直覺外科（ISRG）的競爭對手面臨著獨特的流程挑戰和房地產問題，這些問題影響了它們的長期吸引力。奧本海默週三表示，客製化的價格-數量合約使競爭對手的投資回報率變得複雜，而其靈活的按點擊付費模式則為關鍵國際市場帶來了成長機會。 實地調查顯示，達文西手術系統採用雙管齊下的策略來延長其使用壽命：在美國800家門診手術中心中，近100家已部署了達文西系統；其按點擊付費模式提高了這些中心的投資回報率，同時也提高了長期毛利率。此外，報告指出，在主要終端市場，翻新器材的威脅仍微乎其微。 然而，國際市場佔總銷售額的近34%，佔所有手術量的38%。中國本土平台對價格和市佔率構成最大威脅。報告也補充道，達文西還需要拓展到低風險手術領域，這些手術對價格更為敏感，需要積極的租賃和價格-數量激勵措施。 奧本海默表示，2030年，機器人手術市場總量可能成長至550萬例。預計直覺外科公司將佔據美國市場約75%的份額和國際市場約70%的份額。該券商指出，直覺外科公司透過大量簽訂經營租賃合約和客製化合約來搶佔市場，使美國競爭對手在財務上處於劣勢。 然而，該券商補充道，考慮到美國市場飽和以及低風險、非緊急手術病例較多，需要對風險進行調整。 奧本海默將直覺外科公司的評級從“與大盤持平”上調至“跑贏大盤”，目標價為500美元。
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