週四，德國股市收漲，藍籌股DAX指數上漲0.77%，此前歐元區公佈了最新的通膨數據。 根據歐盟統計局（Eurostat）的最終數據，歐元區7月年通膨率從2.9%上升到3.2%，低於先前的初值。同時，剔除能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨率為2.4%，與初步價值一致，低於上月的2.5%。當月通膨率最高的產業是服務業，其次是能源、非能源工業品，最後是食品、酒精和菸草。 在地緣政治方面，美國總統川普威脅稱，如果歐盟委員會主席馮德萊恩提議加拿大成為歐盟首個“聯繫成員國”，美國將對加拿大實施貿易限制和“非常嚴厲的關稅”，貿易緊張局勢因此成為關注焦點。川普警告稱，如果此舉被視為對美國的敵對行為，美國將迅速採取報復措施。 同時，歐盟委員會通過了《歐盟兒童法案》，提議全面禁止13歲以下兒童使用社群媒體，並要求13至15歲的青少年透過「迷你帳戶」接受家長監督。該法案草案旨在讓包括社群媒體、影片、遊戲和人工智慧平台在內的技術提供者承擔法律責任，確保其服務從設計之初就對未成年人安全。 在公司新聞方面，拜耳（BAYN.F）股價上漲0.47%，此前該公司宣布其藥物Kerendia（非奈利酮）獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，用於治療與1型糖尿病相關的慢性腎病成人患者，這是Kerendia在美國獲批的第三個適應症。這家德國生命科學公司表示，這項批准是基於其3期Fine-One研究的積極數據。 德意志銀行研究部將保時捷股份公司 (P911.F) 的買入評級股票目標價從 45 歐元上調至 55 歐元，並表示這家德國汽車製造商將於 10 月 7 日召開資本市場日，而此次會議正值「關鍵時刻」。 「多年來，保時捷在中國的銷量持續下滑，純電動車的執行力低於預期，盈利預期也屢遭下調。投資者正在尋找證據，證明管理層擁有一個可信的計劃，能夠通過主要由自身掌控的因素來重建價值創造。我們預計，此次資本市場日將聚焦於五大支柱：1）高端化和產品組合簡化；2）提高生產效率。保時捷股份公司股價在 Xetra 交易所收盤上漲 4.42%。
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最新消息：聯準會三年多來首次升息，美國股市指數下跌，國債殖利率飆升。
（本文更新了指數/價格走勢、聯準會政策聲明以及地緣政治新聞，內容自第一段起。） 聯準會一致透過三年多來首次升息，並預測今年還將再次升息同等幅度，受此影響，美國股市指數下跌，政府公債殖利率也隨之走高。 週三，道瓊工業指數下跌1.2%，收在51,461.90點；標普500指數下跌0.5%，收在7,551.81點；那斯達克指數下跌不到0.1%，收在25,978.43點。能源和金融板塊領跌，除三個板塊外，其餘板塊均下跌。 聯邦公開市場委員會以12比0的投票結果，將聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4.00%。據斯蒂費爾證券（Stifel Securities）稱，這是自2023年以來的首次升息。 經濟預測摘要（SEP）的預期中位數顯示，今年利率將進一步上調，此前6月更新的預期中位數為3.8%，現已上調至4.1%。 SEP也指出，2026年的通膨預期將被上調，個人消費支出（PCE）物價指數在2029年之前不太可能降至聯準會2%的目標水準。 史提費爾首席經濟學家林賽·皮格扎在報告中表示：「在經歷了五年多的顯著高通膨之後，其中包括一次降息週期，新任華沙美聯儲似乎正在朝著正確的方向邁出一步，以應對危險的高物價壓力。此外，最新的SEP表明，大多數美聯儲官員支持在年底前進一步收緊貨幣政策，這表明了誠意在恢復貨幣政策方面。 同時，美國人口普查局表示，8月零售銷售額成長了1.2%，此前7月下降了0.5%。彭博社彙整的一項調查顯示，市場普遍預期零售銷售額成長0.8%。加油站銷售額在上月下降0.2%後，8月成長3.1%；汽車及零件經銷商的銷售額在上月下降1.8%後，8月成長0.6%。 道明經濟（TD Economics）經濟學家克謝尼婭·布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）在一份報告中表示：“在經歷了7月份令人失望的表現後，8月份零售銷售反彈。波動較大的汽車和汽油品類的強勁表現，以及線上銷售的反彈，都起到了一定作用，但考慮到核心銷售的全面原因，這並非全部。 聯準會政策決定公佈後，美國公債殖利率走高，扭轉了當天稍早的跌勢。 10年期公債殖利率上漲2.4個基點至5.02%，創下2007年以來的最高水準。 2年期公債殖利率飆升7.1個基點至4.73%，達到近三年來的最高水準。 路透社通報，有消息指出沙烏地阿拉伯正透過阿曼提供額外的原油供應，這緩解了市場對中東供應中斷的部分擔憂，油價因此下跌。知情人士告訴路透社，沙烏地阿拉伯正透過阿曼蘇哈爾港的船對船轉運方式，為亞洲煉油商提供原油裝載便利。 剔除戰略石油儲備後，美國商業原油庫存下降60萬桶，此前一周已下降40萬桶，而彭博社先前的一項調查顯示，預計庫存將下降150萬桶。 美國西德州中質原油近月合約下跌3.6%，至每桶101.99美元；全球基準北海布蘭特原油下跌3.1%，至每桶105.39美元。 黃金期貨下跌0.7%，至每盎司4,303.6美元；白銀期貨上漲0.6%，至每盎司66.46美元。 J.B. Hunt運輸服務公司（JBHT）財務長布拉德·德爾科週二在電話會議上表示，該公司預計第二季至第三季獲利將下降5%至10%。德爾科稱，該公司面臨“運輸成本最劇烈的變化之一”，季度內現貨運價上漲了30%。受此影響，該公司股價下跌13%，成為標普500指數中表現最差的股票之一。
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最新消息：聯準會幾乎肯定會收緊貨幣政策，原油價格暴跌，美國股市指數漲跌互現。
（本文更新了第一段的指數/價格走勢、宏觀經濟數據以及公司/地緣政治新聞。） 週三晚些時候，聯準會可能升息，美國股市指數漲跌互現。 那斯達克指數上漲0.7%，至26152.2點；標普500指數上漲0.3%，至7609.5點；道瓊工業指數午盤後基本持平，報52121.8點。除能源和金融板塊外，所有板塊均上漲。科技和工業板塊領漲。 在聯準會週三公佈政策聲明（包括更新經濟預測摘要）之前，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，利率交易員目前預計聯準會將目標利率上調25個基點的機率為93%，高於一個月前的33%。剩餘的可能性是聯邦公開市場委員會（FOMC）將延長暫停升息期限。 根據史蒂費爾金融集團（Stifel）的一份報告，聯準會應該升息，因為這從來都不是問題。 史提費爾金融集團首席經濟學家林賽·皮格扎（Lindsey Piegza）在報告中表示：「真正的問題是：他們會加息嗎？他們會繼續加息嗎？」她補充說：“委員會今天下午可能準備加息，但真正體現其應對通脹決心（而非一次性象徵性加息）的標誌，將是他們是否願意在年底前繼續加息。」 美國人口普查局週三公佈的數據顯示，8月零售銷售額成長1.2%，此前一個月下降了0.5%。彭博社彙整的一項調查顯示，市場普遍預期上月零售銷售額將成長0.8%。 8月加油站銷售額成長3.1%，前一個月下降了0.2%；汽車及零件經銷商的銷售額在下降1.8%後成長了0.6%。 道明經濟諮詢公司(TD Economics)經濟學家克謝尼婭·布什梅涅娃(Ksenia Bushmeneva)在一份報告中指出：「繼7月份表現令人失望之後，8月份零售銷售強勁反彈。波動較大的汽車和汽油品類的強勁表現，以及線上銷售的回升固然起到了一定原因，但考慮到核心銷售的全面原因。 然而，在美國公債殖利率公佈前夕，殖利率卻有所回落。 10年期公債殖利率下跌4.3個基點至4.95%，低於2007年以來的最高水準。 2年期公債殖利率在本週觸及多年高點後，下跌5.3個基點至4.61%。 據中東媒體半島電視台週三報道，沙烏地阿拉伯稱，胡塞武裝向麥加發射的一架無人機已被攔截。而與伊朗結盟的胡塞武裝否認以聖地為目標，稱這項指控是「令人作嘔的謊言」。新聞報道稱，胡塞武裝聲稱襲擊了沙烏地阿拉伯延布港和哈米斯穆沙伊特空軍基地的石油設施，但利雅德方面尚未對此置評。 美國西德州中質原油近月合約下跌3.1%，至每桶102.56美元；全球基準北海布蘭特原油下跌2.7%，至每桶105.86美元。 黃金期貨上漲1.3%，至每盎司4,389.5美元；白銀期貨上漲1.8%，至每盎司65.01美元。 J.B. Hunt運輸服務公司（JBHT）財務長布拉德·德爾科週二在電話會議上表示，該公司預計第二季至第三季的獲利將下降5%至10%。德爾科稱，該公司面臨“運輸成本最劇烈的變化之一”，季度內現貨運運費上漲了30%。股價下跌13%，成為標普500指數中表現最差的股票之一。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$JBHT
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交易所交易基金上漲，美國股市午後漲跌互現
大盤指標 綜合市場交易所交易基金（ETF）IWM 和 IVV 上漲。活躍交易的景順QQQ信託基金（QQQ）上漲0.8%。 美國股指漲跌互現，市場預期聯準會將於週三稍晚升息。 能源板塊 iShares美國能源ETF（IYE）和道富能源精選產業SPDR基金（XLE）均下跌約1.9%。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR基金（XLK）上漲1%；iShares美國科技ETF（IYW）上漲0.8%；iShares擴展科技業ETF（IGM）上漲0.8%。 道富SPDR標普半導體ETF（XSD）上漲1.2%；iShares半導體ETF（SOXX）上漲1.9%。 金融板塊 道富金融精選產業SPDR基金（XLF）下跌0.7%。 Direxion每日3倍做多金融股票基金（FAS）下跌2.3%，而其對應的做空基金Direxion每日3倍做空金融股票基金（FAZ）則上漲2.2%。 大宗商品板塊 原油價格下跌3.1%，美國石油基金（USO）也下跌3.1%。天然氣價格下跌0.8%，美國天然氣基金（UNG）下跌1.9%。 紐約商品交易所（Comex）黃金價格上漲2.9%，道富SPDR黃金股票基金（GLD）上漲1.1%。白銀價格上漲1.9%，iShares白銀信託基金（SLV）也上漲1.1%。 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR基金（XLP）上漲0.2%。 Vanguard必需消費品ETF (VDC)上漲0.3%，iShares道瓊斯美國消費品ETF (IYK)小幅上漲。 State Street非必需消費品精選產業SPDR基金 (XLY)上漲0.4%。 VanEck零售ETF (RTH)小幅下跌，State Street標普零售ETF (XRT)上漲0.7%。 醫療保健 State Street醫療保健精選行業SPDR基金 (XLV)上漲0.4%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)和Vanguard醫療保健ETF (VHT)均上漲0.5%。 iShares生物技術ETF (IBB)上漲0.8%。 工業 State Street工業精選產業SPDR基金 (XLI)上漲0.8%。 Vanguard工業指數基金 (VIS)上漲0.9%，iShares美國工業指數基金 (IYJ)上漲0.5%。 加密貨幣 午盤交易中，比特幣（BTC-USD）下跌0.5%。加密貨幣ETF方面，ProShares比特幣ETF（BITO）下跌0.5%，ProShares以太坊ETF（EETH）下跌0.9%，ProShares比特幣和以太幣市值加權ETF（BETH）下跌0.7%。
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