勝利科技擬在香港IPO募資至多175億港元

勝利巨工（港交所代號：2476，滬交所代號：300476）週一啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集至多175億港元。 這家總部位於中國的印刷電路板製造商根據其在香港交易所提交的文件，將發行8330萬股H股，最高發行價為每股209.88港元。 此次發行包括830萬股面向香港投資者，7,500萬股面向國際投資者，具體發行數量將根據重新分配、發行規模調整選擇權和超額配售選擇權進行調整。 發行價格預計4月17日確定，分配結果將於4月20日公佈，公司計劃於4月21日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於擴大中國內地產能，包括投資智慧製造設備和自動化系統，以提高效率和市場覆蓋率。 該資金也將用於支持先進PCB技術的產品多元化、研發，以及提供營運資金和一般公司用途。 摩根大通證券（遠東）、中國證券（國際）企業融資部和廣發資本（香港）擔任聯合保薦人。 摩根大通證券（亞太）、中國證券（國際）企業融資部和廣發證券（香港）證券擔任保薦人總協調人、總協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯合主承銷商。 ABCI Capital和中國國際金融股份有限公司（香港）證券也擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，而華泰金融控股（香港）擔任聯席主承銷商。