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Delek Logistics Partners 發起要約收購,計劃發行 8 億美元優先票據

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-- Delek Logistics Partners LP (DKL) 週一宣布,已啟動對其 2028 年到期、票面利率為 7.125% 的高級票據的要約收購,併計劃發行 8 億美元 2034 年到期的高級票據,以籌集資金完成此次交易並進行債務再融資。 該公司表示,將以每 1000 美元本金 1001.35 美元的價格收購所有 2028 年到期的票據,另加應計未付利息。 Delek 表示,要約收購將於 5 月 11 日到期,預計 5 月 14 日完成結算。 Delek 也表示,此次要約收購能否成功取決於擬議債務發行的完成情況以及是否獲得足夠的資金。 該公司表示,計劃將新票據的收益用於回購要約收購中所有未償還的 2028 年票據,或贖回要約收購後仍未償還的票據,贖回部分 2029 年到期的 8.625% 票據,並支付相關溢價、費用和支出,剩餘資金將用於一般公司用途。

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