PureCycle Technologies (PCT) 週四宣布,已完成同步公開發行債券和股票的定價,總募資額達 3.95 億美元。 該公司表示,此交易包括發行 2.5 億美元的 4.75% 可轉換優先票據(2032 年到期),以及約 1,770 萬股普通股,每股售價 8.21 美元。 承銷商也被授予購買額外 3,750 萬美元票據和約 2.3 萬股普通股的選擇權。 PureCycle 表示,該公司計劃於週一完成發行結算,並將所得款項用於回購 2.16 億美元的未償還綠色可轉換票據。 該公司股價在周四盤前交易中下跌超過 14%。
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