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TPH表示，Kodiak Gas透過與Baker Hughes達成渦輪機交易，擴大其電力業務。

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根據TPH Energy策略師週三發布的一份報告顯示，Kodiak Gas Services (KGS) 已與貝克休斯公司 (BKR) 簽署了一項多年期協議，以確保獲得發電設備，該設備可支援高達1.8吉瓦的發電容量，助力該公司拓展其能源基礎設施業務。 該框架協議包括約1吉瓦發電設備的初始訂單，其中包括貝克休斯的NovaLT16和Frame 5燃氣渦輪機，以及BRUSH Power Generation提供的發電機。 預計交付將持續到2030年，該協議的結構設計旨在隨著資料中心專案的開發和客戶需求的變化而保持靈活性。 TPH Energy分析師Zack Van Everen表示，該交易鞏固了Kodiak在快速成長的表後電力解決方案市場中的地位，能源公司正在尋求專用發電容量以滿足不斷增長的電力需求。 與貝克休斯的合作進一步豐富了Kodiak不斷擴大的發電產品組合。 TPH表示，加上透過收購Dura-Line Power Services獲得的384兆瓦裝置容量以及第一季新增的260兆瓦裝置容量，Kodiak的合約發電容量預計到2030年將達到約1.64吉瓦。 這項交易使該公司更接近其在本十年末實現約2吉瓦發電容量的目標。 Van Everen表示，與貝克休斯的合作安排為Kodiak提供了可擴展的發電設備供應鏈，同時使公司能夠根據客戶需求調整專案進度。 根據目前的預測，TPH預計Kodiak將在2030年實現2吉瓦的發電里程碑。

Price: $56.87, Change: $+2.40, Percent Change: +4.41%

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美國石油市場動態：美國發動報復性打擊並撤銷伊朗原油銷售豁免後，期貨價格上漲

週二盤後交易中，原油期貨價格上漲，此前美國中央司令部表示，已對伊朗襲擊三艘途經霍爾木茲海峽的油輪的行為進行報復性攻擊，同時美國撤銷了此前授權伊朗原油銷售的豁免。 近月西德州中質原油期貨上漲5.1%，至每桶72.05美元；布蘭特原油期貨上漲5.2%，至每桶75.76美元。 三菱日聯金融集團（MUFG）研究分析師金秀珍（Soojin Kim）表示，霍爾木茲海峽再次發生針對商船的襲擊事件，凸顯了持續存在的安全風險，原油價格因此小幅走高。 週二，美國財政部撤銷了先前允許出售伊朗石油的豁免，以回應霍爾木茲海峽油輪遭到攻擊。先前有通報稱，該戰略水道附近及週邊地區發生多起船隻遇襲事件，引發了人們對石油供應中斷的擔憂。 美國財政部外國資產管制辦公室週二發布了新的X1號通用許可證，規定自7月7日起，不得進行任何涉及伊朗石油的新交易。 6月22日，在和平協議簽署後，美國財政部發布了X號通用許可證，允許進行為期60天的交易，有效期至8月21日。 此外，美國中央司令部表示，已對伊朗發動新一輪打擊，以報復先前伊朗對船隻的攻擊。 「美國中央司令部部隊已開始對伊朗發動一系列強力打擊，以使其為在國際水道上襲擊由無辜平民駕駛的商船付出沉重代價，」中央司令部週二在X號通用許可證上發佈公告稱。 中央司令部補充說，這次打擊是「對伊朗襲擊三艘正在霍爾木茲海峽航行的商船的回應」。 「伊朗所展現的侵略行為毫無道理、危險，並且明顯違反了停火協議，」公告補充道。 據英國海事貿易行動中心稱，截至週二，霍爾木茲海峽共有三艘油輪遭到砲彈攻擊。週二又有兩起新的襲擊事件針對途經這條對美伊談判至關重要的戰略水道的船隻。此前，週一也有一艘油輪遭到攻擊。 根據伊朗媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊在無視警告的情況下，襲擊了一艘途經阿曼航線的液化天然氣運輸船。 卡達外交部發言人馬吉德·安薩裡表示，卡達油輪在霍爾木茲海峽附近遭到攻擊，是對國際航行安全和全球能源供應的不可接受的攻擊。 安薩裡呼籲德黑蘭「立即停止一切破壞區域安全或威脅國際海上航行安全的行為」。一艘懸掛沙烏地阿拉伯國旗的原油油輪「維迪安號」也在阿曼海岸附近受損。 盛寶銀行策略師表示，一艘卡達液化天然氣運輸船在駛出霍爾木茲海峽時，於阿曼海岸附近遭砲彈擊中，引發船東不安，並再次考驗美伊和平協議，導致油價上漲。 同時，根據美國能源資訊署（EIA）預測，隨著美伊和平協議的達成，全球原油產量反彈，經由這條戰略水道的貿易流量恢復，全球原油價格預計將再次面臨下行壓力。 EIA在《短期能源展望》中將第三季布蘭特原油現貨價格預期下調至平均每桶74美元，比先前的預期低約27美元。 該機構預測，美國第三季汽油價格平均約為每加侖3.80美元，低於第二季的每加侖4.20美元以上。預期價格下降的主因是原油價格走低，原油價格在汽油生產成本中佔最大。 美國能源資訊署（EIA）表示，供應恢復和石油貿易流動的恢復預計將緩解全球庫存壓力。該機構目前預測，第三季全球石油庫存將減少220萬桶/日，低於先前預測的700多萬桶/日。

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TPH Energy表示，美國煉油商預計將憑藉強勁的產品利潤率超越第三季預期。

TPH能源研究公司週二發布的一份報告稱，由於汽油和柴油利潤率保持強勁，預計美國獨立煉油商第三季獲利將強於預期。 TPH將該產業第三季每股收益平均預期從4.97美元上調至5.83美元，高於市場普遍預期的5.22美元。 TPH仍預期獲利將低於其第二季預期的6.18美元和華爾街預期的5.74美元。 TPH表示，煉油利潤率在第三季開局強勁，這主要得益於美國汽油利潤率的季節性異常成長。 TPH表示，經調整再生能源配額成本並以布蘭特原油價格為基準後，其美國汽油利潤率指標從第二季的每桶28美元增至第三季的每桶35美元。 據經紀公司稱，美國汽油庫存已降至五年來的最低水平，比五年平均低6%。過去兩週，由於煉油商優先生產柴油，汽油產量一直比正常水平低約3個百分點。 儘管美伊和平協議達成，但TPH的美國柴油期貨利潤率也從第二季的每桶48美元上漲至第三季的每桶49美元，柴油利潤率有所改善。 低庫存、俄羅斯煉油廠停產以及全球成本曲線陡峭上升繼續支撐柴油市場。 TPH表示，包括WTI-庫欣原油、辛克魯德原油、哈迪斯蒂西部加拿大精選原油、休士頓西部加拿大精選原油和阿拉斯加北坡原油在內的幾種原油與布蘭特原油的價差已經收窄，這對煉油廠構成了一定的阻力。 據TPH稱，本季初，各公司的具體指標也走強，其中瓦萊羅能源(VLO)股價較上一季上漲7.86美元/桶，菲利普斯66(PSX)上漲5.71美元/桶，馬拉松石油(MPC)上漲4.08美元/桶。 該公司表示，原油期貨溢價走低、辛烷值價差擴大以及油輪運費走低，應能提高原油收購率。期貨溢價表示近期需求強勁或現貨供應受限，期貨價格低於現貨價格。 然而，相對於柴油而言，航空燃油利潤率走低、原油價格持平以及再生能源配額義務(RVO)成本增加約2美元/桶，將抵銷部分漲幅。 TPH預計，隨著零售業務的復甦，中西部乙醇利潤率將較第二季提高約3美分/加侖，主要得益於副產品收益的增強。再生柴油和聚乙烯的利潤率預計將會下降。 分析師預測，瓦萊羅能源 (Valero Energy)、HF Sinclair (DINO) 和 Par Pacific Holdings (PARR) 的獲利成長潛力最大，遠超市場預期；同時，PBF Energy (PBF) 和 CVR Energy (CVI) 的獲利預期則低於市場預期。 TPH 預計，由於市場波動，煉油商在第二季限制分紅後，將在第三季提高股東分紅。 該公司預測，第三季平均總資本回報率將達到 9%，高於第二季的 5%，其中 Marathon Petroleum、瓦萊羅能源、Par Pacific Holdings、HF Sinclair 和 Delek US Holdings (DK) 將領先。

$CVI$DINO$DK$MPC$PARR$PBF$PSX$VLO
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美國天然氣市場動態：受南部熱浪影響，期貨價格小漲

週二盤後交易中，美國天然氣期貨小幅上漲，市場情緒因市場預期月中需求強勁而有所改善。 近月亨利樞紐天然氣合約和連續合約均上漲1.11%，至每百萬英熱單位2.281美元。 NatGasWeather.com預測，未來15天的大部分時間裡，全國天然氣需求將處於“高位”，因為一股廣泛的熱穹籠罩著美國南部三分之二的地區，普遍高溫將達到華氏90多度到100度出頭，西南部沙漠地區的氣溫甚至將達到華氏111-115度。預計北部地區的氣溫將較為溫和。 據能源買家指南（Energy Buyers Guide）稱，儘管今年夏季氣溫持續高於往年，但天然氣價格自5月下旬以來一直在相對狹窄的區間內波動，市場波動性已顯著降低。雖然氣溫仍偏高，但並未出現長時間的極端高溫天氣，限制了與冷氣相關的天然氣需求。 「由於關鍵基本面因素導致市場走向相反方向，近期價格走勢的中性傾向可能會持續，直到出現重大催化劑來扭轉局面，」能源買家指南（Energy Buyers Guide）表示。 供應方面，Barchart引用彭博新能源財經（BNEF）的數據顯示，週二美國本土48州乾氣日產量估計為1102億立方英尺，較週一增加0.4億立方英尺，較去年同期增長1.7%。 能源買家指南指出，產量已從上月約1120億立方英尺/日的高位回落，此次下降似乎反映了中南部地區生產商因二疊紀盆地價格持續疲軟而自願減產。 美國能源資訊署（EIA）週二將2026年美國乾天然氣產量預測值上調至1,112億立方英尺/日，高於6月預測的1,110億立方英尺/日。 然而，需求依然相對低迷。週二，美國本土48州天然氣消費量估計為753億立方英尺/日，較前一日減少16億立方英尺/日，較去年同期下降4.0%。 Celsius Energy估計，7月6日電力業天然氣消費量（即電力消耗量）為423億立方英尺，較前一日增加42億立方英尺，與去年同期持平。截至7月6日當週，平均電力消耗量為408億立方英尺/日，較去年同期下降26億立方英尺/日。 同時，週二美國液化天然氣出口終端的淨天然氣流量估計為181億立方英尺/日，較前一日減少11億立方英尺/日，較前一周下降7.6%。