Nextdc推出超過10億澳元的可轉換債券發行

Nextdc（ASX：NXT）週三盤後向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司已啟動一項規模達11億澳元的機構發行計劃，發行2031年到期的次級可轉換債券，旨在為其澳大利亞數據中心開發項目提供資金，同時增強流動性。 根據文件顯示，該債券預計年化現金票息為1.25%至1.75%，初始轉換價格約為參考股價的33%至38%，而上限期權對沖機制可能使實際轉換價格最高達到參考股價的70%。 預計結算日期約為9月17日，投資人可選擇在2029年9月將債券贖回給公司。文件也指出，預計在扣除交易成本前，公司備考流動性將從86.8億澳元增加到約97.8億澳元。 該公司還將進行約 3.3 億澳元的現有股份配售，以方便投資者對沖風險，不會發行新股或獲得收益，配售價格至少為每股 12.40 澳元，將確定參考股價。