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江蘇常青新材料科技有限公司將發行8億元可轉換債券

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根據週三提交上海證券交易所的公告顯示,江蘇常青新材料科技股份有限公司(SHA:603125)將發行8億元可轉換公司債。 該債券期限為六年,初始轉換價格為每股24.01元,轉換利率分別為:第一期0.2%,第二期0.4%,第三期0.6%,第四期1%,第五期1.5%,第六期2%。 這家化工企業將於週四進行路演。 光大證券擔任此次債券發行的承銷商。

Treasury還有哪些新動向?

Treasury

振鼎科技擬透過發行可轉換債券籌集8億美元

根據週二提交給台灣證券交易所的文件顯示,振鼎科技(TPE:4958)計劃透過發行無擔保海外可轉換債券籌集8億美元資金。 這批五年期零息可轉換債券將於9月9日發行,並於2031年9月29日到期。 該公司表示,債券發行所得將用於補充營運資金。 若債券在2026年全部轉換,預計股本稀釋率為3.92%。 該公司股價在近期交易中下跌超過2%。

TPE:4958
Treasury

中信銀行透過發行三年期債券籌集50億元人民幣

中國中信銀行(滬港通:601998,港交所:0998)發行三年期債券,票面利率1.56%,募集資金50億元。 根據週二提交給上海證券交易所的盤後公告,募集資金將用於優化銀行的資產負債匹配結構,增加穩定的負債來源,並支持資產業務發展。 中信銀行股票在香港聯交所近期交易下跌1%。

HKG:0998SHA:601998
Treasury

寧德時代發行40億元綠色債券

根據週二深圳證券交易所公告顯示,寧德時代(深圳證券交易所代碼:300750,港交所代碼:3750,簡稱CATL)發行了今年首期綠色債券,總額達40億元人民幣。 這家電池製造商的深圳證券交易所股票在周三早盤交易中下跌1%。 該債券票面利率為1.49%,期限最長為五年,將於2031年9月22日到期。發行人有權調整票面利率,投資者也可在第三年末行使回售權。 中國農業銀行(上海證券交易所代號:601288,港交所代號:1288)擔任此債券發行的主承銷商及帳簿管理人。

HKG:1288HKG:3750SHA:601288SHE:300750