奧本海默週三發布的研究報告指出，TE Connectivity (TEL) 在資料中心領域的被動光連接定位可能被低估，光連接為市場提供了更多潛在的成長機會。 分析師寫道，在向光數據連接過渡的過程中，該公司憑藉其高複雜度的光產品組合佔據了有利地位。 報告稱，奧本海默表示，其看好TE Connectivity的立場反映了該公司正在推進其商業模式的部署，以及與人工智慧和資料中心快速發展相關的有利市場動態。 該券商重申了對TE Connectivity股票的「跑贏大盤」評級和每股285美元的目標價。
Price: $221.09, Change: $+6.36, Percent Change: +2.96%
摩根士丹利週三發布的一份報告指出，Ulta Beauty (ULTA) 每股收益超出預期0.85美元，但其業績指引的傳導效應有限，加上第二季度與第四季度同比基數較高，引發了人們對其2026年下半年盈利能力的擔憂。 報告稱，儘管其本益比擴張的前景不如三個月前那麼明朗，但投資人可能會關注Ulta能否在保持強勁需求的同時，實現預期的利潤率復甦。 該券商表示，如果保持相對穩定的兩年期業績，並考慮到3月和4月較低的個位數增長趨勢，則第二季度同店銷售額增長約為2%，低於華爾街3.3%的預期，這意味著今年剩餘時間的銷售增速將較為溫和。 該券商補充道，如果費用控制得以實現，同時同店銷售額增長保持在2.3%左右，投資者預計在2027年看到營業收入增長，從而支撐更強勁的盈利前景和更高的市盈率。 摩根士丹利維持對Ulta Beauty的「增持」評級，但將目標價從700美元下調至630美元。 Ulta Beauty股價週三下跌6%。Price: $465.89, Change: $-28.98, Percent Change: -5.86%
奧本海默分析師在周三的一份報告中指出，AT&T (T) 的長期寬頻和行動用戶成長面臨來自低地球軌道衛星星座的風險。 分析師表示，相較於其他電信公司，AT&T 的寬頻業務風險敞口最大，但低於有線電視服務供應商。 奧本海默指出，儘管 AT&T 計劃在 2030 年之前在超過 6,000 萬戶家庭中鋪設新的光纖，但實際滲透率可能低於預期，最終可能僅達到 5,000 萬戶。 分析師預計，未來幾年 AT&T 的用戶成長和每用戶平均收入成長將面臨壓力。 奧本海默將 AT&T 的股票評級從「跑贏大盤」下調至「與大盤持平」。Price: $23.79, Change: $-0.85, Percent Change: -3.43%
摩根士丹利週三發布的一份報告指出，受持續供應緊張和強勁的人工智慧基礎設施需求驅動，全球記憶體市場持續走緊，美光科技 (MU) 和閃迪 (SNDK) 有望從中受益。 報告稱，DRAM 仍然是人工智慧運算需求的主要瓶頸，而 NAND 快閃記憶體的供應也十分緊張，產能擴張有限且生產週期長，導致供應成長低於需求成長。 摩根士丹利上調了美光和閃迪的獲利預期，理由是價格走強和超大規模資料中心需求持續成長，這改善了記憶體週期內的自由現金流和獲利可見度。 展望未來，分析師預計，隨著供需失衡的持續，兩家公司的獲利預期將繼續上調，同時人工智慧驅動的工作負載正在延長當前記憶體市場上漲週期的持續時間。 摩根士丹利維持對這兩隻股票的「增持」評等。它將美光科技的目標股價從 520 美元上調至 1,050 美元，將閃迪科技的目標股價從 1,100 美元上調至 1,750 美元。Price: $1067.03, Change: $+2.93, Percent Change: +0.28%