Keyera(KEY.TO)週一宣布,已完成10億加元的高級票據發行和約6.04億加元的包銷公開發行。 該公司發行了1,130萬股普通股,其中包括向承銷商發行的150萬股普通股,承銷商已全額行使超額配售選擇權。普通股發行價為每股53.55加元。 股權發行所得款項淨額以及部分票據發行所得款項淨額將用於償還短期信貸安排下的債務,該信貸安排曾用於為從Stonepeak Partners手中收購KAPS管道50%的非營運股權提供資金。 票據發行所得款項淨額的剩餘部分將用於贖回或償還Keyera Partnership未償還的、票面利率為3.96%、將於2026年10月到期的優先無抵押票據。
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