Tamarack Valley Energy將以100億加幣的全股票合併方式收購Headwater Exploration

塔瑪拉克谷能源公司（TMArack Valley Energy，股票代號：TVE.TO）週二宣布，已同意以全股票交易方式收購海德沃特勘探公司（Headwater Exploration，股票代號：HWX.TO），交易總價值達100億加元。此舉將打造規模更大的石油生產商，專注於阿爾伯塔省克利爾沃特重油區。 根據協議，海德沃特股東每持有1股海德沃特股票，將獲得1股塔瑪拉克股票。塔瑪拉克將發行約2.378億股股票，以收購海德沃特所有已發行股份。交易完成後，塔瑪拉克現有股東將持有合併後公司約66.5%的股份，而海德沃特股東將持有約33.5%的股份。 合併後的公司將由塔瑪拉克現有管理團隊領導，預計克利爾沃特油田的日產量將超過8萬桶油當量，這將使其成為克利爾沃特油田最大的生產商，並擁有3000個已探明的鑽井目標。該公司還預計每年可實現5,000萬加元的綜效。 Tamarack預計此次收購將使其每股自由現金流提高約10%，並將損益平衡生產成本降低至每桶37美元。 兩家公司表示，合併後的實體預計將擁有超過5,000萬美元的淨現金和超過12億美元的可用資金。 為配合此交易，Tamarack計劃從12月起將季度股息提高20%，從每股0.05美元增至每股0.06美元，或年化股息增至每股0.24美元。 Tamarack表示，現任總裁Steve Buytels將晉升為首席執行官，並加入合併後公司的董事會。自2009年8月起擔任Tamarack創始執行長的Brian Schmidt將轉任董事會執行主席。預計這些任命將於2027年1月1日生效。 Tamarack還計劃將合併後公司在阿爾伯塔省曼維爾煙囪區（Mannville Stack region）的資產以及Headwater在新不倫瑞克省麥卡利（McCully）的天然氣資產分拆上市，股東將獲得一家名為Tributary Exploration的新公司0.33股股份。 Headwater股東也將獲得0.2份為期60天的認股權證，可以以每股0.42加幣的價格購買Tributary的股份。分拆後的公司將由Headwater現有的管理團隊負責營運。 週五，Tamarack的股票在多倫多證券交易所收盤下跌0.17加元，至13.36加元；Headwater的股票收盤下跌0.05加元，至14.22加元。