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iA金融集團宣布發行5億美元4.158%固定/浮動利率無擔保次級債券

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iA金融集團(IAG.TO)週四晚間宣布發行總額為5億美元的4.158%固定/浮動利率無擔保次級債券,該債券將於2036年5月26日到期。 該公司表示,該債券的年利率為4.158%,利息將按半年等額支付,分別於每年5月26日和11月26日支付,自2026年11月26日起至2031年5月26日止。 公司聲明,自2031年5月26日起,債券利息將按年利率支付,利率為每日複利CORRA加上1.15%,每季支付一次,分別於每年2月、5月、8月和11月的26日支付,自2031年8月26日起生效。 公司計劃將債券發行所得淨收益用於一般公司用途,包括投資子公司和償還債務。 該公司表示,此次發行預計將於2026年5月26日左右完成。 「此次發行由以加拿大皇家銀行資本市場、蒙特利爾銀行資本市場和加拿大帝國商業銀行資本市場為聯席主承銷商和簿記管理人的代理集團以盡力代理的方式進行,其他代理集團包括加拿大國家銀行金融市場、加拿大豐業銀行、道明證券、iA私人財富公司、Casgrain & Company Limited和瑞銀投資銀行,」公告補充道。

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