832,750美元或以下的30年期固定抵押貸款的平均利率每週維持在6.6%不變。貸款餘額高於該金額的，利率從6.66%降至6.62%。 15年期貸款的利率從5.99%上升至6.02%。聯邦住房管理局貸款（FHA貸款）的申請量佔總申請量的比例從前一周的17.4%小幅上升至17.5%。 FHA貸款通常用於首次購屋者，首付比例也較低。週二公佈的官方數據顯示，由於多戶住宅項目大幅減少，美國5月的房屋開工量跌至2020年以來的最低點。全美住宅建築商協會和富國銀行週一表示，由於材料成本上漲和高抵押貸款利率加劇了人們對房屋可負擔性的擔憂，房屋建築商的信心在6月份有所下降。

US Markets6天前

受強勁的人工智慧需求推動，捷普上調全年業績預期

由於人工智慧基礎設施需求強勁，製造解決方案提供商捷普（Jabil，股票代碼：JBL）週三上調了全年業績預期。該公司公佈的第三財季業績超乎預期。對於2026財年，捷普目前預計核心每股收益為12.70美元，營收為350億美元，高於先前預測的12.25美元和340億美元。 FactSet調查的分析師預測，捷普的非GAAP每股收益為12.35美元，營收為341.7億美元。截至5月31日的季度，捷普的核心每股盈餘從去年同期的2.55美元增至3.16美元，超過市場普遍預期的3.10美元。營收成長12%至87.5億美元，高於分析師預期的86.1億美元。捷普股價週三上漲4.1%。「人工智慧基礎設施需求仍然強勁，我們全年人工智慧相關收入預期已顯著上調，」執行長 Mike Dastoor（Mike Dastoor）週三在一份聲明中表示。根據FactSet發布的電話會議記錄顯示，達斯圖爾在電話會議上表示，捷普將全年人工智慧收入預期從131億美元上調至136億美元。該公司2025財年的人工智慧收入為90億美元。達斯圖爾預計，捷普2027財年的人工智慧營收年增率將與2026年持平。該公司在財報發表會上表示，第三季受監管產業部門的營收年增4%，智慧基礎設施銷售額成長21%。互聯生活和數位商務部門的收入成長了5%。達斯圖爾在聲明中表示：“我們繼續看到，此前承壓的業務領域，尤其是汽車和互聯生活領域，業績表現好於預期。” 捷普預計本季核心每股收益為3.80美元至4.20美元，營收為92億美元至100億美元。分析師預估非GAAP每股收益為3.72美元，營收為89.7億美元。Price: $389.71, Change: $+14.20, Percent Change: +3.78%

$JBL

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美國5月零售銷售額超出預期，消費者韌性十足

儘管物價上漲，消費者仍維持支出，美國5月零售銷售增幅超乎預期。美國人口普查局週三公佈的數據顯示，5月零售銷售額成長0.9%，先前4月的增幅向下修正為0.4%。彭博社的一項調查顯示，市場普遍預期5月零售銷售額將成長0.6%。汽車及零件經銷商的支出成長1.2%，此前4月下降了0.9%。加油站營收成長3.4%，此前4月成長了2.4%。 BMO首席美國經濟學家斯科特安德森在一份報告中表示：“上個月，消費者再次展現了他們的韌性。商品和能源價格上漲無疑推高了銷售額，但總體而言，消費者仍在應對挑戰，並增加了經通膨調整後的實際支出。” 剔除汽車及加油站相關支出後，5月零售銷售成長0.5%，與4月的增幅持平，高於市場普遍預期的0.3%。繼4月下降1.5%之後，5月家具和家居用品支出增加了1%。電子產品和家用電器支出下降了0.5%，而服裝和服裝配件類別則增加了0.3%。體育用品商店的銷售額成長了0.3%。道明經濟（TD Economics）的經濟學家克謝尼婭·布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）在一份報告中表示：“汽油價格上漲最嚴重的時期似乎已經過去。由於美伊和平進程取得進展，6月份汽油價格下降了約50美分，家庭將獲得一些緩解。” 零售銷售額較去年同期成長6.9%，高於4月的4.8%。蒙特利爾銀行（BMO）的安德森表示：“5月份零售銷售報告的強勁表現以及支出增速較4月份有所加快，這將進一步引起美聯儲的警惕，因為美聯儲正試圖抑制消費者通脹壓力。” 聯準會貨幣政策委員會將於美國東部時間週三下午2點宣布最新的利率決議。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將連續第四次維持利率不變。安德森表示：「由於消費者需求的韌性，鴿派在今天的會議上仍將處於被動地位，這幾乎可以肯定我們將從政策聲明中聽到鷹派的立場。」他還提到了美聯儲新任主席凱文·沃什。

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由於二手車同店銷售轉負，CarMax第一季獲利下滑

CarMax (KMX) 週三公佈的第一財季獲利年減，原因是同店二手車銷量負成長。這家二手車零售商截至5月31日的第一財季每股收益從去年同期的1.38美元降至1.31美元。總營收成長6.2%至80.1億美元，高於FactSet調查的74.3億美元的預期。 CarMax股價週三盤中一度下跌7.2%，但今年迄今已累計上漲約25%。同店二手車銷售量下降0.8%，去年同期則成長8.1%。這一業績遜於Truist Securities先前預測的持平。 Truist在報告中指出，儘管大幅降價，但CarMax的同店銷售額「仍然為負增長，我們認為即使消費者金融（CAF）業務有望成為今年盈利的主要驅動力，改善營運/技術仍需投入資金」。報告還表示：“因此，儘管本季度業績略有改善，但我們仍對該股保持中性評級。” 受售價上漲的推動，CarMax二手車零售收入較去年同期成長4.7%至63.9億美元。批發收入成長14%至14.3億美元，銷量成長8.4%。由於二手車零售業務疲軟，總毛利下降4.4%至8.544億美元。 CarMax制定了一個成長框架，重點是具有競爭力的定價、改善客戶體驗和降低成本。該公司表示，還計劃透過「最大化業務各環節的價值」來提高獲利能力。Price: $48.64, Change: $-3.47, Percent Change: -6.66%

$KMX

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RBC表示，SailPoint在身分安全市場佔有有利地位，可望抓住人工智慧智慧帶來的機會。

RBC Capital Markets週三在電子郵件報告中指出，SailPoint (SAIL) 作為一家自適應身分安全供應商，擁有良好的市場定位，並有望從新興的智慧體人工智慧市場中獲益。該券商表示，在參加了SailPoint的分析師日活動後，他們對SailPoint的前景持樂觀態度。在分析師日上，這家網路安全公司公佈了其2029財年及長期財務目標、產品策略和定價模式。 SailPoint預計2029財年的年度經常性收入將達到21億美元，其中8億美元預計將來自人工智慧業務。該公司還計劃實現22%的調整後營業利潤率。 RBC分析師Matthew Hedberg在報告中寫道：“儘管存在增長加速的預期，但我們認為營收目標仍然可以實現，因為我們相信現代化進程將會加速，並帶來可觀的增長，同時公司在智能體領域也將擁有巨大的發展機遇。” 上週，該公司表示，預計本財年年度經常性收入（ARR）為13.6億美元至13.7億美元，而目前市場對FactSet的普遍預期為13.7億美元。調整後每股盈餘預計為0.30美元至0.34美元，營收預計為12.7億美元至12.8億美元。華爾街預期非GAAP每股盈餘為0.32美元，銷售額為12.7億美元。根據加拿大皇家銀行（RBC）報道，SailPoint在分析師會議上重申了其全年展望。 Hedberg寫道，基於高階主管對人工智慧轉向的樂觀評論，該公司全年業績可能持續上漲。該券商表示，SailPoint的業績指引“仍然保守”，因為該公司對人工智慧對業績的影響時間持謹慎態度，但預計人工智慧將成為利好因素。 Hedberg表示：「我們認為管理層很好地協調了近期對人工智慧利好因素的樂觀評論與我們認為較為保守的（2027財年）業績指引，並提供了（2029財年）和（長期）目標，暗示增長將加速。」他還表示：「我們相信，SailPoint在持續增長的身份安全市場以及新興的代理技術機會中仍佔據有利地位。 RBC維持對SailPoint股票的「跑贏大盤」評級和19美元的目標價。

$SAIL

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股市盤前普遍上漲，等待聯準會最新利率決議

週三盤前交易中，美國主要股指普遍走高，交易員們正等待聯準會當天稍晚公佈的貨幣政策決定，這將是新任主席凱文沃什上任後的首次貨幣政策決議。標普500指數在開盤前上漲0.1%，那斯達克指數上漲0.5%，而道瓊工業指數下跌0.1%。道瓊指數週二連續第二個交易日創下收盤新高，而標普500指數和那斯達克指數則收跌。美國股市將於週五因六月節（Juneteenth）美國國慶日休市。聯準會貨幣政策委員會將於美國東部時間下午2點公佈最新的利率決議。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將連續第四次維持利率不變。上個月就任聯準會主席的沃什預計將於下午2點30分舉行記者會。 Stifel週二表示，央行最新的「點陣圖」可能顯示，由於對通膨的擔憂，大多數官員預計今年剩餘時間貨幣政策將保持「停滯」。 Stifel稱，“預計聯邦公開市場委員會（FOMC）將從聲明中消除此前殘留的寬鬆傾向，轉而暗示下一次政策行動降息或加息的可能性相等。” 美國公債殖利率在盤前交易上漲，兩年期公債殖利率上漲0.3個基點至4.05%，十年期公債殖利率上漲0.7個基點至4.44%。彭博新聞週二援引其審查的一份文件報道稱，美國和伊朗之間的一份諒解備忘錄草案呼籲立即永久停止敵對行動，解除對德黑蘭的製裁，並就最終核協議展開談判。根據彭博社報道，根據草案，美國和伊朗將啟動為期60天的談判，旨在達成最終協議。該備忘錄預計將於週五在瑞士正式簽署。然而，分析人士指出，執行過程中可能存在風險和潛在的分歧。德意志銀行週二在一份報告中表示：“未來的道路錯綜複雜：需密切關注執行過程中的分歧、海灣國家的安全要求以及伊朗對霍爾木茲海峽的持續影響力。” 據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，美國總統唐納德·特朗普週三在七國集團（G7）峰會上表示，擬議的與伊朗的諒解備忘錄“尚未最終確定”，如果他不滿意伊朗核協議，美國將“立即恢復使用核武器”。西德州中質原油（WTI）開盤前上漲0.4%，至每桶76.36美元；布蘭特原油上漲0.5%，至每桶79.32美元。週三的經濟日程還包括早上7點公佈的每週抵押貸款申請公告，以及早上8點30分公佈的5月份零售銷售報告。上月的成屋銷售指數將於上午10點公佈，而美國能源資訊署（EIA）的每週國內石油庫存報告將於上午10點30分公佈。 SpaceX（SPCX）股價在盤前交易上漲1.9%，先前交易日收盤上漲4.8%。 SoFi Technologies（SOFI）上漲2%，而Netflix（NFLX）則小幅下跌0.1%。家具製造商La-Z-Boy（LZB）股價飆升17%，此前該公司公佈的第四財季盈利同比增長，並表示預計本季銷售額將優於行業平均水平。捷普（JBL）和CarMax（KMX）計劃在盤前公佈最新的財務業績。黃金價格下跌 0.1% 至每盎司 4,348 美元，而比特幣價格下跌 1.1% 至 64,870 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$JBL$KMX$LZB$SOFI$SPCX

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La-Z-Boy第四財季獲利成長；預計銷售額將優於產業平均水平

家具製造商 La-Z-Boy (LZB) 的股價週三早盤大幅上漲，此前該公司公佈的第四財季盈利同比增長，並表示預計本季銷售額將優於行業平均水平。該公司週二晚間表示，截至 4 月 25 日的季度，調整後每股收益為 1.26 美元，高於去年同期的 0.92 美元。 FactSet 調查的三位分析師先前預期為 0.82 美元。銷售額從 5.709 億美元小幅下降至 5.703 億美元，低於基於相同分析師預測的 5.692 億美元。該股在最近的盤前交易中飆升了 18%。「我們對本財年強勁的收官表現感到滿意，第四季度利潤率超出預期，這得益於我們各項業務的出色執行，」梅琳達·惠廷頓在一份聲明中表示。該公司營業利潤率和調整後營業利潤率分別成長了 200 個基點和 50 個基點。 La-Z-Boy財務長泰勒·盧布克表示，公司預計本季銷售額將在4.9億美元至5.1億美元之間，有機成長率最高可達4%。 FactSet調查的兩位分析師預測的銷售額為4.954億美元。盧布克補充道，調整後的營業利潤率預計在4%至5.5%之間。盧布克表示：“儘管我們對外部環境仍持謹慎態度，但我們預計將繼續超越行業平均水平。由於季節性行業銷售額下降以及我們每年為期一周的工廠停工，第一季通常是全年銷售額和營業利潤率最低的季度。” 公司表示，第四季零售業務銷售額成長11%至2.696億美元，而同店銷售額下降2%，較上季有所改善，部分原因是客流量下降被更高的轉換率、平均客單價和設計銷售額所抵銷。批發業務銷售額下降2%至3.932億美元。惠廷頓表示：“我們繼續在‘世紀願景’策略的各個方面取得良好進展，並日益專注於我們核心的、垂直整合的北美室內裝潢業務。”

$LZB

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股市盤前普遍上漲，等待聯準會最新利率決議

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