Mining & Metals
Osisko Development在美國盤前交易股價上漲1.8%,此前該公司宣布完成Cariboo黃金專案開發,總募資額達3億美元。
奧西斯科發展公司(Osisko Development Corp.,NYSE:ODV,多倫多證券交易所創業板代碼:ODV)週一宣布,該公司已於2026年5月29日完成總額為7500萬美元的4.125%可轉換優先票據發行,該票據將於2031年到期。 該公司補充道,此次發行包括:先前宣布的發行中,初始購買者行使了額外購買選擇權,發行了總額為2500萬美元的票據;以及同時進行的私募配售中發行了總額為5000萬美元的票據。 該公司指出,加上先前於2026年5月26日完成的總額為2.25億美元的私募配售,此次發行的總收益為3億美元。 董事長兼執行長肖恩·魯森在一份聲明中表示:「我們非常高興完成了這項具有戰略意義的資本市場交易,我們相信這將為股東帶來多項關鍵利益。透過以極具吸引力的4.125%的票面利率獲得高級無抵押資本,我們能夠增強資產負債表,從而支持卡里布金礦項目的開發,為持續的前設活動提供資金,並加速 「為了減輕潛在的股權稀釋影響,我們還簽訂了現金結算的上限期權交易,其結構旨在將票據的有效轉換溢價從25%提高到100%,即公告發布前股價的兩倍。這種契約寬鬆、成本較低的結構,相對於其他傳統的項目融資方案而言,提供了一種高效的資金來源,並且不涉及專案層面的擔保、竣工測試或任何限制性財務約束。這些特性為我們持續降低卡里布金礦專案的風險,從而更好地管理我們的資本結構提供了更大的靈活性。 「我們非常高興許多新的機構投資者積極參與,其中包括一些全球最大的資產管理公司。預計這將進一步提升我們的市場地位和流動性,同時我們最大的股東Double Zero也將繼續給予我們支持。 該公司表示,扣除佣金和預計發行費用後,預計此次發行的淨收益約為2.9億美元,但不包括與某些金融機構就此次發行達成的上限期權交易的成本。淨收益將用於支付上限期權交易的成本、卡里布黃金項目的開發以及一般公司用途。該公司補充說,上限選擇權交易的購買價格約為4,020萬美元。 上週五,ODV在加拿大的股價上漲0.17美元,漲幅4.6%,收在3.86美元。
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