週二，主要生質燃料原料期貨價格下跌，可望錄得每月跌幅，主因美伊臨時協議達成後原油市場走弱。 芝加哥期貨交易所（CBOT）7月大豆期貨合約早盤下跌0.11%，至每蒲式耳11.07美元，預計當月跌幅將達6.68%。 CBOT 7月豆油期貨合約下跌0.81%，至每磅68.51美分，預計當月跌幅將達到11.85%。 大豆市場正密切關注美國農業部將於週二發布的年度種植面積報告和季度糧食庫存報告。 美國農業部週一報告稱，截至6月25日當週，出口大豆檢驗總量為419,124公噸，高於前一周的272,141公噸和去年同期的237,179公噸。 本銷售年度的出口檢驗總量為3,730萬噸，仍低於上一銷售年度的4,590萬噸。 此外，美國農業部表示，私人出口商向未知目的地出售了13.6萬噸大豆，預計將在下一個銷售年度交付。 截至6月28日，美國18個州的大豆種植狀況良好至極佳的平均比例為65%，低於上周和去年同期的66%，美國農業部數據顯示。 中西部地區持續高溫引發了人們對該地區作物狀況的擔憂，這在一定程度上推高了大豆價格。週二，亞洲棕櫚油期貨下跌約1%，月跌幅居前，原因是競爭對手豆油走弱，且原油價格下跌抑制了生物燃料的經濟效益。 馬來西亞衍生性商品交易所7月原棕櫚油合約結算價為每噸4,474馬來西亞林吉特（1,101.10美元），季減0.64%。 8月原棕櫚油合約收在每噸4518林吉特，月度跌幅為0.37%。 儘管生物燃料的可行性下降，但印尼計劃從7月1日起將棕櫚油生物柴油的摻混比例從目前的40%提高到50%，以幫助增加國內能源供應。 此舉可能會降低印尼對進口柴油的依賴，尤其是在供應鏈中斷的情況下，例如美伊戰爭造成的供應鏈中斷。然而，此舉遭到了生物燃料生產商和農民的反對。 根據彭博社報道，印尼生物燃料生產商協會副主席卡特拉·德·圖阿爾表示，如果沒有生物燃料工廠產能的擴張，提高生物燃料摻混比例的要求將難以實現。 據報道，圖阿爾稱，印尼的生物燃料工廠應以約90%的產能運轉，避免計畫外停機，才能生產出B50。 同時，根據《雅加達環球報》報道，棕櫚油小農戶協會Popsi認為，倉促實施新政策可能會影響農民的利潤。 根據報告，Popsi強調，由於補貼生物燃料政策而徵收的出口稅較高，鮮果串的價格（其價格與扣除稅費後的原棕櫚油價格掛鉤）可能會下降。 報告稱，Popsi建議以B30作為基礎摻混比例，並可根據產能、全球價格和國內需求靈活調整比例，逐步提高到B40和B50。 馬來西亞棕櫚油出貨量依然強勁，貨運調查員估計，6月1日至25日期間的出口量較上月增長10.6%至11.1%。 根據《馬來西亞焦點報》引述馬來西亞氣象局的消息報道，由於厄爾尼諾現象可能從7月持續到2027年初，棕櫚油產量可能下降，供需平衡或將受到影響。 通訊社稱，如果本季預計的強烈厄爾尼諾現象與1997/98年和2015/16年的情況類似，鮮果串產量可能年減12%至22%。 同時，紐約商品交易所（NYMEX）7月乙醇價格結束了連續三個交易日的上漲勢頭，週一下跌1.05%，至每加侖1.88美元。
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TPH能源公司稱，儘管本周有所下跌，但再生能源股票的表現仍優於大盤。
TPH Energy週一發布的一份報告指出，儘管第二季度再生燃料的利潤率每週走勢不一，但仍高於上一季度，同時再生燃料股票的表現也優於大盤。 TPH表示，上週再生燃料股票平均下跌0.1%，優於標普500指數2.0%的跌幅。在再生天然氣方面，OPAL Fuels (OPAL)上漲14.0%，而Aemetis (AMTX)下跌12.8%。 Green Plains (GPRE)上漲1.8%，但TPH表示，如果白宮敦促立法者批准全年銷售E15汽油，該股本可以有更大的漲幅。該公司也注意到投資者對Neste的興趣，儘管油價下跌且霍爾木茲海峽重新開放，Neste的股價仍上漲了2.6%。 每週利潤率指標表現不一，再生柴油利潤率每加侖上漲11美分至50美分，而中西部乙醇利潤率每加侖下降2美分，美國大豆壓榨利潤率每噸下降2美元。 TPH補充道，再生天然氣利潤率維持不變。 TPH表示，與第一季相比，大多數現貨利潤率指標在第二季度有所走強，其中大豆油再生柴油利潤率每加侖上漲81美分，白油利潤率每加侖上漲49美分，玉米油利潤率每加侖上漲21美分。 TPH能源公司的數據顯示，中西部乙醇利潤率每加侖上漲31美分，大豆壓榨利潤率每噸上漲52美元，再生天然氣利潤率每百萬英熱單位上漲1美元。 報告補充道，季減幅最大的是牛油再生柴油，由於原料成本大幅上漲，其利潤率下降了63美分/加侖。 TPH表示，在上週的行業動態中，美國最終敲定了《再生原料規則》，而LanzaTech取消了其在威爾斯建設的年產8萬噸乙醇制航空燃料的可持續航空燃料工廠。 該報告還重點介紹了亞馬遜(AMZN)對巴西可持續航空燃料生產商GranBio的投資，並指出，TPH Energy的數據顯示，由於對美出口量增加，中國廢棄食用油出口量達到18個月以來的最高水平。
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美國油價最新消息：美伊緊張局勢緩和，緩解供應中斷擔憂，原油價格上漲
週一盤後交易中，原油期貨價格收高。此前，美國和伊朗達成協議，停止了週末雙方針鋒相對的空襲行動，引發了人們對潛在供應中斷的擔憂。 近月西德州中質原油期貨上漲1.8%，至每桶70.45美元；布蘭特原油期貨小漲1.1%，至每桶72.78美元。 SEB Research首席大宗商品分析師比雅恩·希爾德羅普表示，油價漲幅有限，可能是由於週末美伊兩國在波斯灣的導彈襲擊，但最終以美伊達成停止襲擊協議而告終。 美國總統川普週一在社群媒體上發文稱，美伊兩國將於週二在卡達多哈舉行新一輪會談。此前，雙方在周末發生了衝突。 「多哈會議或許重要，或許不重要。我們拭目以待……其實很簡單，」川普週一在白宮對記者說。 然而，伊朗副外長卡齊姆·加里巴巴迪表示，本週沒有安排與美國在多哈舉行“任何技術性會談”，駁斥了媒體關於雙方將在卡塔爾首都會晤的報道。 加里巴巴迪說：「本週沒有安排工作小組的技術性會議。」他還補充說，一旦條件滿足，就會舉行第一輪會談。 週一，霍爾木茲海峽的交通繼續暢通。 MarineTraffic報告稱，6月26日至28日期間，共有108艘船舶通過霍爾木茲海峽，其中包括貨櫃船、油輪、液化天然氣運輸船、散裝船和服務船。 盛寶銀行策略師表示，伊朗外交部長重申，根據初步和平協議，德黑蘭對這條戰略水道的交通擁有專屬管轄權，這加劇了再次出現供應中斷的風險。 同時，伊朗強調霍爾木茲水道不會恢復到戰前狀態，並強調其對該水道的主權權利。據報道，即使沒有阿曼的參與，德黑蘭也計劃繼續加強對這條戰略水道海上交通的控制。 希爾德羅普表示，阿曼已告知歐洲官員，未來船舶可能需要支付霍爾木茲水道的過境費，而伊朗則表示，自由通行權僅在美伊談判的60天內得到保障。
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美國天然氣市場最新動態：強勁供應抵消了高溫天氣帶來的需求成長，價格下跌
在週一尾盤交易中，美國天然氣期貨跌幅擴大，強勁的國內產量和充足的供應抵消了先前預期的高溫天氣將提振美國大部分地區的製冷需求。 近月亨利樞紐天然氣期貨合約及連續合約均下跌1.83%，至每百萬英熱單位3.172美元。 此前週末公佈的產量數據強勁。 Barchart表示，美國乾氣日產量週日攀升至1,140億立方英尺，創下兩個半月以來的最高日產量水準。 Barchart引述彭博新能源財經（BNEF）的數據稱，週一產量回落至1,112億立方英尺/日，較上週五減少13億立方英尺/日，但仍比去年同期高出2.3%。 儘管市場預期季節性需求將走強，但供應過剩的局面仍限制了價格的上漲。 Gelber & Associates 估計，過去兩週美國國內天然氣總供應量平均約為 1,160 億立方英尺/日（Bcf/d），其中約 1,104 億立方英尺/日為乾氣產量，56 億立方英尺/日為加拿大淨進口量。 然而，天氣預報顯示，隨著高於正常水平的氣溫蔓延至美國東部大部分地區，電力需求將上升。 商品天氣集團（Commodity Weather Group）表示，週一氣溫預報顯示氣溫將進一步升高，預計美國東部地區氣溫將持續高於平均水平，直至 7 月 3 日。 Aegis Hedging 表示，預計 7 月第一周，美國本土 48 個州的人口加權平均氣溫將高於 10 年平均水平，這將支撐天然氣需求。 預計本週，以美國中西部為中心的熱穹將向東擴展，使美國大片地區氣溫達到三位數（華氏度），並提振電力產業天然氣消費的預期。 彭博新能源財經（BNEF）週一公佈的數據顯示，美國本土48州天然氣需求量為754億立方英尺/日（Bcf/d），較上週五增加42億立方英尺/日，較去年同期增長3.3%。美國液化天然氣出口終端的淨流量估計為192億立方英尺/日，較上週五增加1億立方英尺/日，較前一周增加1.0%。 Gelber & Associates表示：“隨著市場調整至新的近月合約，主要考驗將是即將到來的夏季電力需求高峰能否超過現有供應能力，並開始減少整體庫存過剩。”