FINWIRES · TerminalLIVE
FINWIRES

Stifel Canada維持對IsoEnergy的「買入」評級，此前該公司公佈了Larocque-East鑽探結果；目標價維持在27.00加元。

作者

Stifel Canada週三維持對IsoEnergy（ISO.TO）股票的「買入」評級和27.00加元的目標價，此前該公司公佈了其位於薩斯喀徹溫省北部Larocque-East項目的鑽探結果。 2026年冬季，拉羅克東礦區（Larocque-East）的鑽探工作在LE26-248號鑽孔中，沿著颶風南走向（Hurricane South Trend）發現了一處高品位延伸礦段，在重新解釋的L斷層帶內，U3O8品位為4.21%，厚度為3.5米。其他佐證礦段包括LE26-234號鑽孔（U3O8品位2.75%，厚度為0.5公尺）及LE26-243號鑽孔（U3O8品位1.75%，厚度為0.5公尺），礦化帶已確認延伸約540公尺。此次鑽探結果在品位和寬度上均超過了先前LE25-207號鑽孔（U3O8品位1.71%，厚度為0.5公尺）的最佳延伸礦段。 2026年夏季將進行後續鑽探計劃，鑽探約8,000米，共20個鑽孔，旨在進一步擴大南走向。颶風礦區距離麥克林礦床（McClean）約40公里。位於淺層礦化帶（約325公尺深）的湖磨礦床，沿著一條區域構造帶分佈，該構造帶包含Cameco/Orano合資計畫的Dawn Lake靶區。分析師Ralph Profiti寫道：“目前Hurricane礦產資源量估算（MRE）為4860萬磅，U3O8品位34.5%（指示資源量）和270萬磅，U3O8品位2.2%（推斷資源量）。” （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）

Price: $17.17, Change: $-0.12, Percent Change: -0.69%

相關文章

Research

研究快報：CFRA維持對Atmos Energy Corporation股票的買入評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將ATO未來12個月的目標股價下調1美元至204美元，市盈率為22.7倍，我們先前預測ATO未來12個月的每股收益為9.00美元。鑑於我們對天然氣公用事業的基本面持樂觀態度，且ATO服務區域內的客戶成長趨勢良好，我們給出的本益比高於同行，也高於ATO過去五年的平均本益比19.1倍。 ATO的業績指引更新超出預期，2026財年每股收益指引中位數從先前的8.25美元上調至8.45美元。鑑於ATO以往業績表現優異，我們將2026財年每股收益預期調高0.27美元至8.52美元，高於指引中位數。此外，我們也將2027財年每股收益預期調高0.25美元至9.08美元。我們先前預期德州的天然氣需求將持續成長，目前這項預期正在逐步實現。過去12個月，公司新增客戶超過5.1萬戶（光是德州就超過3.9萬戶），光是第二季就新增了800家商業客戶和4家工業客戶。我們認為，客戶成長將支撐天然氣分銷量，並可能為資本投資和後續漲價創造更多機會。

$ATO
Research

Franco-Nevada在第一季業績公佈後被加拿大國家銀行上調評為「跑贏大盤」；目標價上調至420加幣。

加拿大國家銀行金融公司（National Bank Financial）週三將Franco-Nevada（FNV.TO，FNV）的股票評級從“與行業持平”上調至“跑贏大盤”，並將目標股價從410加元上調至420加元，此前該公司公佈了第一季度業績。 分析師Shane Nagle寫道：「我們已將第一季度財務數據納入考量，並調整了部分資產配置，以更好地與運營商的業績指引保持一致。我們預計，隨著Cobre Panama油田恢復生產的進展、油氣價格高企帶來的顯著利好、其龐大資產組合帶來的期權價值提升，以及相對於同行更具吸引力的估值，該公司在下半年將持續增長。 （報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）Price: $331.68, Change: $+6.04, Percent Change: +1.85%

$FNV$FNV.TO
Research

研究快訊：CFRA維持對Paramount Resources Ltd.股票的「持有」評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持「持有」評級，並將目標價從31加幣上調至34加幣。此次上調基於更高的市盈率（7.2倍對比6.8倍）以及對2027年EBITDA利潤率的預期。過去兩個季度多次上調產量預期表明，派拉蒙資源公司（POU）將在2027年繼續推進其重要的投資週期。由於油井性能提升以及Alhambra二期專案提前投產，公司將2026年的產量預期從先前的46,000-51,000桶油當量/日（50%為液體）上調至48,000-52,000桶油當量/日。同時，公司將2026年的資本支出預期下調5,000萬加元至10億-11億加元。我們認為，如此高的執行力足以支撐我們給予7.2倍的溢價市盈率，高於4.7倍的長期平均。近期ARX的交易也為加拿大西部天然氣企業帶來了收購溢價，隨著能源危機持續，POU或將從中受益。我們將2026年每股收益預期從0.85加元上調至1.10加元，並將2027年每股收益預期從1.22加元下調至1.09加元。

$POU