週五，在美伊會談於巴基斯坦舉行前，油價穩定在每桶100美元以下，市場正尋求明確週末在伊斯蘭堡舉行的會談能否達成長期和平協議。 週五，西德州中質原油上漲0.5%，至每桶98.25美元；布蘭特原油上漲0.9%，至每桶96.88美元。 本週早些時候，美國和伊朗同意停火兩週，暫停了這場蔓延至中東並切斷了關鍵的霍爾木茲海峽海上運輸的戰爭。停火協議宣布後，油價週三出現2020年以來最大單日跌幅。 現在，市場焦點轉向伊斯蘭堡，預計華盛頓和德黑蘭的官員將於週六在那裡舉行會晤。巴基斯坦斡旋達成的停火協議目前看來仍在維持，但此次會談的結果仍有不確定性。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週五報道，以色列與伊朗支持的真主黨在黎巴嫩的衝突仍在繼續。伊朗議會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫表示，只有在黎巴嫩實現停火併釋放被凍結的伊朗資產後，談判才會開始。 加拿大皇家銀行資本市場指出，鈾濃縮和解除對伊朗的製裁是談判的關鍵癥結所在。 加拿大皇家銀行全球大宗商品策略主管赫利瑪·克羅夫特在周五發送的一份電子郵件中寫道：“在周末即將舉行的伊斯蘭堡停火談判之前，我們重點強調鈾濃縮和解除制裁這兩個癥結所在，它們將是談判的關鍵爭議點。” 克羅夫特表示，華盛頓堅持的零濃縮要求導致先前幾輪談判破裂，而國會很可能會反對任何解除對伊朗制裁的舉措。 作為停火協議的一部分，華盛頓要求立即開放霍爾木茲海峽，而德黑蘭則表示，在與伊朗當局協調的前提下，將允許「安全通行」該水道。 克羅夫特表示：“無論談判結果如何，霍爾木茲海峽的開放都將是一個漫長的過程，因為許多國家和公司會抵制與伊朗協調通行和付款事宜。”
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納斯達克和標普500指數延續上漲勢頭，休戰協議仍有效
由於美伊之間為期兩週的停火協議似乎仍在按計劃進行，納斯達克綜合指數和標普500指數連續第七個交易日上漲。 那斯達克指數收盤上漲0.8%，報22,822.4點，創下自2月26日以來的最高收盤價——兩天后，美以對伊戰爭爆發。標普500指數上漲0.6%，報6,824.7點。 道瓊工業指數上漲0.6%，收在48,185.8點，連續第二個交易日走高。 除能源和醫療保健板塊外，所有板塊均上漲，其中非必需消費品板塊領漲，漲幅達2.5%。 預計華盛頓和德黑蘭的官員將於本週末在巴基斯坦舉行會晤，巴基斯坦曾協助促成停火協議。 根據美國有線電視新聞網（CNN）週四報道，以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列將與黎巴嫩就真主黨解除武裝進行談判。伊朗國家媒體先前報導稱，在以色列襲擊黎巴嫩後，霍爾木茲海峽的通行中斷。 油價大幅上漲，西德州中質原油（WTI）上漲4.9%，至每桶99.06美元。由於霍爾木茲海峽的運輸活動仍受限，該基準原油價格早盤一度觸及每桶102.70美元。布蘭特原油上漲2.4%，至每桶96.99美元。 在油價反彈之前，在停火聲明宣布後，油價在前一交易日經歷了自2020年以來最大的單日跌幅。 荷蘭國際集團（ING Bank）在一份報告中表示：“由於霍爾木茲海峽短期內不太可能完全重新開放，預計油價將繼續得到支撐，因為與減產和煉油廠停產相關的干擾需要時間才能消除。” 美國公債殖利率走低，10年期公債殖利率下跌1.5個基點至4.29%，2年期公債殖利率下跌2.1個基點至3.77%。 經濟方面，2月美國通膨季增，實質消費者支出小幅走高。分析師預計，受中東衝突外溢效應的影響，物價壓力將進一步加劇。 聯準會首選的通膨指標——剔除食品和能源價格——季增0.4%，與1月持平。年化增速從3.1%放緩至3%。彭博社彙整的調查顯示，所有通膨數據均符合預期。 BMO資本市場在一份報告中指出：“鑑於整體通膨率可能很快就會測試4%，聯準會近期放鬆貨幣政策的可能性不大。” 美國經濟分析局週四公佈的第三次預估值顯示，受消費支出成長放緩的影響，美國經濟第四季成長率低於先前預期。 牛津經濟研究院首席美國經濟學家邁克爾·皮爾斯在發給的電子郵件中表示：“第四季度GDP的下調並非重大隱患，因為其主要原因是庫存波動較大。國內總收入（更能反映經濟活動的基本面）和私營企業國內生產總值顯示，去年底美國經濟核心仍在健康增長。” 公司方面，CoreWeave (CRWV) 同意向 Meta Platforms (META) 提供人工智慧雲端容量，雙方達成協議一項價值210億美元的協議。由於市場對支援人工智慧工作負載的基礎設施需求強勁，兩家公司擴大了合作關係。 CoreWeave 股價上漲3.5%，Meta Platforms 股價上漲2.6%。 Ares Management (ARES) 同意以約 17 億美元的全現金交易收購並私有化 Whitestone REIT (WSR)。 Whitestone 股價飆升近 12%，而 Ares 股價基本上持平。 根據《華爾街日報》週四引述知情人士報道，在與法國烈酒公司保樂力加 (Pernod Ricard) 進行持續磋商的同時，Sazerac 也曾就潛在交易與 Brown-Forman (BF.A, BF.B) 接洽。該公司 B 類股飆漲近 13%，成為標普 500 指數中漲幅最大的股票，其 A 類股也上漲了 11%。 雪佛龍 (CVX) 表示，預計受中東衝突影響，大宗商品價格上漲將使其上游業務第一季獲利增加至多 22 億美元，但時間因素可能會對這家石油巨頭的最終利潤造成壓力。該公司股價下跌 1.3%，成為道瓊指數中表現最差的股票之一。 黃金價格最新上漲0.4%，至每盎司4,795.80美元，白銀價格上漲0.6%，至每盎司76.84美元。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ARES$BF.A$BF.B$CRWV$CVX$META$WSR
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Redfin表示，受高抵押貸款利率影響，待售房屋數量出現三個月來最大降幅。
根據Redfin週四發布的數據顯示，截至4月5日的四周內，美國待售房屋數量創下三個月來最大跌幅，原因是抵押貸款利率飆升至去年9月以來的最高水平。 這家線上房地產經紀公司的數據顯示，待售房屋數量較去年同期下降2.4%至87,473套，週抵押貸款利率則躍升至6.46%。 Redfin數據記者達娜·安德森表示：“伊朗戰爭及其引發的市場動盪是導致抵押貸款利率上漲的原因。” “戰爭也加劇了經濟的普遍不確定性，使許多潛在購房者望而卻步。” “週二宣布的停火協議導致油價下跌，提振了市場，並可能有助於將抵押貸款利率降至6%左右的低點。” 羅德島州普羅維登斯、休士頓和紐約的房屋銷售額均暴跌超過15%，而佛羅裡達州西棕櫚灘的銷售額則領漲。 在過去四週內，新增房源數量較去年同期下降2.6%至101,059套，創下月度最大降幅。 「雖然新增房源數量成長放緩，但全國幾乎所有地區仍然是強勁的買方市場，」安德森表示。 Zillow集團（Z，ZG）週一表示，儘管抵押貸款利率上升，但3月新待售房源數量仍創下自2021年以來的單月最快增速。 抵押貸款利率上升和房屋銷售價格2.2%的年增長率——這是自…以來最大的漲幅根據 Redfin 的報告，一年內，每月抵押貸款還款額已增至 2750 美元，比一年前上漲了 0.2%。
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由於消費者支出疲軟，第四季GDP成長意外下調。
美國經濟分析局週四公佈的第三次估算數據顯示，第四季美國經濟成長低於先前預期，主要原因是消費者支出成長放緩。 實際國內生產毛額（GDP）在12月當季的年化成長率為0.5%，低於第二次估算的0.7%。彭博社總結的一項調查顯示，市場普遍預期該成長率將維持不變。 根據政府數據，最終數據顯示，第四季增速為三個季度以來最低，而上一季則為4.4%。該報告因去年美國聯邦政府停擺而延後發布。 以個人消費支出衡量的消費者支出成長率從先前公佈的2%修正為1.9%，華爾街先前也預期該數據不會改變。 牛津經濟研究院首席美國經濟學家邁克爾·皮爾斯在發給的電子郵件中表示：“第四季度GDP的下調並非重大隱患，因為其主要原因是庫存波動較大。國內生產總值（更能反映潛在經濟活動的指標）和私營企業國內生產總值顯示，去年底美國經濟核心仍在健康擴張。” 第四季整體個人消費支出（PCE）通膨率維持在2.9%不變。官方數據顯示，剔除波動較大的食品和能源價格的核心PCE通膨率也維持在2.7%不變。 報告預測，2025年實質GDP成長率為2.1%，與先前預測一致。 美國經濟分析局（BEA）週四發布的另一份報告顯示，由於實際消費者支出小幅增長，美國2月通膨率環比加速。分析師預計，中東衝突的外溢效應將加劇價格壓力。