萬國黃金集團（港交所代號：3939）週二向香港聯交所提交的文件顯示，該公司計劃透過發行票面利率為0.75%、2027年到期的可轉換債券，募集55億港元資金。 瑞銀集團香港分行將擔任此次債券發行的經理，以面額認購或促成認購。每張債券的最低發行面額為200萬港元。 該可轉換債券的初始轉換價格為每股15.62港元。若債券全部以此初始價格轉換，萬國黃金將發行3.52億股新股，約佔該公司現有已發行股本的8%及擴大後股本的7.4%。 該公司計劃將該債券在維也納多邊交易市場（MIF）上市，並在債券轉換完成後將新股在香港聯交所上市。
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SGX:K71USGX:U11