深圳高級科技材料公司在香港啟動13億港元IPO

深圳高級科技材料有限公司（SHE:300568，HKG:6067）於週五啟動香港首次公開募股（IPO），擬募集至多13.4億港元。 根據香港交易所的公告，這家中國鋰離子電池隔膜製造商將發行1.495億股H股，指示性最高發行價為每股8.98港元。 此次發行包括1500萬股面向香港投資者，1.346億股面向國際投資者，後者可能進行重新分配。 最終發行價預計將於6月18日確定，分配結果將於6月22日公佈，公司計劃於6月23日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於加強固態電解質膜、其他功能膜以及下一代鋰離子電池隔膜產品的研發能力。 該公司還計劃利用這筆資金拓展其在馬來西亞和美國的海外業務網絡，投資電池隔膜材料和半導體相關業務，償還其瑞典製造基地的貸款，並增加營運資金。 該公司已獲得13家基石投資者，其中包括在紐交所上市的晶科能源和森沃達電子（上海證券交易所代碼：300207），它們承諾認購價值7750萬美元的IPO股份。 中國證券（國際）企業融資、華泰金融控股（香港）、中金香港證券、工銀國際證券和廣港證券擔任此次IPO的聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。