中基光電(港交所代號:3308,滬交所代號:300308)於週三啟動香港首次公開發行(IPO),擬募集至多551億港元。 根據香港交易所的公告,這家光互連服務提供商將發行5450萬股H股,每股最高發行價為1010港元。 此次發行包括面向香港投資者的550萬股以及面向國際投資者的4910萬股,具體發行計劃可能根據重新分配及超額配售權進行調整。 預計發行價格將於7月28日確定,配售結果將於7月29日公佈,公司計劃於7月30日上市交易。 此次發行吸引了包括淡馬錫、HHLRA、摩根大通資產管理公司、貝萊德、台北、Aspex、阿布達比投資局、阿里巴巴(港交所代號:9988)和騰訊(港交所代號:0700)在內的基石投資者,他們已同意認購總額達34.5億美元的股份。 募集資金淨額將主要用於支持光互連技術的研究與開發、擴大公司全球產能以及增強供應鏈韌性和商業化能力。 公司還計劃將募集資金用於策略性收購和投資,以及營運資金和一般公司用途。 高盛(亞洲)、中金公司香港證券、摩根士丹利亞洲和廣發資本(香港)擔任聯合保薦人、保薦總協調人、總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人和聯合主承銷商。 根據招股說明書,海通國際證券、花旗集團、匯豐銀行、中國銀河國際證券及其他公司擔任總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。
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