摩根士丹利週二發布的一份報告指出,根據樂觀情境預測,West Pharmaceutical Services (WST) 2027 年的每股盈餘可能比華爾街目前的預期高出至少 10%。 分析師表示,該公司 GLP-1 類藥物的成長依然強勁,非 GLP-1 類藥物的需求也加速成長。他們還表示,該公司在資本配置選擇和產品組合優化方面的表現令人印象深刻。 摩根士丹利還指出,雖然將患者從單次使用的自動注射器轉為使用多劑量注射筆在經濟上對公司而言“不利”,但更複雜的新一代 GLP-1 製劑可能會推動公司高端彈性體產品的市場接受度。 報告稱,基於此,摩根士丹利的基本預測情境表明,到 2030 年,該公司將新增約 1.05 億美元的收入,相當於收入複合年增長率提高 60 個基點,這在很大程度上抵消了產品組合方面的壓力。 摩根士丹利將該公司的股票評級從“持股觀望”上調至“增持”,並將目標股價從 365 美元調整至 400 美元。
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