軟銀集團將發行總額為5,668億日圓的美元和歐元計價債券

軟銀集團（東京證券交易所代號：9984）將發行六期總額為5,668億日圓（約32.5億美元）的外幣計價優先債券，用於償還現有外幣債務，並部分償還與OpenAI後續投資相關的過渡貸款的未償餘額。 根據週四提交給新加坡交易所的文件，其中美元計價債券總額為2,385億日圓（約15億美元），分別於2029年、2031年及2036年到期，利率分別為7.625%、8.250%及8.500%。 歐元計價債券總額為3,283億日圓（約17.5億美元），分別於2030年、2032年及2034年到期，利率分別為6.375%、7.000%及7.375%。 所有債券均以本金的100%發行，每半年付息一次，並允許在到期前90天提前贖回。 本次發行面向日本和美國以外的機構投資者，無需抵押或擔保。債券將在新加坡交易所上市。