瑞銀證券在一份報告中指出,Biohaven (BHVN) 的股價表現可能仍將主要取決於其 Kv7 項目的前景,因為該公司正努力應對 BHV-7000 相關的監管不確定性。同時,下半年即將公佈的肥胖症數據預計將成為次要的催化劑。 瑞銀表示,推動股價上漲的最大潛在因素是 Biohaven 在全身性肌張力失調和 IgA 腎病變領域的降解劑計畫。 瑞銀仍然相信這些降解劑能夠與競爭對手形成差異化,但指出,全身性肌張力失調的主要完成日期為 2028 年 1 月,IgA 腎病變的主要完成日期為 2028 年 9 月。 瑞銀也指出,Biohaven 對 BHV-7000 的部分臨床試驗暫停,需要進行與在囓齒動物中觀察到的一種代謝物相關的額外非臨床研究,並暫停了 RISE-2 研究的受試者招募。此部分暫停不影響已完成受試者招募的 RISE-3 研究,瑞銀預計將於 11 月獲得相關數據。 瑞銀重申對Biohaven的「中性」評級和11美元的目標價。
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