加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)週五發布的一份報告指出,Cytokinetics(CYTK)第二季度營收超出預期,其新獲批用於治療梗阻性肥厚型心肌病的藥物Myqorzo上市初期勢頭強勁,凸顯了心臟病學領域一個「被低估」的機遇。 報告稱,Myqorzo新增患者數量強勁,商業指標也表現良好,包括付費處方數量、市場份額增長和處方醫生數量增加,顯示其上市進展順利,未來仍有成長空間。 RBC也認為,潛在的適應症擴展將帶來更多成長潛力,這將擴大Myqorzo的適用患者群體,並支持其長期成長。報告稱,如果獲得批准,新適應症預計將為公司在美國帶來約13億美元的收入,預計上市初期競爭有限。 報告指出:“我們認為,市場尚未充分認識到該公司在心臟病學領域的實力,我們將繼續看好Myqorzo。” RBC 將 Cytokinetics 股票的目標價從 117 美元下調至 112 美元,但維持其「跑贏大盤」評級。
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