根據週一提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件,索尼集團(TYO:6758)計劃發行兩期美元計價的優先票據,分別於2031年和2036年到期,並於今年下半年開始支付半年利息。 此次發行由美國銀行證券、摩根士丹利和摩根大通擔任聯合主承銷商和聯合帳簿管理人。 這些無擔保、非次級票據與索尼的其他優先債務享有同等償付順序,不包含財務契約或股息限制,也不提供槓桿收購或控制權變更的特殊保護。 每期票據均可在特定可選條件和稅務相關條件下提前贖回,不要求設立償債基金,並將以全球記名形式發行,最低面額為2,000美元。 這些票據受與紐約梅隆銀行簽訂的受託人契約約束。
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