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新希望透過可轉換債券發行籌集了3億澳元

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-- 根據週四提交給澳洲證券交易所的文件,新希望公司(ASX:NHC)已完成3億澳元2.625%高級無抵押可轉換債券的定價,該債券將於2032年到期,可轉換為普通股,初始發行價為每股7.41澳元,較參考股價溢價37.5%。 該公司同時透過反向簿記建檔方式回購了2.933億澳元的2029年到期可轉換債券,平均每10萬澳元本金支付11.37萬澳元,總對價為3.335億澳元。 文件顯示,此次發行所得款項淨額約2.942億澳元,扣除交易成本後,將主要用於支付此回購。 交易完成後,該公司仍有約670萬澳元的2029年到期債券尚未償還,並計劃在到期前按債券條款贖回。 公告補充道,新發行債券和同期回購債券的結算預計將在4月22日左右完成。 該公司股價在上週四的交易中下跌了1%。

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$ASX:ATH