皮博迪能源公司公佈2.25億美元2031年到期可轉換債券發行價格

博地能源（Peabody Energy，股票代號：BTU）週四晚間宣布，已完成2.25億美元、票面利率為0.50%、2031年到期的可轉換優先票據的私募定價。 該公司表示，同時賦予初始購買者額外購買至多2,500萬美元票據的選擇權。 該公司稱，這些票據的初始轉換價格約為每股38.32美元。 博地能源表示，計劃將約1500萬美元的募集資金用於上限選擇權交易，以限制股東權益稀釋。 該公司補充道，剩餘募集資金連同現有現金，將用於以約3.888億美元現金回購約2.412億美元未償還的、票面利率為3.250%、2028年到期的可轉換優先票據。 此次發行預計將於週二完成。