加拿大能源公司Gran Tierra Energy (GTE)週三宣布,已同意以13.3億美元的價格將其在哥倫比亞和厄瓜多爾的石油業務出售給法國Maurel & Prom公司,退出南美市場,專注於在加拿大和阿塞拜疆的業務增長。 此交易包括Maurel & Prom公司承擔Gran Tierra的優先票據和預付款安排,交易完成後,Gran Tierra將無債務,並擁有約2.5億美元的現金。這家加拿大能源公司表示,還將透過一張364天內到期的無擔保票據支付額外的6,500萬美元。 此交易對剝離的南美資產的估值約為每桶油當量日產45,900美元,約為過去12個月調整後EBITDA的企業價值的4.3倍。 Gran Tierra表示,預計到2026年上半年,這些資產的平均日產量約為29,000桶石油,擁有約1.44億桶已探明加概算儲量。 該公司計劃透過股票回購計劃,將部分淨現金收益返還給股東,但需經董事會和股東批准。 格蘭蒂埃拉在聲明中表示,剩餘資金將用於加拿大正在進行的開發項目以及其在阿塞拜疆新近獲得的勘探區塊。 此次交易降低了格蘭蒂埃拉的公司營運成本,每年可節省約8,000萬美元的利息支出。 合併後的公司仍保持每日約12,000至13,000桶油當量產量,並擁有7,500萬加元(5,340萬美元)的未提取加拿大信貸額度。 格蘭蒂埃拉預計其備考已探明、已開發、已生產的淨資產價值為每股12.49美元,較其20天成交量加權平均價格溢價83%。
Price: $10.39, Change: $+3.56, Percent Change: +52.12%