(標題和第一段更新了最新的股價動態。) Almonty Industries (ALMS) 股價週五下跌超過 19%,此前該公司宣布已完成 7 億美元 2.25% 可轉換優先票據的私募定價,該票據將於 2031 年到期。 該票據的初始轉換率為每 1,000 美元本金可轉換 36.495 股普通股,初始轉換價格約為每股 27.40 美元。 該公司授予初始購買者 13 天的超額配售選擇權,最多可購買價值 1 億美元的票據。 票據的發行和銷售預計將於週一完成交割。 此次發行的淨收益預計約為 6.759 億美元,如果初始購買者完全行使超額配售選擇權,則淨收益約為 7.727 億美元。 該公司表示,計劃將所得款項中的約 8,300 萬美元用於支付上限選擇權交易的費用,約 5,000 萬美元將用於現有債務的再融資,其餘部分將用於營運資金和一般公司用途。
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