Metallic Minerals公司將以包銷方式向LIFE基金私募配售籌集800萬美元。

週一股價下跌9.5%的Metallic Minerals (MMG.V)隔夜宣布，已與Red Cloud Securities簽署委託書，後者將代表承銷團擔任主承銷商和唯一帳簿管理人。 承銷商已同意從公司出售的普通股中購入1430萬個單位（每股0.28美元，共計400萬美元），並有權安排替代購買者進行購買；同時，還將從慈善捐贈單位（FT單位）的出售中購入1040萬個流通股單位（每個單位0.385美元，共計400萬美元）。每個普通股單位包含一股普通股和二分之一份普通股認股權證。 每個慈善捐贈單位（FT單位）包含一股普通股和二分之一份普通股認股權證。每個慈善捐贈單位（FT單位）中的每股普通股和每份慈善捐贈單位（FT單位）的二分之一認股權證均符合「流通股」的定義。 每份完整單位認股權證及慈善FT單位認股權證均賦予持有人自交割日（預計為6月22日）後第61天起至交割日後三年止期間內，以每股0.40美元的價格按非流通股方式購買一股股份的權利。 本公司將授予承銷商一項選擇權，承銷商可在交割日前48小時內全部或部分行使該選擇權，以按各自的發行價格購買至多相同數量的額外發行證券（包括單位和慈善FT單位的任意組合），並以此方式出售，從而獲得至多200萬美元的額外收益。出售單位所得將用於勘探和推進其位於科羅拉多州西南部的拉普拉塔項目，以及滿足一般公司營運和營運資金需求。 慈善基金份額的銷售所得將用於支付符合條件的“加拿大勘探支出”，這些支出必須屬於與該公司位於育空地區的基諾銀礦項目相關的“流通採礦支出”，且必須在2027年12月31日或之前完成。 該公司股票週一在多倫多證券交易所創業板收盤下跌9.5%，至0.285美元。