Sabre (SABR) 週二晚間宣布,其子公司 Sabre Financial Borrower 已完成規模擴大的 13.5 億美元 9.875% 優先擔保票據(2032 年到期)的定價。 Sabre 表示,將利用此次發行所得資金向 Sabre GLBL 提供一筆新的公司間貸款。此次發行預計將於 9 月 28 日完成。 此外,該公司還宣布,Sabre GLBL 已發起額外現金要約收購,擬收購至多 2.5 億美元的證券,其中包括 2029 年和 2030 年到期的 10.750% 高級擔保票據。
Treasury還有哪些新動向?
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山德士集團發行5億歐元債券
山德士集團(SDZ.SW)週一宣布,已完成發行5億歐元、票面利率4.835%、期限12年的債券。 此次債券發行所得款項將用於一般公司用途,包括現有債務的再融資。 這家瑞士製藥公司預計將把總債務的平均年利率維持在4%以下,同時將債務到期期限延長至2038年。
$SDZ.SW
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華電新能源發行15億元中期債券
根據週二提交上海證券交易所的文件顯示,華電新能源(SHA:600930)已完成今年首期中期債券的發行,發行規模為15億元。 該債券年利率為1.69%,年限為五年,將於2031年9月11日到期。 興業銀行(SHA:601166)擔任此次債券發行的主承銷商和簿記管理人。
SHA:600930SHA:601166
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新加坡2025年債券發行總量將成長22%
根據新加坡金融管理局週一發布的數據,新加坡2025年債券發行總量年增22%,達到950億美元。 新加坡金融機構安排的未償債務總額年增6.8%,達6,590億新元;新增債務發行量增加10%,達3,390億新元,主要受再融資需求以及區域對人工智慧、科技和基礎設施融資的需求所推動。 擔保債券發行量達110億新元,使市場未償規模達到約298億新元。 新加坡金融管理局已發出預警,預計2026年債券殖利率將上升,通膨也將加劇,但亞洲債券市場仍將維持韌性。
^STI