Bandwidth (BAND) 週一宣布,計劃透過私募方式發行 2.75 億美元 2032 年到期的可轉換優先票據。 該公司授予初始購買者額外購買 4,125 萬美元本金的選擇權。 Bandwidth 表示,將把部分募集資金用於上限選擇權交易、回購部分 2028 年到期的可轉換票據、償還信貸額度債務,並將剩餘資金用於一般公司用途。 該公司還表示,可能在發行定價的同時,透過私下協商交易回購最多 1,000 萬美元的 A 類普通股。 週一盤前交易中,Bandwidth 股價下跌 6%。
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