英國Intertek集團「傾向推薦」EQT的最終收購要約

在瑞典私募股權巨頭EQT（EQT.ST）三次提高收購報價後，Intertek集團（ITRK.L）很可能會接受EQT的最終收購方案。 消息公佈後，截至週三中午，Intertek股價在倫敦上漲近7%，而EQT在斯德哥爾摩的股價則基本持平。 根據週三發布的消息，EQT透過其旗下的EQT X EUR SCSp和EQT X USD SCSp基金，以每股60英鎊的現金價格向Intertek股東提出最新且改進後的收購方案。此前，Intertek董事會「一致且明確地」拒絕了EQT先前提出的每股58英鎊、54英鎊和51.50英鎊的收購報價。 這家總部位於英國的品質保證服務提供商表示，其董事會在與股東進行“充分”溝通後，對EQT的最終有條件收購方案進行了“認真評估”，並得出結論：如果EQT提出正式收購要約，董事會“傾向於推薦”接受該方案。 Intertek將允許EQT進行確認性盡職調查，並暫時中止其正在進行的策略評估。 根據擬議交易的條款，如果該方案在集團5月20日的年度股東大會上獲得批准，Intertek股東將獲得並保留2025年建議的最終股息，最高可達每股1.077英鎊。 「ITRK於4月14日宣布的策略評估使得出售或拆分Intertek旗下資產組合成為一種現實的可能性。我們認為維持現狀的可能性最小，而將『能源與基礎設施』（E&I）資產私有化、交易出售或分拆出售各有其優勢，但鑑於目前地緣政治不確定性加劇，我們認為將其出售給上市公司的可能性較低，」加拿大皇家銀行資本（CRB Capital Markets）在一份銀行報告中指出該公司的可能性較低，」加拿大皇家銀行資本（CRB Capital Markets）。 “考慮到這種不確定性，我們認為，如果EQT提出正式收購要約，ITRK的投資者很可能會投票支持。” EQT必須在6月11日前宣布其對Intertek的正式收購意願或撤回其收購要約。