受高通膨壓力持續拖累，澳洲私部門5月出現萎縮。 根據週四發布的新聞稿，經季節性調整的標普全球澳洲綜合產出採購經理人指數（PMI）初值從4月的50.4降至47.8，這是該行業三個月來的第二次萎縮。 此次下滑反映出製造業產出連續第四個月小幅下降。服務業活動也再次陷入萎縮，但降幅小於3月。 此外，整個私部門的新訂單降幅創下2021年9月以來的最快紀錄，凸顯中東衝突帶來的不確定性持續抑制需求。 受能源市場波動和與地區緊張局勢相關的油價衝擊的影響，5月份消費者信心依然低迷。儘管西太平洋銀行消費者信心指數上升3.5%至83，但任何低於100的數值都顯示消費者情緒悲觀。 這種疲軟的市場情緒源自於3月家庭支出的大幅成長，而3月家庭支出的大幅成長主要受地緣政治摩擦升級導致的燃油和運輸成本上漲所推動。本月初，澳洲統計局（ABS）公佈的數據顯示，經季節性調整後，3月家庭支出較上季成長1.6%。 標普全球指出，製造商首當其沖地承受這些成本上漲的影響，尤其是燃油和運輸價格的上漲。同時，運輸延誤持續擾亂區域供應鏈。 經濟衰退也開始衝擊勞動市場。就業人數轉為萎縮。標普表示，服務業和製造業的整體裁員速度創下五年半以來的最高紀錄。 這些私部門的數據與近期更廣泛的經濟指標相符。澳洲統計局4月的官方數據顯示，澳洲失業率飆升至4.5%，就業人數減少了1.9萬人。 標普全球市場情報經濟學家埃莉諾·丹尼森表示：“總體而言，需求環境進一步惡化，訂單數量加速大幅下降，導致產量再次下降，並促使企業在員工人數方面重新進入裁員模式。”
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英偉達第一季營收超出預期，資料中心業務強勁成長
英偉達 (NVDA) 公佈的第一財季營收超出華爾街預期，其中資料中心銷售額在人工智慧蓬勃發展的背景下表現亮眼。 這家科技巨頭的營收年增 85% 至 816.2 億美元，高於 FactSet 先前預測的 789.1 億美元。截至 4 月 26 日的三個月內，調整後每股收益從去年同期的 0.78 美元增至 1.87 美元。 財務長 Colette Kress 在周三晚間公司網站上發表的聲明中表示，數據中心營收飆升 92%，創下 752.5 億美元的紀錄，這主要得益於 Blackwell 300 產品的快速增長以及市場對 InfiniBand、Spectrum-X Ethernet 和 NVLink 解決方案的需求。 先前市場普遍預期資料中心銷售額為 731.3 億美元。 「人工智慧工廠的建設——這是人類歷史上最大的基礎設施擴張——正以驚人的速度加速推進，」執行長黃仁勳在一份聲明中表示。 「智能體人工智慧已經到來，它能夠高效工作，創造真正的價值，並在各個公司和行業中迅速擴展。英偉達在這一變革中佔據著獨特的核心地位。” 英偉達表示，已將其可報告的市場平台從先前的五個整合為兩個。資料中心板塊將涵蓋超大規模和人工智慧雲端、工業和企業應用，而邊緣運算平台則包括個人電腦、遊戲機、機器人和汽車應用。 英偉達預計本季合併營收為910億美元，上下浮動2%。市場普遍預期為872.9億美元。 加拿大皇家銀行資本市場和韋德布希證券預計，這家領先的人工智慧晶片供應商將公佈強勁的第一季業績，並給出高於市場預期的業績指引。 該公司宣布將季度股息從每股0.01美元提高至0.25美元，並將於6月26日支付給截至6月4日持有股份的股東。 英偉達董事會批准了一項額外的800億美元股票回購計畫。 這家晶片製造商的股價在盤後交易中下跌0.9%，但截至週三收盤，今年以來累計上漲近20%。
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聯準會會議紀要公佈後，股市反彈；殖利率暴跌
週三，美國股市反彈，交易員們正在仔細分析聯準會最新貨幣政策會議紀要，與此同時，美國公債殖利率下滑。 那斯達克指數上漲1.5%，收在26270.4點；標普500指數上漲1.1%，收在7433點，兩大股指在連續三天下跌後均出現反彈。道瓊工業指數上漲1.3%，收在50009.4點。多數板塊收漲，其中非必需消費品板塊領漲，而能源板塊跌幅最大。 聯準會官員暗示，如果中東衝突持續並導致通膨率高於2%的目標，則可能升息。聯準會4月會議紀錄顯示，與會者普遍認為，高企的通膨加上伊朗戰爭持續時間和影響的不確定性，可能足以證明利率維持在高於先前預期水準的水平是合理的。 然而，大多數聯準會官員指出，“如果通膨率持續高於2%，那麼採取一些緊縮政策可能就比較合適了。” BMO資本市場高級經濟學家薩爾·瓜蒂耶里在一份報告中表示：“4月份會議的討論表明，聯邦公開市場委員會（FOMC）越來越擔心通脹前景。雖然美聯儲並不急於加息，但如果通脹持續居高不下，加息的可能性只會增加。” 週三下午晚些時候，美國公債殖利率大幅下跌，10年期公債殖利率下降9.6個基點至4.58%，2年期公債殖利率下降7.4個基點至4.05%。 由於對通膨的擔憂加劇，債券殖利率飆升。麥格理銀行表示，殖利率上升引發了周二的股市拋售。 麥格理銀行週三在一份報告中表示：“目前以及財報季結束後，股市指數很可能仍將對長期收益率的走勢保持敏感。如果收益率（無論出於何種原因）走高，股市將進一步下跌。” 西德州中質原油價格下跌5.5%，至每桶98.47美元；布蘭特原油價格下跌5.6%，至每桶105.03美元。 根據路透社報道，美國總統川普週三表示，與伊朗的談判已進入最後階段，但他警告稱，如果德黑蘭方面退出談判，美國將發動進一步攻擊。 航空公司和郵輪營運商的股票週三表現突出，其中聯合航空（UAL）上漲10%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。達美航空（DAL）上漲9.4%，與嘉年華郵輪（CCL）和挪威郵輪（NCLH）一起，成為該指數中表現最佳的股票之一。 在其他公司新聞方面，孩之寶（Hasbro，股票代號：HAS）公佈其消費品部門第一季出現營運虧損，儘管這家玩具製造商的整體業績好於預期。該股下跌8.8%，成為標普500指數中表現最差的股票。 塔吉特（Target，股票代號：TGT）股價下跌3.9%，是標普500指數中跌幅最大的股票之一。這家零售商上調了全年銷售成長預期，因為其第一財季業績優於預期。 TJX（股票代號：TJX）在公佈好於預期的第一財季業績後，上調了全年業績預期，所有業務板塊的同店銷售額均有所增長。該股上漲5.6%。 黃金價格最新上漲0.8%，至每盎司4,549.30美元；白銀價格上漲1.8%，至每盎司76.48美元。
$^DJI$^IXIC$^SPX$CCL$DAL$HAS$NCLH$NVDA$TGT$TJX$UAL
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聯準會官員暗示，如果通膨壓力持續，可能升息，FOMC會議紀錄顯示
聯準會官員暗示，如果中東衝突持續蔓延並導致通膨率高於2%的目標，則可能升息。聯準會4月會議紀錄週三公佈。 在這次會議上，鑑於美國經濟前景不明朗，聯邦公開市場委員會決定連續第三次維持政策利率在3.50%至3.75%之間不變。 儘管美伊雙方進行了一系列會談，但雙方仍未就結束衝突的框架達成最終協議，目前脆弱的停火協議似乎仍在維持。 會議紀錄顯示，與會者普遍認為，高企的通膨加上伊朗戰爭持續時間和影響的不確定性，可能足以證明利率維持在高於先前預期水準的水準是合理的。 然而，大多數聯準會官員指出，“如果通膨率持續高於2%，則可能需要採取一些收緊政策的措施。” 根據文件顯示，“許多與會者表示，他們更希望刪除會後聲明中暗示委員會未來利率決策可能走向寬鬆傾向的措辭。” 三位地區總裁支持4月的政策決定，但反對在聲明中加入寬鬆傾向。聯準會理事史蒂芬·米蘭（Stephen Miran）支持降息，他的辭職將在凱文·沃什（Kevin Warsh）宣誓就任聯準會主席後立即生效。 會議紀錄顯示，一些與會者認為，如果通膨開始降溫或勞動市場顯著疲軟，聯準會的下一步行動可能是降息。 會議紀錄指出，“與會者評估認為，通膨上行風險和就業下行風險仍然很高。” “與會者普遍認為，中東衝突可能對這些風險的平衡以及貨幣政策的適當路徑產生重大影響。” 本月稍早公佈的官方數據顯示，美國4月份年度消費者通膨率加速至近三年來的最快水平，而新增就業人數超過預期。由於霍爾木茲海峽幾乎完全關閉，能源價格飆升。 BMO資本市場高級經濟學家薩爾·瓜蒂耶里在一份報告中表示：「4月份會議的討論表明，聯邦公開市場委員會（FOMC）越來越擔心通脹前景。儘管FOMC並不急於加息，但如果通脹持續高企，加息的可能性只會增加……無論即將上任的主席之前持何種觀點。」 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期FOMC將在6月的下次政策會議上維持利率不變。