週四，德國股市變動不大，藍籌股DAX指數收漲0.06%，投資人正密切關注歐洲央行最新的貨幣政策決定。 正如市場普遍預期，歐洲央行將三大關鍵利率上調25個基點，理由是中東衝突加劇了通膨壓力。歐洲央行管理委員會重申了其利率決策將以數據為依據，並指出持續的全球貿易爭端和地緣政治緊張局勢仍存在諸多不確定性。 「幸運的是，進一步升息的理由並非鐵板一塊。在伊朗和美國之間劇烈波動且談判時斷時續的情況下，布蘭特原油價格已從4月份的平均每桶120美元回落至5月份的108美元，6月份至今更是跌至98美元。 關於美伊戰爭，路透社引述伊朗內部人士的話報導，儘管兩國仍在繼續空襲，但關於初步協議的談判「仍在加緊進行」。據不願透露姓名的歐洲和伊朗消息人士稱，華盛頓和德黑蘭在達成「政治諒解」後，正在就備忘錄的細節進行磋商，而一些關鍵問題，特別是解凍伊朗被凍結資產的問題，仍在討論之中。 德國國內數據顯示，4月經常帳盈餘138億歐元，較上季減少107億歐元。德國聯邦銀行將這項最新數據歸因於商品貿易盈餘和所謂「隱形經常帳交易」的減少。 企業新聞方面，Hugo Boss (BOSS.F) 在 Xetra 交易所股價上漲9.05%，此前 Frasers 集團宣布將對這家德國時尚品牌剩餘股份發起自願公開收購要約。這家英國體育用品和奢侈品零售商目前持有 Hugo Boss 26.06% 的股份，此次收購報價為每股38歐元，總估值達19.8億歐元。 mwb Research 寫道：「每股 38.00 歐元的收購價僅略高於最近的收盤價，顯得投機取巧。該價格幾乎沒有提供任何控制權溢價，也未能充分反映品牌價值、現金流潛力以及當前重置年度之後可能的正常化前景。因此，我們認為該收購要約對長期股東而言缺乏吸引力。」 同時，德國軟體集團 SAP (SAP.F) 成為 DAX 指數中表現最差的股票，下跌 6.55%。此前，其雲端運算同業 Oracle 計畫在 2027 財年投入高達 950 億美元的資本支出，超出市場預期。
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美國股市指數下跌，半導體板塊領跌科技股，川普警告伊朗可能發動攻擊
受大型半導體公司股票拋售潮的影響，美國股市指數大幅下挫。同時，美國總統川普威脅要「狠狠」打擊伊朗，導致原油價格上漲。 週三，那斯達克指數下跌2%，收25169.50點；標普500指數下跌1.6%，收在7,266.99點；道瓊工業指數下跌1.9%，收在49918.78點。工業、科技和材料板塊領跌，而能源和必需消費品板塊領漲。 根據Finviz彙編的數據顯示，在交易尾盤，高通(QCOM)、Arm(ARM)和AMD是市值超過2000億美元的公司中表現最差的10隻股票之一。 根據彭博社週三援引知情人士報道，SpaceX (SPCX) 股票的機構需求量已超過其首次公開發行 (IPO) 發行量的四倍。報道稱，預計銀行將在美東時間週三下午 4 點收盤後停止接受認購訂單，IPO 定價預計將於隔天確定，交易將於本週最後一個交易日開始。 在地緣政治新聞方面，根據美國有線電視新聞網 (CNN) 報道，美國總統唐納德·川普表示，美國將於週三恢復對伊朗的軍事打擊，理由是結束戰爭的談判進展緩慢。 川普週三表示，伊朗“談判時間太長”，“現在他們必須付出代價”。據美聯社報道，在川普指責德黑蘭墜毀一架美國武裝直升機後，美國於週三凌晨對伊朗發動了空襲，伊朗隨後對該地區國家進行了還擊。 西德州中質原油期貨價格上漲2.5%，至每桶90.44美元；布蘭特原油期貨價格上漲2.1%，至每桶93.36美元。 多數美國公債殖利率上升，其中10年期公債殖利率上漲2個基點至4.55%，2年期公債殖利率上漲1.3個基點至4.14%。 貴金屬方面，黃金期貨價格下跌4.4%，至每盎司4,094.2美元；白銀期貨價格下跌2.5%，至每盎司63.61美元。 經濟方面，美國勞工統計局週三公佈的數據顯示，經季節性調整的5月消費者物價指數（CPI）較上月上漲0.5%，與預期相符，此前4月的漲幅為0.6%。剔除食品和能源價格的核心CPI月增0.2%，低於市場普遍預期的0.3%。 4月核心CPI上漲0.4%。 傑富瑞(Jefferies)的一份報告指出，這是自「史詩狂怒行動」(Operation Epic Fury)開始以來的第三次通膨數據公佈，數據顯示，除機票價格外，能源價格上漲幾乎沒有傳導至核心CPI。 美國勞工統計局(BLS)的數據顯示，4月整體CPI和核心CPI年漲幅分別從上月的3.8%和2.8%上升到4.2%和2.9%。 Finviz彙編的數據顯示，這是自2023年4月以來的最高水準。 傑富瑞首席美國經濟學家托馬斯·西蒙斯(Thomas Simons)在報告中寫道：“夏季和秋季的數據中可能還會有一些價格傳導的跡象，但企業不願立即將價格上漲轉嫁給消費者這一事實意義重大。”
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在和平談判進展緩慢以及近期一架美國阿帕奇武裝直升機在霍爾木茲海峽附近被擊落後，美國總統唐納德·特朗普威脅要對伊朗發動“非常強硬”的打擊，受此影響，美國股市指數下跌。 週三午盤過後，那斯達克指數下跌1.3%，至25349.4點；標準普爾500指數下跌1%，至7311點；道瓊工業指數下跌1.3%，至50194.2點。 工業、非必需消費品和科技股領跌，而能源和必需消費品板塊則位居漲幅榜前。 川普週三表示，伊朗“談判時間太長”，“現在他們必須付出代價”。據美聯社報道，在川普指責德黑蘭擊落美國武裝直升機後，美國於週三凌晨對伊朗發動空襲，伊朗隨後對該地區國家進行了還擊。 伊朗週二擊落一架美國直升機，美國隨即對伊朗目標發動攻擊作為回應。根據《華爾街日報》報道，伊朗也襲擊了美國在波斯灣地區的盟友以及約旦。 同時，截至6月5日當週，美國商業原油庫存（不包括戰略石油儲備）下降720萬桶，此前一周下降800萬桶，而彭博社此前匯總的調查顯示，市場預期降幅為220萬桶。 西德州中質原油期貨價格上漲3.9%，至每桶91.62美元；布蘭特原油期貨價格上漲3.2%，至每桶94.36美元，均接近盤中高點。 貴金屬方面，黃金期貨價格下跌3.1%，至每盎司4,154.8美元。 經濟新聞方面，美國勞工統計局週三公佈的數據顯示，經季節性調整的5月消費者物價指數（CPI）較上季上漲0.5%，與預期相符，先前4月的漲幅為0.6%。剔除食品和能源價格的核心CPI月增0.2%，低於市場普遍預期的0.3%。 4月核心CPI季漲0.4%。 5月整體CPI和核心CPI年漲幅分別從上月的3.8%和2.8%上升到4.2%和2.9%。根據Finviz彙編的數據顯示，5月整體CPI年漲幅為2023年4月以來的最高水準。 加拿大豐業銀行資本市場經濟主管德里克·霍爾特在一份報告中寫道：“這正是沃什主席夢寐以求的通脹報告。” “疲軟的潛在通脹和相關細節促使美國兩年期國債收益率小幅走低。市場反應可能較為謹慎，或許是因為中東緊張局勢升級了經濟數據，而衝突和供應鏈挑戰可能持續存在。” 多數美國公債殖利率上升，其中10年期公債殖利率上漲1.2個基點至4.54%，兩年期公債殖利率基本持平4.13%。 衡量貸款申請量的市場綜合指數經季節性調整後，截至上週五當週上漲11%，而前一周則下跌2.5%。未經調整的數據顯示，申請量增加了21%。 「陣亡將士紀念日假期過後，再融資和購房申請均出現反彈，」抵押貸款銀行家協會首席經濟學家邁克·弗拉坦托尼表示。
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