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美國7年期高收益債券拍賣殖利率較上月上升,需求下降

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週四,美國公債7年期拍賣殖利率觸及5.085%的高點,高於上一輪拍賣的4.512%。 本次拍賣的認購倍數為2.42,低於上一輪拍賣的2.50。 交易商的認購佔比為55.06%,直接競標者佔比為17.09%,間接競標者佔比為27.85%。 在最終成交方面,交易商成交佔比為12.53%,直接競標者佔比為30.27%,間接競標者佔比為57.20%。

Treasury還有哪些新動向?

Treasury

軟銀集團發行111億美元多期債券,資助OpenAI投資

軟銀集團(東京證券交易所代號:9984)週四發佈公告稱,已完成總額111億美元的多幣種債券發行定價,其中包括三期共100億美元的美元債券和兩期共10億美元的歐元債券。 美元債券分別於2030年、2032年及2034年到期,票面利率分別為8.625%、9.250%及9.750%。歐元債券分別於2030年及2032年到期,票面利率分別為7.125%及8.000%。所有債券均以本金100%定價,並按半年付息。 該債券獲得標普全球和惠譽評級的BB+評級,將於9月29日交割,並將在新加坡交易所上市。 此次發行所得款項將用於支付軟銀對OpenAI 300億美元後續投資的第三期也是最後一期100億美元,預計將於10月1日完成,剩餘款項將用於一般公司用途。 同時,軟銀預計將取消其3月簽署的400億美元過渡性融資協議中剩餘的100億美元未提取額度。

TYO:9984
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Viking Therapeutics計劃發行普通股和2032年到期的高級票據

Viking Therapeutics (VKTX) 週三晚間宣布,計劃分別發行2億美元的普通股和2億美元的2032年到期可轉換優先票據。 該公司在聲明中表示,將授予承銷商30天的超額配售選擇權,允許其額外購買至多3,000萬美元的股票和票據。 該公司表示,此次發行所得款項淨額將用於其VK2735和VK3019項目的臨床開發和商業化,以及一般公司用途。

$VKTX
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AIR Global 4.25億美元優先無擔保債券單位價格

AIR Global (AIIR) 旗下子公司 AIR Limited 週三宣布,已完成 4.25 億美元高級無抵押債券的定價。 該公司表示,該債券將於 2031 年到期,年票面利率為 7.875%。 該公司稱,發行所得款項將用於償還定期貸款和循環信貸項下的債務,以及用於一般公司用途。 該公司表示,此次發行預計將於 10 月 1 日左右完成交割。

$AIIR