SOLV Energy (MWH) 週二晚間宣布,已啟動1400萬股A類普通股的公開發行,其中包括美國證券(American Securities)關聯公司發行的近720萬股,以及公司自身發行的約680萬股。 該公司表示,售股股東和SOLV計劃授予承銷商30天的選擇權,分別可額外購買至多約110萬股和100萬股。 該公司表示,計劃將募集資金淨額用於從現有股東手中收購SOLV的有限責任公司權益,這些現有股東包括美國證券的關聯公司和部分董事。 盤後交易中,SOLV股價下跌超過5%。
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PBF能源公司為5億美元債券發行定價
PBF Energy (PBF) 週二晚間宣布,已完成5億美元、票面利率為7.25%、2034年到期的優先票據的私募定價。 該公司表示,此次票據將與PBF Energy的子公司PBF Holding共同發行。 PBF Holding計劃將此次發行所得淨收益用於全額贖回其尚未償還的、票面利率為6%、2028年到期的優先票據。 該公司補充說,此次發行預計將於週四完成。 盤後交易中,該公司股價上漲1.1%。
$PBF
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SM能源公司將派發每股0.22美元的季度股息,將於6月22日支付給6月8日登記在冊的股東。
$SM
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Borr Drilling計劃發行16億美元優先擔保票據
Borr Drilling(股票代號:BORR.OL)旗下的Borr IHC部門及其子公司Borr Finance計畫發行總額為16億美元的優先擔保票據,分別於2032年及2034年到期,具體發行情況視市場而定。 根據週二發布的消息,這家鑽井承包商將利用此次發行所得款項回購、贖回或再融資其所有未償還的2028年到期的10%高級擔保票據,以及至多4.473億美元的未償還的2030年到期的10.375%高級擔保票據。 預計此次票據發行的定價將於週四公佈。
$BORR.OL