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J.M. Smucker公司第四財季業績表現優異，並發布了樂觀的全年獲利預期。

J.M. Smucker (SJM) 週二公佈的第四財季業績超出預期，這家食品生產商的全年盈利預期也高於華爾街的預期中位數。這家Jif花生醬製造商截至4月底的季度調整後每股收益從去年同期的2.31美元增至2.77美元，超過了FactSet調查的2.64美元的普遍預期。銷售額成長6%至22.7億美元，略高於華爾街預期的22.6億美元。該股在最近的盤前交易中上漲了5.4%。執行長馬克·斯馬克在一份聲明中表示：“在應對瞬息萬變的外部環境的同時，我們在本季度實現了淨銷售額和盈利的正增長，並以強勁的勢頭進入2027財年。” 該公司預計2027財年調整後每股收益將介於9.75美元至10.25美元之間。該區間的中點高於華爾街預期的9.81美元。 2026財年，調整後每股盈餘下降10%至9.15美元。預計銷售額將比上一財年的90.5億美元下降3%至4%。分析師的平均預期為90.9億美元。斯馬克公司在事先準備好的發言稿中表示，銷售額的年度下降是由於淨售價下降所致，這反映了公司對生咖啡價格通縮的預期，因為公司會將降低的成本以降價、銷量下降和產品組合變化的形式轉嫁給消費者。執行長補充說：“雖然生咖啡價格通縮預計會對淨銷售額構成不利影響，但對盈利能力卻有利。” 第四季度，Folgers 和 Cafe Bustelo 咖啡品牌所有者的同店淨銷售額增長 6%，其中價格上漲（主要來自咖啡和甜點烘焙食品）推動了 10% 的增長，但銷量/產品組合下降 4% 部分抵消了這一增長。按業務部門劃分，美國零售咖啡業務收入成長 12% 至 8.306 億美元。零售寵物食品收入成長 2% 至 4.017 億美元，而美國零售冷凍手持食品和塗抹醬收入小幅成長 1%。甜點烘焙食品銷售額下滑 5% 至 2.372 億美元。財務長塔克馬歇爾在事先準備好的演講稿中表示，J.M. Smucker 預計本季調整後每股收益將成長 15% 左右。馬歇爾表示，銷售額預計持平，不利的銷售和產品組合將抵消價格的個位數低成長。華爾街預期該公司非GAAP每股收益為2.18美元，銷售額為21.7億美元。「隨著財年的推進，以及我們計劃在成本結構改善的同時應對生咖啡豆價格的進一步下跌，淨價格將成為公司整體淨銷售額的阻力，」馬歇爾表示。

$SJM

US Markets14天前

OpenAI秘密提交潛在IPO申請，加入巨型公司上市浪潮

OpenAI已秘密向美國提交了潛在的首次公開募股（IPO）申請，加入到一系列市值龐大的公司上市行列，這可能標誌著有史以來規模最大的融資週期。 OpenAI週一在一份聲明中表示：“我們最近提交了一份保密的S-1文件。我們尚未決定上市時間；可能還需要一段時間，因為我們想做的一些事情，作為一家私營公司可能更容易實現。” S-1文件是美國證券交易委員會（SEC）為即將上市的公司提供的初始註冊文件。這家ChatGPT的開發商表示：“這是一系列複雜的權衡，如果最終證明上市是最佳選擇，那麼S-1文件讓我們可以選擇更早上市。” OpenAI在3月底宣布完成了一輪1,220億美元的融資，投後估值達到8,520億美元。當時，ChatGPT週活躍的用戶超過9億人。路透社報道，該公司計劃估值達1兆美元，最快可能在9月上市。上週，人工智慧聊天機器人Claude的開發商Anthropic秘密提交了在美國上市的申請。路透社本月稍早報道稱，馬斯克領導的SpaceX公司計劃透過IPO籌集創紀錄的750億美元，估值可能達到1.75兆美元。富國銀行投資研究所周一在報告中表示，預計今年將出現一波IPO浪潮，其融資總額可能創下歷史新高。該券商表示，這些巨型IPO可能會促使指數提供者調整編制方法，並導致新的成分股被納入指數基金和交易所交易基金（ETF）。富國銀行投資研究所全球股票策略師道格拉斯·比斯寫道：“這可能會引發買盤壓力，並暫時推高IPO估值。同時，它還可能消耗市場其他領域的流動性，並增加主要指數的集中度。”

US Markets14天前

盤前股市上漲，晶片股延續漲勢

週二，受人工智慧和半導體類股持續上漲的提振，美國股指期貨走高。標普500指數盤前上漲0.4%，道瓊工業指數上漲0.3%，那斯達克指數上漲0.8%。標普500指數和那斯達克指數週一收高，而道瓊指數連續第二個交易日收跌。 OpenAI週一表示，已秘密提交在美國進行首次公開發行（IPO）的申請。此前，人工智慧公司Anthropic和火箭衛星公司SpaceX上周也採取了類似行動。 OpenAI在一篇部落格文章中表示，尚未決定IPO的具體時間。「可能還需要一段時間，因為我們想做的一些事情，作為一家私人公司可能會更容易一些。」這家科技公司補充道。高通(QCOM)股價盤前上漲2.8%，英特爾(INTC)股價在周一收盤飆漲11%後，盤中上漲2.2%。美光科技(MU)股價上漲4.1%，先前交易日上漲9.9%，英偉達(NVDA)股價上漲0.7%。 AMD股價盤前上漲2.5%，先前交易日收盤上漲5.1%，博通(AVGO)股價上漲1.1%。「我們認為，儘管（人工智慧）投資熱潮似乎強勁，但科技股的波動性可能會持續，」D.A. Davidson週一在一份報告中表示。 “我們仍然預期收益範圍會擴大，從而支持投資組合的行業多元化。” 西德州中質原油(WTI)在開盤前下跌2.1%至每桶89.37美元，布蘭特原油下跌1.6%至每桶92.73美元。據報道，伊朗和以色列已暫停相互空襲，但德黑蘭誓言，如果以色列繼續打擊黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨，伊朗將恢復襲擊。美國總統川普在社群媒體上發文稱，以色列和伊朗「正在尋求立即停火」。都鐸·皮克林·霍爾特（Tudor Pickering Holt）分析師馬特·波蒂略（Matt Portillo）在一份報告中指出：“總體而言，局勢依然脆弱，石油市場現狀維持不變：全球庫存持續下降，分析師越來越相信，到6月底（甚至更早），庫存將達到危險的低水平。” 美國公債殖利率在盤前交易漲跌互現，兩年期公債殖利率下跌1.1個基點至4.15%，而十年期公債殖利率上漲0.6個基點至4.56%。週二的經濟數據包括：美國東部時間上午8:30公佈的4月份國際貨物和服務貿易報告，以及上午10:00公佈的5月成屋銷售報告。美國獨立企業聯合會（NFIB）的小企業樂觀指數5月下降0.6點至95.3。 J.M. Smucker (SJM)、SailPoint (SAIL)、United Natural Foods (UNFI) 和 Academy Sports and Outdoors (ASO) 等公司將在盤前公佈最新財報。 Casey's General Stores (CASY) 將在收盤後公佈財報。黃金價格下跌0.1%至每盎司4,359美元，比特幣價格下跌1.1%至每盎司62,725美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ASO$CASY$INTC$MU$NVDA$QCOM$SAIL$SJM$UNFI

US Markets14天前

禮來公司與AlzeCure公司簽署價值超過10億美元的阿茲海默症治療技術授權協議

週二早盤，禮來公司 (LLY) 股價上漲，此前該公司與瑞典製藥公司 AlzeCure Pharma 達成一項價值超過 10 億美元的合作及許可協議，獲得其阿茲海默症在研候選藥物的全球權益。根據協議條款，禮來將向 AlzeCure 支付 1000 萬美元的預付款，AlzeCure 還將獲得銷售額中位數百分比的特許權使用費。禮來表示，研發和商業里程碑付款可能會使交易總額超過 10 億美元（不包括特許權使用費）。禮來股價在最新的盤前交易中上漲了 1.1%。 AlzeCure 表示，該公司正在開發 Alzstatin ACD680，這是一種 γ-分泌酶調節劑，用於減少有害的 β-澱粉樣蛋白的產生。 β-澱粉樣蛋白是阿茲海默症患者大腦中澱粉樣蛋白斑塊的組成部分。「我們希望Alzstatin化合物能夠用於對抗大腦中有害澱粉樣蛋白的再次積累，」AlzeCure執行長Martin Jonsson在一份聲明中表示。 “從長遠來看，這些化合物也可能作為一種預防性療法，防止阿茲海默症的發展。” AlzeCure表示，該交易尚需獲得瑞典監管機構的批准。「與禮來公司的協議對AlzeCure和Alzstatin而言都是一個重要的里程碑，」Jonsson說。就此向禮來公司尋求置評，但未立即得到回應。禮來公司近期宣布，其在研的肥胖症藥物retatrutide在兩項臨床研究中均取得了顯著的減重效果，並在膝關節骨關節炎疼痛和睡眠呼吸中止症方面顯示出「顯著」的改善。該公司還宣布，在後期試驗中，服用最高劑量減肥藥Foundayo（或稱為orforglipron）的超重或肥胖女性，在更年期的各個階段均實現了體重減輕。

$LLY

US Markets14天前

台灣5月貿易順差擴大

台灣5月貿易順差年增41.8%。根據財政部週二公佈的數據顯示，貿易順差擴大至179億美元，高於4月的144億美元。這一數字超過了Investing.com預測的152億美元和ING預測的155億美元。出口額年增51.7%至785億美元，進口額年增54.9%至606億美元。 Investing.com的普遍預期分別為37.9%和37.4%。 ING的預測為出口額成長33.5%，進口額成長37.4%。出口方面，資訊通信產品增幅最大，較去年同期成長75.2%。這顯示支援人工智慧的技術，尤其是半導體技術，持續受到歡迎。然而，晶片需求的成長可能會導致主要晶片製造商（例如台積電 (TPE:2330)）的供應更加緊張。根據《台北時報》6月5日報道，台積電董事長兼執行長魏志強在記者會上表示，由於供應商的零件短缺，公司正面臨先進晶片製造設備短缺的問題。同時，電子元件出口成長56%，馬達產品出口成長33.4%。東協是台灣最大的出口夥伴，較去年同期成長90.8%。儘管有關稅，美國仍是台灣的主要出口夥伴，對美出口年增47.8%。資訊及通訊產品進口年增118%，礦產品進口年增70.2%，其中石油進口成長76.4%。東協也是台灣最大的進口夥伴，進口額激增123.6%，韓國緊追在後，進口額較上年增加73.3%。來自中國的進口額排名第三，較上年增加48.4%。同時，美國並未躋身台灣前三大進口來源國之列，進口額僅較去年同期成長13.6%。儘管美國已於5月底在聯邦公報上宣布計劃取消對台灣部分進口商品（例如鋁、鋼、銅和飛機零件）的關稅，但美國進口額仍未超過前三。

Taiwan WeightedTPE:2330

US Markets14天前

Technip Energies 與空中巴士、賽峰集團合作，進行大規模永續航空燃料生產

工程集團德希尼布能源公司（Technip Energies，股票代碼：TE.PA）週二宣布，已與行業合作夥伴簽署協議，成立一家合資企業，在法國建設一座大型可持續航空燃料生產設施。這家名為Rebound的新公司將與航空航太集團空中巴士公司（Airbus，股票代號：AIR.PA，AIR.F）、航空航太和國防公司賽峰集團（Safran，股票代號：SAF.PA）以及農產品加工商Tereos合作成立。該合資企業位於敦克爾克港的工廠，目標是年產16萬噸可持續航空燃料，使其成為歐洲同類生產基地中規模最大的生產基地之一。根據協議條款，各方同意為該專案的開發階段提供資金，包括工程研究以及評估最終投資決策所需的其他事項。合資企業的最終成立仍需滿足慣例成交條件，預計下半年完成。在開發階段，德希尼布能源公司（Technip Energies）將擔任首席開發商和工程服務提供商，而空中巴士和賽峰集團將作為工業合作夥伴、承購協調方和潛在燃料承購商加入。同時，泰瑞斯公司（Tereos）計劃供應所需的高級乙醇。「永續航空燃料是航空業脫碳的關鍵槓桿之一，而『醇製航空燃料』路徑提供了一條可靠且可擴展的途徑。透過『Rebound』項目，我們正在實踐我們的策略，而『醇製航空燃料』路徑提供了一條可靠且可擴展的途徑。透過『Rebound』項目，我們正在實踐我們的策略，而『醇製航空燃料』路徑提供了一條可靠且可擴展的途徑。透過『Rebound』項目，我們正在實踐我們的策略，而『醇製航空燃料』路徑提供了一條可靠且可擴展的途徑。透過『Rebound』項目，我們正在實踐我們的策略，而『醇製航空燃料』路徑提供更大的價值，與空中巴士、賽峰和泰瑞斯等公認的產業領導者一起，在波萊亞‧嘉德 (Benjamin 該計畫是在歐盟《歐盟航空燃料再利用》（Refuel EU Aviation）法規實施後啟動的。該法規規定，永續航空燃料的摻混比例將逐步提高，到2030年達到6%，到2050年達到70%。預計該法規將在此期間引發需求激增八倍。截至週二中午，德希尼布能源（Technip Energies）的股價小幅下跌，空中巴士（Airbus）的股價小幅上漲，賽峰集團（Safran）的股價上漲近2%。

$AIR.F$AIR.PA$SAF.PA$TE.PA

US Markets14天前

德國4月工業產出略為回升；貿易順差收窄

德國聯邦統計局週二公佈的初步數據顯示，4月德國工業生產較上季小幅恢復成長，而該國貿易順差意外小幅下降。德國4月工業生產季增0.4%，此前3月修正後的數據為下降0.1%。經季節性和日曆調整後的數據與市場預期一致。推動工業生產成長的主要因素是建築業較上季成長2.4%，此外，化學產品生產成長2.1%以及除機械設備以外的金屬製品製造業成長1.6%也起到了積極作用。同時，汽車生產下降4.7%拖累了整個工業。經日曆調整後，德國4月工業產出年減0.5%，而3月修正後的數據為下降3.4%。剔除能源和建築業後，工業產出年減2.1%。「總而言之，今天早上公佈的工業生產數據顯示，人們期待的2026年工業反彈再次落空。即使是自中東戰爭爆發以來的首次月度增長，也未能帶來新的樂觀情緒。這增長幅度實在太小，而且整體來看，德國工業在過去四個月裡仍然處於停滯狀態，」荷蘭國際集團（ING）的分析師表示。此外，經過日曆和季節性調整後，德國4月的貿易順差為145億歐元，低於一個月前修正後的147億歐元和市場預期的150億歐元。出口較上月成長0.9%，達到1366億歐元，高於3月修正後的0.3%的增幅和市場預期的0.3%的降幅。進口環比成長1.2%，達到1221億歐元，低於先前修正後的4.5%的增幅。對歐盟貿易夥伴的出口成長了1%，而從這些國家的進口僅增加了0.4%。對第三國的出口成長了0.7%，而進口成長了2%。德國對美國的出口額最大，達114億歐元，較上季成長1.8%。同時，德國從中國的進口額最大，達156億歐元，較上季成長0.2%。

^SXXP

US Markets14天前

日本工具機訂單5月延續成長動能

受國內外客戶強勁需求的支撐，日本5月工具機訂單持續維持強勁成長。日本工具機製造商協會週二公佈的數據顯示，5月日本工具機訂單年增37.4%，達到1,768億日圓。先前4月訂單增幅為45.1%，略高於Trading Economics調查的經濟學家先前預測的37%的增幅。海外訂單年增37.7%，達1,318億日圓；國內訂單年增36.4%，達450億日圓。根據《日經新聞》報道，訂單的強勁增長正值日本工具機製造商擴大其在美國的業務之際，以期抓住川普政府推動振興國內製造業所帶來的預期需求。日本和德國是美國製造商在航空航太和醫療設備等行業的主要供應商，這些產業對精密加工的要求至關重要。美國每年進口約9,000億日圓的工具機，其中日本供應量佔近30%，是外國供應商中份額最大的。根據《日經新聞》報道，大隈公司在北卡羅來納州投資約40億日圓新建了一家維修中心，預計6月投入營運。 DMG Mori公司也計劃在2026年將其在美國的產量在2024年的基礎上提高三倍，並已將部分加工中心和車床的生產從日本轉移到其位於加利福尼亞州戴維斯的工廠，同時繼續在日本和德國生產更先進的設備用於出口。工具機是受美國2025年對鋼鐵和鋁進口徵收關稅影響的產品之一，而針對其他特定產業的關稅仍在考慮中。儘管美國最高法院後來裁定對工具機徵收的「對等」關稅違憲，但唐納德·川普總統已表示，他的政府打算透過其他措施來徵收關稅。業界也密切關注稀釋劑和切削油的供應情況，這些材料廣泛應用於半導體、汽車、飛機等產品的生產。芝浦機械株式會社社長兼日本工具機製造商協會會長坂本重友表示，中東地區的長期衝突以及霍爾木茲海峽的任何有效封鎖最終都可能擾亂供應。坂本表示，雖然目前庫存仍然充足，「但我們正在密切關注局勢」。近日，多家日本石化企業宣布減產，因為擔心中東衝突可能導致石腦油供應緊張。石腦油是生產塑膠和各種工業產品的重要原料。減產引發了人們對更廣泛影響的擔憂，這些影響可能波及從消費品、建築材料到電子和科技等各個行業。根據彭博新聞社報道，企業諮詢公司BCMG創始人兼董事總經理馬丁·喬杜里表示：“市場並沒有真正考慮到石腦油供應短缺可能帶來的連鎖反應。” 他補充說：“這或許是煤礦裡的金絲雀，不幸的是，日本在這方面風險很大。” 坂本表示，該行業協會將與日本經濟產業省密切合作，監測供應狀況，確保任何短缺都不會成為製造業的瓶頸。

Nikkei 225

US Markets14天前

葛蘭素史克斥資106億美元收購美國生物製藥公司Nuvalent，強勢進軍腫瘤領域

英國製藥巨頭葛蘭素史克（GSK.L）週二宣布，已同意以106億美元收購納斯達克上市的腫瘤生物製藥公司Nuvalent。根據協議，葛蘭素史克將發起要約收購，以每股124美元的現金收購Nuvalent的全部股本。葛蘭素史克將主要透過新增和現有債務融資以及現金來支付此交易，預計總投資額為94億美元。此次收購將使葛蘭素史克獲得三種肺癌療法：zidesamtinib、neladalkib和NVL-330。 zidesamtinib和neladalkib均處於治療非小細胞肺癌（NSCLC）的後期臨床試驗階段，並已獲得美國食品藥物管理局（FDA）授予的突破性療法認定和孤兒藥資格認定。另一方面，NVL-330是一種潛在的HER2抑制劑，目前正處於治療HER2突變型NSCLC的I期臨床試驗階段。該交易還涵蓋了Nuvalent的多個臨床前項目組合。葛蘭素史克執行長盧克·米爾斯表示，此次收購「符合我們收購具有臨床驗證標靶並能有效彌補療效和/或耐受性差距的資產的策略」。管理層預計，此次收購將從2027年起促進營收成長，並有助於實現其到2031年超過400億英鎊的銷售目標。由於預計交易將於第三季完成，葛蘭素史克預計2026年、2027年和2028年的核心每股盈餘將出現個位數百分比的稀釋。然而，該公司維持了2026年全年核心營業利潤和核心每股收益成長7%至9%的預期。葛蘭素史克股價在倫敦早盤交易下跌3%。

$GSK.L

US Markets14天前

人工智慧熱潮推動出口，中國貿易順差擴大至四個月來最高水平

受人工智慧熱潮的推動，中國5月貿易順差擴大至1月份以來的最高水平，抵消了伊朗戰爭帶來的經濟衝擊。根據海關總署週二公佈的數據顯示，5月貿易順差從4月的848億美元增加至1,054億美元。這項數據高於Investing.com追蹤的887億美元的普遍預期。出口額年增19.4%至3,768億美元，高於15%的普遍預期，也高於4月14.1%的增幅。彭博社引述國泰君安國際控股首席經濟學家周昊的話報道稱，出口激增反映了人工智慧相關硬體需求的持續支撐，以及在當前地緣政治不確定性背景下，部分海外訂單提前交付的情況。報告顯示，5月中國電腦及零件出口年增66%，創下2010年以來的最快增速，較上月47%的增幅進一步加快。積體電路出口飆升111%。進口額成長27.4%，達到2713億美元，高於4月25.3%的增幅。此前市場普遍預期增幅為25%。彭博社指出，進口激增的原因是企業也在囤積外國晶片和設備。根據該媒體報道，5月中國從韓國進口的半導體產品激增超過200%。 ING Think大中華區首席經濟學家林恩·宋寫道：“目前來看，中國進口增長主要來自科技領域，而非能源領域，韓國進口的激增就證明了這一點。” 今年前五個月，貿易順差達4,517億美元，其中出口額為1.713兆美元，進口額為1.262兆美元。宋補充說：“高於預期的貿易順差可能有助於支撐2026年第二季度的經濟增長，但今年迄今為止，貿易順差同比仍下降約3.8%。”

Shanghai Composite^SZSE

US Markets14天前

五角大廈指控阿里巴巴、騰訊、比亞迪、寧德時代與中國軍方有關

美國將數十家中國公司列入其「支持北京軍方」的企業名單，此舉可能加劇世界兩大經濟體之間的緊張關係。根據週一發布的一份通知，五角大廈將多家中國大型科技、電動車和電池公司列入其「中國軍方企業」名單，其中包括阿里巴巴（HKG:9988）、騰訊（HKG:0700）、比亞迪（HKG:1211，SHE:002594）、寧德時代（HKG:3750，SHE:300750）、百度（HKG:9888）和蔚來汽車（HKG:9866）。美國國防部表示，這些公司是根據《國防授權法》第1260H條被列入名單的。該條款要求五角大廈識別其認為與中國軍方有關聯或支持軍民融合的實體。今年2月，在川普總統計劃訪華之際，五角大廈曾短暫公佈了這份更新後的名單，隨後未作任何解釋便將其撤回。之後，五角大廈要求《聯邦公報》將該通知從公眾查閱範圍中移除並撤回，並聲明：“我們希望將此通知從公眾查閱範圍中移除並撤回”，但並未提供任何理由。這份名單發布不到一個月前，川普剛在北京與中國國家主席習近平會晤，兩位領導人在會晤中討論了貿易和技術問題。更新後的名單還包括華為技術有限公司、大疆創新、中芯國際（HKG:0981，SHA:688981）、中國移動（HKG:0941，SHA:600941）、中國電信（HKG:0728）、中國聯通（HKG:0762）、海康威視（SHE:002415）、商湯科技（HKG:0020）、優利科技、TP-Link等公司。藥明康德（HKG:2359，SHA:603259）也被列入名單，它是中國最大的醫藥研發和生產服務提供者之一。藥明康德週二在一份聲明中表示，將其列入名單“顯然是個錯誤”，並將立即採取措施對此提出質疑。該公司表示，它不符合「中國軍工企業」的法定標準，也不屬於任何中國軍方或政府實體所有、控製或與其有關聯。中國駐華盛頓大使館批評了這項認定，稱北京反對「制定歧視性名單來打壓中國企業」。一位大使館發言人在發給路透社的聲明中表示：“美國應該停止這種錯誤做法，為中國企業創造一個公平、公正、非歧視的環境。” 發言人補充說，中國企業按照當地法律法規運作。新名單與2月撤回的版本基本相同，但新增了記憶體晶片製造商CXMT和YMTC，這兩家公司先前被移除曾引發美國國會議員的批評。彭博新聞先前報導稱，五角大廈最初將YMTC和CXMT移除的決定導致名單在2月迅速撤回。該通知還從先前的名單中移除了多家實體，包括中海油中國有限公司和中海油國際貿易有限公司，這兩家公司均由國有石油生產商中海油所有。然而，五角大廈將中海油子公司中國藍化（HKG:3983）加入更新後的名單中，並在文件中表示，中海油由中國直接擁有和控制。該通知也從先前的名單中移除了多家實體，包括安徽太陽創創電子有限公司、中國國際資訊服務有限公司、中國化工集團有限公司、中國交通建設美國有限公司、中遠海運金融有限公司等。根據該通知，被列入該計劃的公司可以透過提交資訊來尋求重新考慮，以質疑其被列入名單的決定。雖然該名單的直接法律後果有限，但五角大廈越來越多地利用該名單來限制公司獲得美國軍方合約和研發資金。投資者也將該名單視為一種警訊，預示著美國可能會推出更廣泛的貿易、投資或監管限制措施。

HKG:0700HKG:0728HKG:0762HKG:0883HKG:0941HKG:1211HKG:2359HKG:3750HKG:9866HKG:9888HKG:9988SHA:600938SHA:600941SHA:603259SHE:002594SHE:300750

US Markets15天前

生活成本壓力加劇，澳洲消費者信心“極度悲觀”

受生活成本壓力影響，澳洲消費者6月持續保持極度悲觀情緒，而近期燃油消費稅的下調也未能緩和消費者的困境。西太平洋銀行-墨爾本研究所消費者信心指數下跌2.9%至80.6，創下調查50年歷史以來的最低水準之一，悲觀者人數比樂觀者高出20%。西太平洋銀行澳洲宏觀預測主管馬修·哈桑表示：“澳洲消費者顯然正在為更多金融方面的壞消息做準備。” 近期的數據似乎印證了這個觀點。澳洲統計局近期公佈的數據顯示，經季節性調整後，澳洲4月失業率升至4.5%，高於3月的4.3%。此外，澳新銀行上週表示，3月份季度國內生產毛額（GDP）成長0.3%，顯示全年成長將較為疲軟，並補充說，預計全年實際收入成長將進一步放緩。澳洲儲備銀行也預計，受利率上升和中東衝突的影響，今年GDP成長將放緩，失業率預計在未來一年將上升，但仍將低於疫情前的水平。哈桑表示，在連續三次升息後，央行可能在下週的會議上維持利率不變，但預計未來幾次會議仍將進一步升息。

ASX 200

US Markets15天前

受晶片產業蓬勃發展推動，韓國第一季GDP年增3.8%。

韓國央行週二公佈的數據顯示，韓國經濟第一季年增3.8%。這項最新數據較2025年第四季1.6%的預期成長速度有所加快，也高於Investing.com追蹤的3.6%的普遍預期。韓國央行將第一季環比成長預期上調0.1個百分點至1.8%，扭轉了上一季0.1%的萎縮。該季度數據也高於1.7%的普遍預期。最新數據證實了韓國央行在4月的初步預測中提到的半導體產業帶動經濟成長的趨勢。半導體領域的主要企業包括三星電子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）。最新數據顯示，今年第一季貨物和服務出口年增11.8%，遠高於2025年第四季4.6%的增幅。第一季商品和服務進口額年增8.5%，成長速度較2025年第四季的3.9%有所加快。其他方面，製造業產出年增7.2%，高於2025年第四季的2.4%。農業、林業和漁業部門第一季年增3.5%，扭轉了2025年第四季0.5%的下滑。電力、瓦斯和供水部門產出在第一季連續第四季度萎縮，降幅達5%，此前2025年第四季已下滑4.4%。支出方面，第一季私人消費年增2.7%，高於2025年第四季的2.4%；政府支出成長3.1%，成長速度較此前的3.6%放緩。 ING Think韓國高級經濟學家姜敏柱(Min Joo Kang)在4月23日的報告中寫道，預計韓國經濟第二季增速將放緩。 “我們預計晶片行業的強勁增長勢頭將持續，但由於能源供應中斷影響到石化和其他製造業的活動，2026年第二季度增速也將放緩。” 「韓國政府對石腦油實施了臨時出口禁令，韓國企業也增加了從中東以外地區的石油和天然氣進口。儘管採取了這些措施，製造業活動仍然無法維持滿載運轉。」姜敏柱補充道。同時，首爾美利證券(Meritz Securities)經濟學家李斯蒂芬(Stephen Lee)預計，韓國第三季出口動能將更加強勁，全年出口成長率約50%。「這確實是前所未有的成長速度，一次又一次地提高市場預期，並且一次又一次地超越預期。」李斯蒂芬上週在接受路透社採訪時表示。韓國央行近期將今年韓國經濟成長預期從先前的2%上調至2.6%，理由是半導體產業的蓬勃發展。根據韓聯社5月28日報道，韓國央行總裁申鉉鬆在記者會上表示，他預計強勁的出口將在2026年為韓國GDP成長貢獻0.7個百分點。

^KOSDAQKOSPIKRX:000660KRX:005930

US Markets15天前

科技股為主的那斯達克指數結束三連跌

那斯達克指數週一在連續三天下跌後反彈，科技板塊的強勢反彈提振了該指數。科技股為主的那斯達克指數上漲0.9%，收在25,929.7點；標普500指數上漲0.3%，收在7,405.5點。道瓊工業指數下跌0.2%，收在50,786.01點，連續第二個交易日收跌。多數板塊下跌，其中公用事業板塊領跌，科技板塊領漲，漲幅達1.5%。晶片製造商英特爾（INTC）股價上漲11%，成為標普500指數中表現最佳的股票；美光科技（MU）緊追在後，上漲9.9%。思科系統（CSCO）上漲2.1%，是道瓊指數中表現最佳的股票。英偉達上漲1.7%。科技板塊上週五下跌5.8%。「我們認為，儘管人工智慧投資熱潮似乎強勁，但科技股的波動性可能仍將持續，」D.A. Davidson週一在一份報告中表示。 “我們仍然預期收益範圍將擴大，從而支持投資組合的行業多元化。” 根據The Information引述匿名消息人士報道，由於台積電(TSM)難以滿足激增的需求，Alphabet(GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾視為其最先進處理器的備用製造商。台積電股價上漲2.8%。週一下午晚些時候，西德州中質原油(WTI)上漲0.8%，至每桶91.22美元；布蘭特原油上漲1.2%，至每桶94.22美元，但兩大基準原油價格均低於盤中高點。伊朗和以色列暫停了相互空襲。根據CNBC報道，德黑蘭誓言，如果以色列繼續打擊黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨，伊朗將恢復攻擊。美國總統川普週一表示，以色列和伊朗正在尋求「立即」停火。都鐸·皮克林·霍爾特公司分析師馬特·波蒂略在一份報告中指出：“總體而言，局勢依然脆弱，石油市場現狀維持不變：全球庫存持續下降，分析師越來越相信，到6月底（甚至更早），庫存將達到危險的低水平。” 美國公債殖利率走高，10年期公債殖利率上漲4個基點至4.56%，2年期公債殖利率上漲1.9個基點至4.17%。經濟方面，紐約聯邦儲備銀行週一公佈的一項調查顯示，5月份美國消費者短期通膨預期有所下降，而勞動力市場前景「略有惡化」。黃金價格下跌0.2%，至每盎司4,358.50美元；白銀價格下跌0.9%，至每盎司68.50美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$CSCO$GOOG$GOOGL$INTC$MU$NVDA$TSM

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高盛稱，世界盃將暫時提振美國就業和零售銷售。

高盛週一在電子郵件報告中指出，2026年國際足總世界盃預計將暫時提振美國勞動市場並促進零售銷售。這項備受矚目的男子足球賽事將於週四開幕，持續至7月19日，美國將與加拿大和墨西哥共同主辦這項賽事。高盛表示，11個美國城市將承辦78場比賽，這些城市的GDP占美國國內生產毛額（GDP）的三分之一。這些城市的就業人數占美國總就業人數的四分之一，消費者物價指數（CPI）也與之相關。這家投資銀行表示，世界盃的招募活動可能提振了5月的就業數據，預計6月和7月的就業人數將分別增加4萬人和1萬人。高盛也表示，世界盃結束後，就業人數將在8月下降1.5萬人，之後將逐步回落。週五公佈的官方數據顯示，美國經濟上月新增就業17.2萬個，幾乎是彭博社先前調查預期增幅8.8萬個的兩倍。高盛預計，受食品飲料消費成長的提振，6月零售銷售額將成長0.3個百分點，7月將成長0.1個百分點。美國人口普查局上月報告稱，受伊朗戰爭引發的價格壓力影響，4月零售銷售額成長0.5%。美以戰爭導致霍爾木茲海峽航運中斷，通膨再次加速。強勁的勞動市場和不斷上漲的物價削弱了近期寬鬆貨幣政策的必要性。高盛預計世界盃將推動第二季 GDP 成長 0.1 個百分點，第三季成長 0.05 個百分點，隨後在 2026 年最後三個月出現「小幅回落」。

US Markets15天前

聯準會調查顯示，消費者一年期通膨預期下降，勞動市場前景「略有」惡化

美國紐約聯邦儲備銀行週一公佈的一項調查顯示，5月份美國消費者短期通膨預期有所下降，而勞動力市場前景「略有惡化」。上月，一年期通膨預期中位數下降0.1個百分點至3.5%，而三年期和五年期預期分別維持在3.1%和3%不變。調查顯示，5月汽油價格未來一年的漲幅預期有所下降，但食品和租金的漲幅預期有所上升。房價漲幅預期中位數上升0.5個百分點至3.5%，為2022年7月以來的最高水準。聯準會表示，「西部和中西部地區的漲幅最為顯著」。上月，官方數據顯示，美國4月份年度消費者通膨率加速至近三年來的最快水準。 5月份的消費者物價指數報告將於週三公佈。紐約聯邦儲備銀行週一表示，“勞動力市場預期略有惡化，裁員預期上升，求職預期下降。” 報告顯示，5月份，人們認為未來一年內失業的平均機率上升0.5個百分點至15.1%，而主動離職的機率上升2.6個百分點至20.8%，創下2023年2月以來的最高水準。如果失去目前工作，人們認為找到新工作的平均機率下降2.3個百分點至43.7%，為去年12月以來的最低水準。調查顯示，上月一年期營收成長預期中位數維持穩定，為2.7%。上週公佈的官方數據顯示，5月美國新增就業人數超出預期，失業率維持在4.3%的穩定水準。紐約聯邦儲備銀行週一公佈的調查顯示，上個月「人們對未來信貸取得、家庭財務狀況和拖欠情況的預期均有所惡化」。

US Markets15天前

富國銀行稱，即將上市的超大型IPO可望重塑股票指數。

富國銀行投資研究所週一發布的一份報告指出，今年一波巨型IPO浪潮可望重塑主要股指格局。由伊隆馬斯克領導的SpaceX公司計劃透過IPO籌集創紀錄的750億美元資金。上週，人工智慧聊天機器人Claude的製造商Anthropic公司已秘密向美國提交了IPO申請，而ChatGPT的母公司OpenAI也計劃上市。富國銀行投資研究所全球股票策略師道格拉斯·比斯寫道：“預計今年將出現一波IPO浪潮，這可能是史上規模最大的融資週期，總市值約占美國股票市場總市值的0.5%。” 比斯表示，這些IPO可能促使指數提供者調整編制方法，並導致新的成分股被納入指數基金和交易所交易基金（ETF）。他補充說：“這可能會引發買盤壓力，並暫時推高IPO估值。” “這也可能導致其他市場領域的流動性流失，並加劇主要指數的集中度。” 富國銀行的報告指出，與此同時，家庭股票持有量已接近歷史最高水平，這意味著散戶投資者可能會拋售現有持倉以籌集資金建立新的部位。 SpaceX提交給美國證券交易委員會的文件顯示，該公司預計2025年每股淨虧損1.69美元。路透社報道稱，OpenAI和Anthropic也都處於虧損狀態。 Beath表示，雖然成功的IPO可以提振投資人信心，但IPO後巨額溢價可能預示著「投機過度」。 Beath也指出，資訊科技板塊在4月至5月期間上漲了37%，而標普500指數同期僅上漲了17%。

US Markets15天前

受科技股上漲提振，股市盤中普遍走高，市場密切關注中東局勢發展。

美國基準股指盤中多數走高，科技板塊領漲，同時，據報伊朗暫停了對以色列的軍事行動。週一午盤過後，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.1%，至25,987.8點；標普500指數上漲0.5%，至7,419.6點；道瓊工業指數下跌0.1%，至50,812.9點。上週五的拋售潮導致納斯達克指數創下自2025年4月以來最大單日跌幅，而道瓊斯指數則從歷史高點回落。各板塊中，科技板塊領漲，週一盤中漲幅達2%，而公用事業板塊跌幅最大。部分晶片製造商的股票表現突出，其中英特爾(INTC)上漲近11%，成為標普500指數中表現最佳的股票。美光科技(MU)緊追在英特爾之後，上漲9.4%。根據《The Information》引述匿名消息人士報道，由於台積電(TSM)難以滿足激增的需求，Alphabet (GOOG, GOOGL)旗下的谷歌和英偉達(NVDA)已將英特爾視為其最先進處理器的備用供應商。台積電股價上漲3%。思科(CSCO)股價上漲3%，成為道瓊指數中表現最佳的股票，英偉達緊追在後，上漲1.8%。西德州中質原油(WTI)盤中上漲0.5%至每桶90.95美元，布蘭特原油上漲1.2%至每桶94.23美元，但兩大基準原油價格均低於盤中高點。伊朗外交部週一告訴CNBC，伊朗已暫停對以色列的空襲。據報道，兩國於週日晚間進行了空襲。「伊朗的克制對外交有利，」都鐸·皮克林·霍爾特(Tudor Pickering Holt)在一份報告中表示。然而，根據CNBC報道，伊朗誓言，如果以色列繼續打擊黎巴嫩境內受伊朗支持的真主黨，伊朗將恢復攻擊。美國總統川普週一表示，以色列和伊朗正在尋求「立即停火」。川普在社交媒體上發文稱：“關於‘和平’的最終談判正在進行中，但可能會受到無知或愚蠢的阻礙。對伊朗的封鎖將繼續有效，直至達成‘最終協議’。事態應該迅速進展。” 盛寶銀行在一份報告中指出：“儘管美國政府一再表示樂觀，但達成持久和平協議似乎越來越遙不可及。霍爾木茲海峽的近乎關閉持續加劇全球能源市場的緊張，多家石油巨頭警告稱，實際供應短缺的窗口期可能只有幾週，而不是幾個月。” 美國公債殖利率盤中漲跌互現，10年期公債殖利率上漲1.2個基點至4.55%，2年期公債殖利率下跌1個基點至4.16%。 Ciena (CIEN) 股價下跌5%，跌幅居標普500指數成分股之首。該公司宣布計劃私募發行20億美元2031年到期的可轉換優先票據。甲骨文 (ORCL) 和Adobe (ADBE) 等公司將於本週稍後公佈最新財報。黃金價格下跌0.2%至每盎司4,358.50美元，白銀價格下跌0.9%至每盎司68.50美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ADBE$CIEN$CSCO$GOOG$GOOGL$INTC$MU$NVDA$ORCL$TSM

US Markets15天前

美國銀行上調布朗-福曼公司評級，稱其2027財年業績指引穩健。

美國銀行證券週一表示，布朗-福曼公司（Brown-Forman，股票代碼：BF.A，BF.B）2027財年的業績指引穩健，預計將擺脫此前地域因素的拖累，並受益於持續的產品增長勢頭。上週，這家葡萄酒和烈酒生產商表示，預計2027財年的有機銷售額將與去年持平，去年同期也與去年持平。「我們預計2027財年的經營環境仍將充滿挑戰，」傑克丹尼威士忌的母公司當時表示。該公司第四財季的獲利意外較去年同期下降。預計全年有機營業收入將下降3%至5%，而2026財年的降幅為2%。「我們認為（2027財年）業績指引穩健，降低了獲利預期進一步下調的風險，」美國銀行分析師安德里亞·皮斯塔奇（Andrea Pistacchi）週一在給客戶的報告中表示。「營收成長得益於新興市場（尤其是巴西、墨西哥和土耳其）的強勁表現以及美國市場的持續優異表現，」皮斯塔奇表示，並補充說，預計新的一年將不再受到加拿大市場和非品牌酒類市場的拖累。該券商將布朗-福曼股票的評級從“弱於大盤”上調至“中性”，並將目標價從26.50美元上調至28美元。「為什麼不更樂觀一點呢？」皮斯塔奇問。 “營收成長仍然溫和（基本持平），低於其他必需品行業，而且美國市場的復甦步伐存在不確定性。” 美國銀行表示，預計今年美國市場的出貨量將略低於消費量，但該公司仍有可能繼續跑贏烈酒市場。「管理層似乎對黑莓手機能夠保持成長勢頭充滿信心，因為它已經超越了8月份的上市同期數據。同時，即飲型飲料New Mix開局強勁，對美國市場的成長做出了顯著貢獻，」皮斯塔奇表示。 “我們也預計新興市場的強勁成長勢頭將持續下去。” 報告指出，該公司資產負債表穩健，現金轉換率也不斷提高。美國銀行預計，布朗-福曼公司將進行「更穩定且可能加速」的股票回購，這將支撐其獲利成長至2029年。 4月下旬，布朗-福曼公司和法國飲料公司保樂力加宣布終止關於潛在業務合併的談判，因為雙方未能達成「雙方都同意」的條款。

$BF.A$BF.B

US Markets15天前

加拿大皇家銀行表示，沃爾瑪有望透過與速食連鎖店的合作獲得競爭優勢。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一在一份電子郵件報告中指出，沃爾瑪（WMT）預計將透過與快餐連鎖店及其他快餐服務餐廳企業的潛在合作，獲得競爭優勢。上週，這家零售巨頭宣布將推出店內餐廳的快速配送服務，首批合作餐廳為賽百味（Subway）。從本月起，部分州的顧客將可以透過沃爾瑪的應用程式或網站訂購賽百味餐點，預計到夏季結束，該服務將覆蓋1400家門市。加拿大皇家銀行在致客戶的報告中表示，沃爾瑪管理層已對這項服務的可行性進行了六個月的評估，並預計未來將其推廣至更多快餐服務餐廳。報告指出，管理層認為這項服務具有「四重」優勢：沃爾瑪可以從每筆訂單中收取費用，提升品牌知名度，並獲得相對於那些沒有類似配送網絡的競爭對手的競爭優勢。該券商補充道，沃爾瑪還有潛力提升客流量或客單價，因此惠及電商經濟。加拿大皇家銀行（RBC）分析師史蒂文·謝梅什（Steven Shemesh）在報告中寫道，儘管沃爾瑪尚未將高油價「實質地」轉嫁給消費者，但如果油價持續高企，這一舉措「不可避免」。據該券商稱，沃爾瑪管理層在最近的活動中重申了對第二季度燃油成本的預期，預計將從前三個月的1.75億美元增加到2.5億美元。謝梅什寫道：“我們認為，相對於一般商品，食品雜貨的價格上漲將受到不成比例的衝擊，我們估計這可能會將食品通膨率推高至2.5%至3%。” 然而，謝梅什表示，這家零售巨頭對其目前的價格差距和可利用的利潤槓桿“非常有信心”，這應該能夠使其保持或提升其競爭地位。這位分析師補充說，該公司還有可能獲得高達30億美元的關稅退款，這反映了其潛在的「再投資資金」。上個月，沃爾瑪發布了悲觀的第二財季獲利預期，此前該公司公佈的前三個月營收好於預期。Price: $119.80, Change: $+0.92, Percent Change: +0.77%

$WMT

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US Markets14天前

五角大廈指控阿里巴巴、騰訊、比亞迪、寧德時代與中國軍方有關

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