奧本海默公司在周五發布的研究報告中指出,儘管利率上升給火箭公司(RKT)的短期營收帶來壓力,但在成本協同效應方面取得的進展正在改善其前景。 這家投資公司在周五的研究報告中表示,預計該公司第三季營收將比華爾街預期低約10%。報告稱,利率上升抑制了該季度的購屋和再融資活動。奧本海默將該公司2026年和2027年的營收預期分別下調了5%和9%。 該公司在實現協同效應目標方面取得了進展。報告指出,該券商預計到年底將實現4億美元的年度成本節約,並在2027年上半年再實現1億美元。 奧本海默表示,他們認為第二季和第三季的調整後淨利可能代表了獲利的底線,利率的任何改善都將帶來額外的高利潤率收入。 Rocket 透過收購 Redfin 和 Mr. Cooper,建造了強大的銷售漏斗頂端和競爭護城河。報告補充道,這些收購預計將在長期內推動收入協同效應和市場份額成長。 奧本海默重申了對該股的「跑贏大盤」評級和每股 20 美元的目標價。
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